濠暻科技招股说明书

股份代號: 2440Howkingtech International Holding Limited（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）全球發售獨家保薦人整體協調人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人PA SECURITIES (HK) PA SECURITIES (HK) 濠暻科技國際控股有限公司＊僅供識別＊ 重要提示二零二二年十一月三十日重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Howkingtech International Holding Limited濠暻科技國際控股有限公司*（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ：36,000,000股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：3,600,000股（可予重新分配）國際發售股份數目 ：32,400,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份3.28港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股0.01美元股份代號 ：2440獨家保薦人整體協調人及獨家全球協調人PA SECURITIES (HK) 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人PA SECURITIES (HK) 聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。預期定價日將為二零二二年十二月五日（星期一）或前後，且無論如何不遲於二零二二年十二月六日（星期二）。除非另有公布，否則發售價將不會高於每股發售股份3.28港元，且現時預期不會低於每股發售股份2.73港元。香港發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份3.28港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.28港元，則會退還多繳股款。倘整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二二年十二月六日（星期二）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。在此情況下，將在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.howkingtech.com刊發通知。整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）在本公司同意的情況下可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在決定作出有關調減後，在切實可行情況下儘快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.howkingtech.com刊登公告。有關進一步資料，見「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者在作出投資決定前，須審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。香港發售股份的有意投資者謹請注意，倘上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。 閣下務請參閱該節以獲取進一步詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法在美國登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，或向美籍人士或為美籍人士利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據美國證券法項下S規例在美國境外發售、出售或寄付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.howkingtech.com)刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。* 僅供識別 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.howkingtech.com刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(a) 在網上透過IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或在www.hkeipo.hk通過網上白表服務提出申請；(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心填妥輸入認購指示的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個香港發售股份數目倍數。 閣下應按照所選擇數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元1,0003,313.0525,00082,826.43200,000662,611.491,200,0003,975,668.972,0006,626.1230,00099,391.73250,000828,264.371,400,0004,638,280.473,0009,939.1735,000115,957.01300,000993,917.251,600,0005,300,891.974,00013,252.2340,000132,522.30350,0001,159,570.121,800,000(1)5,963,503.475,00016,565.2845,000149,087.59400,0001,325,222.996,00019,878.3450,000165,652.88450,0001,490,875.867,00023,191.4060,000198,783.45500,0001,656,528.748,00026,504.4670,000231,914.02600,0001,987,834.499,00029,817.5280,000265,044.59700,0002,319,140.2310,00033,130.5890,000298,175.17800,0002,650,445.9915,00049,695.86100,000331,305.75900,0002,981,751.7320,00066,261.15150,000496,958.621,000,0003,313,057.48(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –下列預期時間表如有任何變動，我們將分別於本公司網站www.howkingtech.com(6)及聯交所網站http://www.hkexnews.hk刊發公告。日期(1)香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十一月三十日（星期三）上午九時正透過網上白表服務以下列其中一種方式 完成電子認購的最後時限(2)： (1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索 「IPO App」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月五日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月五日（星期一）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月五日（星期一）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間，有關時間可能與上文所示截止時間不同截止辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月五日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月五日（星期一）於我們的網站www.howkingtech.com (6) 及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公布發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平 及香港發售股份分配基準(10). . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月九日（星期五）或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道公布香港公開發售 分配結果（連同獲接納申請人的 身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站www.howkingtech.com(6)及香港聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告(10). . . . . . . . . . . . . . . . .