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2022-11-24王翠冰瑞达期货如***
棕榈油产业日报

棕榈油产业日报2022-11-24撰写人:王翠冰 从业资格证号:F3030669 投资咨询从业证书号:Z0015587项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货市场期货主力合约收盘价:棕榈油(日,元/吨)8244176↑棕榈油1-5价差(日,元/吨)-422↑期货持仓量(活跃合约):棕榈油(日,手)354432-24417↓注册仓单量:棕榈油(日,手)0-1494↓期货前20名持仓:净买单量:棕榈油(日,手)304631861↑期货结算价(连续):BMD毛棕榈油(日,马/吨)403687↑期货结算价(活跃合约):NYMEX轻质原(日,美/桶)77.94-3.01↓现货价格现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)8470200↑棕榈油(马来西亚):FOB离岸价(日,美元/吨)967.517.5↑现货价:棕榈油(24度):张家港(日,元/吨)8500230↑棕榈油(马来西亚):CNF到岸价(日,美元/吨)99417↑现货价:棕榈油(24度):天津(日,元/吨)8460230↑棕榈油主力合约基差(日,元/吨)22624↑上游情况马来西亚:产量:棕榈油(月,吨)177044144660↑马来西亚:出口数量:棕榈油(月,吨)1420235120581↑马来西亚:期末库存量:棕榈油(月,吨)2315464220797↑马来西亚:压榨率:毛棕榈油(月,%)19.65-0.02↓印尼棕榈油产量(月,万吨)43184↑印尼棕榈油出口量(月,万吨)433162↑印尼棕榈油库存(月,万吨)404-183↓豆油—24度棕榈油FOB价差(日,美元/吨)382.72.7↑ITS:棕榈油:出口数量(日,吨)1127792217975↑SGS:棕榈油:出口数量(日,吨)1146113273605↑产业情况港口库存:棕榈油(日,万吨)62.73.7↑马来西亚棕榈油进口利润(日,元/吨)-81.2734.33↑进口数量:棕榈油(海关口径):当月值(月,万)6131↑港口库存:豆油:全国(日,万吨)53.55-2.65↓港口库存菜油(周,万吨)1.6-0.1↓棕榈油(马来西亚):进口成本价(日,元/吨)8551.27165.67↑出厂价:一级豆油(散装):江苏:张家港(日,元/吨)10220140↑出厂价:四级菜油:福建:厦门(日,元/吨)1317010↑豆棕价差(24度):广东(日,元/吨)1750-60↓菜棕价差(日,元/吨)4700-190↓下游情况棕榈油:食品用量:马来西亚(年,千吨)80030↑棕榈油:工业用量:马来西亚(年,千吨)266060↑棕榈油:食品用量:印尼(年,千吨)6727527↑棕榈油:工业用量:印尼(年,千吨)9850650↑棕榈油:食品用量:中国(年,千吨)4200-100↓棕榈油:工业用量:中国(年,千吨)1050-1300↓期权市场平值看涨期权隐含波动率:棕榈油(日,%30.2-1.18↓平值看跌期权隐含波动率:棕榈油(日,%30.33-1.19↓历史波动率:20日:棕榈油(日,%)31.010.45↑历史波动率:60日:棕榈油(日,%)36.020.06↑行业消息1.截至2022年11月21日(第46周),全国重点地区棕榈油商业库存约87.78万吨,较上周增加10.81万吨,增幅14.04%;同比2021年第46周棕榈油商业库存增加43.61万吨,增幅98.73%。 2. 船运调查机构ITS公布数据显示,马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为997216吨,较10月1-20日出口的909817吨增加9.6%。 3.外电消息,南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)最新发布的数据显示,2022年11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少12.39%,油棕鲜果串单产较上月同期下降12.18%,出油率下降0.04%。观点总结:棕榈从基本面来看,随着棕榈油进入传统生产淡季,据SPPOMA和MPOA最新发布的数据显示,截至11月1-20日马来西亚棕榈油产量分别环比下降12.39%和6.44%,此前MPOB表示热带风暴和劳动力短缺等问题产生的减产担忧犹存,提振马棕价格反弹。出口方面,ITS&SGS最新公布数据显示,马棕11月1-20日的出口量分别环比增加9.6%和9.1%,出口数据持续向好,加之马币走弱提高了马棕出口竞争力,为马盘走强提供支撑。印尼方面,据GAPKI周一公布数据显示,印尼9月棕榈油库存调减至403万吨,缓解了市场对累库问题的担忧;此外印尼能源部表示,B40生物柴油道路测试有望在12月完成,若成功,棕榈油需求前景将大有提升。国内方面,截至11月22日,食用棕榈油港口库存91.4万吨,周环比增加8.6万吨,月环比增加19万吨,同比增加38.6万吨。棕榈油到港量持续增长达到近五年同期最高水平,抵消了豆油和菜油库存下降的影响,加上近期国内多地疫情再度反弹,油脂需求不确定性进一步限制价格回升。盘面来看,由于马棕基本面利多与油脂价格有所回升,棕榈油2301合约涨幅逾2%,系统均线交织,主产国减产与国内需求放慢博易加剧,预计短期内棕榈油波动频繁,暂时观望为宜。重点关注ITS&SGS公布的马来棕榈油出口情况数据来源于第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

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