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2022-11-28王翠冰瑞达期货为***
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项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货主力合约收盘价:棕榈油(日,元/吨)8152-150↓棕榈油1-5价差(日,元/吨)-78-32↓期货持仓量(活跃合约):棕榈油(日,手)319428-20695↓注册仓单量:棕榈油(日,手)16400期货前20名持仓:净买单量:棕榈油(日,手)34147-4948↓期货结算价(连续):BMD毛棕榈油(日,马来西亚林吉特/吨)406071↑期货结算价(活跃合约):NYMEX轻质原油(日,美元/桶)76.28-1.66↓现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)8350-100↓棕榈油(马来西亚):FOB离岸价(日,美元/吨)9850现货价:棕榈油(24度):张家港(日,元/吨)8350-100↓棕榈油(马来西亚):CNF到岸价(日,美元/吨)10120现货价:棕榈油(24度):天津(日,元/吨)8300-100↓棕榈油主力合约基差(日,元/吨)19850↑马来西亚:产量:棕榈油(月,吨)177044144660↑马来西亚:出口数量:棕榈油(月,吨)1420235120581↑马来西亚:期末库存量:棕榈油(月,吨)2315464220797↑马来西亚:压榨率:毛棕榈油(月,%)19.65-0.02↓印尼棕榈油产量(月,万吨)49968↑印尼棕榈油出口量(月,万吨)318-115↓印尼棕榈油库存(月,万吨)403-1↓豆油—24度棕榈油FOB价差(日,美元/吨)398.86-2.5↓ITS:棕榈油:出口数量(日,吨)1272721144929↑SGS:棕榈油:出口数量(日,吨)119288165089↑港口库存:棕榈油(日,万吨)91.48.6↑马来西亚棕榈油进口利润(日,元/吨)-399.4-129.58↓进口数量:棕榈油(海关口径):当月值(月,万吨)6131↑港口库存:豆油:全国(日,万吨)53.55-2.65↓港口库存菜油(周,万吨)1.6-0.1↓棕榈油(马来西亚):进口成本价(日,元/吨)8749.429.58↑出厂价:一级豆油(散装):江苏:张家港(日,元/吨)10060-170↓出厂价:四级菜油:福建:厦门(日,元/吨)1302020↑豆棕价差(24度):广东(日,元/吨)1710-70↓菜棕价差(日,元/吨)4670120↑棕榈油:食品用量:马来西亚(年,千吨)80030↑棕榈油:工业用量:马来西亚(年,千吨)266060↑棕榈油:食品用量:印尼(年,千吨)6727527↑棕榈油:工业用量:印尼(年,千吨)9850650↑棕榈油:食品用量:中国(年,千吨)4200-100↓棕榈油:工业用量:中国(年,千吨)1050-1300↓平值看涨期权隐含波动率:棕榈油(日,%)26.74-0.18↓平值看跌期权隐含波动率:棕榈油(日,%)26.02-0.27↓历史波动率:20日:棕榈油(日,%)30.690.72↑历史波动率:60日:棕榈油(日,%)35.640.18↑行业消息观点总结:棕榈油重点关注从基本面来看,由于传统生产淡季到来,棕榈油生产还面临热带风暴天气和外来劳动力欠缺等问题的影响,同时据SPPOMA和MPOA最新发布的数据显示,截至11月1-20日马来西亚棕榈油产量分别环比下降12.39%和6.44%,使得马棕产量减产预期有所增强,进而成为提振马棕价格反弹的重要因素之一。出口方面,ITS&SGS最新公布数据显示,马棕11月1-25日的出口量分别环比增加12.9%和4.1%,出口数据持续向好,加之印尼方宣布恢复出口levy,马棕出口竞争压力降低,为马盘走强提供支撑。印尼方面,GAPKI报告整体利多,B40生物柴油赛道成功在望以及DMO比例下调传闻,均为近期棕榈油价格上涨提供支撑。国内方面,截至11月22日,食用棕榈油港口库存91.4万吨,周环比增加8.6万吨,月环比增加19万吨,同比增加38.6万吨。棕榈油到港量高企抵消了豆油和菜油库存下降的影响,加上近期国内多地疫情再度反弹,油脂需求不确定性进一步限制价格回升;不过据商务部对外贸易司发布消息预计12月后棕榈油装船数和到港量均有明显回落,棕榈油的高库存或迎来拐点转而下降。盘面来看,受累于原油价格跳水,棕榈油2301合约减仓下跌,回吐上周部分涨幅,,预计短期内棕榈油维持震荡行情,建议暂时观望。11月30日ITS&SGS公布马来棕榈油出口情况数据来源于第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!上游情况产业情况下游情况期权市场1.根据船运调查机构ITS公布数据显示,马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1272721吨,较10月1-25日出口的1127792吨增加12.9%。2.根据船运调查机构SGS公布数据显示,马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1192881吨,较10月1-25日出口的1146113吨增加4.1%。3.SPPOMA数据显示,11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比下降12.39%,其中鲜果串单产环比下降12.18%,出油率环比下降0.04%。棕榈油产业日报2022-11-28撰写人:王翠冰 从业资格证号:F3030669 投资咨询从业证书号:Z0015587期货市场现货价格

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