非银金融行业日报：三大指数红盘震荡 美联储释放“鸽派信号”

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 12月01日主要指数表现（%） 1.53 1.40 1.08 0.78 0.45 0.31 0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周四（12月01日），受隔夜美联储释放鸽派消息，美股大涨影响，三大指数早盘高开，沪指涨幅逾1%，深指、创业板指涨幅逾2%；之后三大指数全天震荡下行，涨幅收窄，尾盘三大指数红盘收官。两市量能再上万亿，北向资金净买入超百亿，“暖冬”行情或能就此打响。但仍需注意市场受美联储放缓加息所引发的过热情绪冷却后带来的回调可能。 市场方面，今日凌晨，美联储主席鲍威尔表示，或将在12月放缓加息脚步。美联储鸽派信号响起，国外经济衰退危机有望得到遏制，对于国内经济稳定向好发展也有一定利好作用。 行业方面，近日，广东证监局对辖区券商IPO高撤否率加强关注。地方证监局对于投行高撤否率的关注，既是严管，也是厚爱。规范化投行业务的发展，既有利于资本市场资源得到更有效的配置，也有利于券商相关业务长期健康发展。 风险提示：板块热点轮动 周四（12月01日），受隔夜美联储释放鸽派消息，美股大涨影响，三大指数早盘高开，沪指涨幅逾1%，深指、创业板指涨幅逾2%；之后三大指数全天震荡下行，涨幅收窄，尾盘三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.45%）收报3165.47点，深证成指（+1.40%）收报11264.16点，创业板指（+1.53%）收报2381.18点。两市成交额超万亿，北向资金净流入114.50亿元。申万I级行业多数上涨，食品饮料、计算机、美容护理领涨，煤炭、建筑装饰、银行领跌。证券II上涨0.78%，44家上市券商多数上涨，国联证券、国金证券、东方财富领涨，财达证券、华西证券、第一创业领跌。 今日凌晨，美联储主席鲍威尔表示，或将在12月放缓加息脚步； 近日，广东证监局对辖区券商IPO高撤否率加强关注。 三大指数红盘震荡 美联储释放“鸽派信号” 证券研究报告—行业日报 2022.12.01 （预计发布时间：2022.12.02） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周四（12月01日），受隔夜美联储释放鸽派消息，美股大涨影响，三大指数早盘高开，沪指涨幅逾1%，深指、创业板指涨幅逾2%；之后三大指数全天震荡下行，涨幅收窄，尾盘三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.45%）收报3165.47点，深证成指（+1.40%）收报11264.16点，创业板指（+1.53%）收报2381.18点，沪深300（+1.08%）收报3894.77点。 今日沪深两市上涨股票为3197家，占总体股票比重64.42%，横盘166家，下跌1600家。资金流方面，上证指数今日成交额为4622亿元，深证成指今日成交额为5962亿元，两市成交额10584亿元，创业板指成交额1896亿元，沪深300成交额3067亿元。 当天申万I级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（+3.27%）、计算机（申万）（+2.71%）、美容护理（申万）（+2.62%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-1.10%）、建筑装饰（申万）（-0.79%）、银行（申万）（-0.55%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.31%，证券II（申万）今日上涨了0.31%，保险II（申万）今日下跌了0.48%，多元金融（申万）今日下跌了0.61%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 3.27 -1.10 -1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.503.003.50食品饮料计算机美容护理商贸零售通信传媒有色金属电力设备轻工制造农林牧渔纺织服饰电子基础化工家用电器国防军工汽车钢铁石油石化机械设备综合建筑材料非银金融社会服务医药生物交通运输环保房地产公用事业银行建筑装饰煤炭 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）食品饮料3.27计算机2.71美容护理2.62商贸零售2.12通信1.91煤炭-1.10建筑装饰-0.79银行-0.55公用事业-0.32房地产-0.16前五后五 日期上涨家数3197平盘家数166下跌家数1600涨停家数66跌停家数6上涨家数1888平盘家数209下跌家数2865涨停家数72跌停家数5涨跌家数12月1日11月30日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业有17个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流入30.28亿元，计算机(申万)主力资金净流入29.32亿元，电力设备(申万)主力资金净流入22.66亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出64.14亿元，公用事业(申万)主力资金净流出11.36亿元，煤炭(申万)主力资金净流出7.83亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.00食品饮料计算机电力设备通信有色金属非银金融交通运输商贸零售传媒钢铁农林牧渔建筑材料美容护理机械设备汽车社会服务国防军工基础化工家用电器纺织服饰综合轻工制造石油石化环保银行电子房地产建筑装饰煤炭公用事业医药生物 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 44家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券（+5.64%）、国金证券（+3.54%）、东方财富（+2.86%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，财达证券（-1.71%）、华西证券（-1.64%）、第一创业（-0.67%）。 资金流向 资金流方面，今日 44 家上市券商有22家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入6.43亿元，国联证券主力资金净流入2.85亿元，广发证券主力资金净流入1.90亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出1.29亿元，光大证券主力资金净流出0.99亿元，东方财富主力资金净流出0.58亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（19.18%）、湘财股份（7.26%）、财达证券（5.61%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.21%）、招商证券（0.34%）、申万宏源（0.40%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 5.64 -1.71 (3)(2)(1)01234567国联证券国金证券东方财富广发证券东方证券中信建投国泰君安华泰证券中信证券湘财股份兴业证券华安证券国海证券中原证券招商证券华林证券方正证券东北证券华创阳安长城证券海通证券中国银河中金公司申万宏源西部证券西南证券中银证券国信证券国元证券中泰证券长江证券财通证券东吴证券天风证券南京证券山西证券太平洋光大证券浙商证券东兴证券红塔证券第一创业华西证券财达证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 6.43 -1.29 -2-101234567东方财富国联证券广发证券国金证券东方证券中信建投兴业证券华泰证券国泰君安海通证券东北证券中原证券中金公司南京证券华安证券国信证券中国银河东吴证券国海证券湘财股份西南证券国元证券长江证券东兴证券财通证券招商证券华创阳安天风证券山西证券长城证券方正证券第一创业华林证券西部证券中泰证券申万宏源红塔证券中银证券太平洋浙商证券华西证券财达证券光大证券中信证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 19.18 0.21 0510152025国联证券湘财股份财达证券华西证券光大