感谢能源基金会对本项目的研究的资助和支持。感谢以下专家在报告编写及审阅过程中给予宝贵意见：致谢白荣春全国能源基础与管理标准化技术委员会顾问成建宏中国标准化研究院资源与环境分院李鹏程中国标准化研究院资源与环境分院郭晓林生态环境部对外合作与交流中心李小燕生态环境部对外合作与交流中心宋忠奎中国节能协会张朝晖中国制冷空调工业协会王雷中国家用电器协会周南中国机电产品进出口商会胡建信北京大学李红旗北京工业大学丁国良上海交通大学谷波上海交通大学张晓松东南大学报告编写人员：杨洁 杨萍 张丽喆 张玲 索晓芳 李甜甜 李晓燕 俞莹莹 刘强儿童投资基金会王韬气候工作基金会孙晓璞治理与可持续发展研究所丁超美国劳伦斯伯克利实验室胡敏原基加利制冷能效项目韩炜能源基金会陈晗能源基金会胡波能源基金会（排名不分先后） 目录CONTENTS第一章 前言1.1 背景1.2 调研方法1.3 能效研究第二章 观察与分析2.1 中国房间空调器出口能效现状和发展趋势 2.2 出口产品能效逐步提升，促进全球市场节能环保发展2.3 经济发展和能效标准深刻影响空调能效2.4 中国品牌影响力不足，采购商订单要求影响能效水平第三章 发展建议3.1 促进能效互认，协助能效标准的建立与提升3.2 发挥制造升级优势，促进全球市场低碳环保转型3.3 积极落实履约和推进“双碳”目标进程，推进空调行业绿色高效转型附录1 样本国研究美国西班牙意大利日本澳大利亚印度泰国沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国巴西南非哈萨克斯坦缅甸俄罗斯巴基斯坦巴拉圭尼日利亚阿尔及利亚附录2 样本国家与中国现行房间空调器能效标准汇总157914161920202021303642485460667278859196100105110114118 1第一章 前言01CHAPTER I 第一章 前言 1第一章 前言1.1 背景1.1.1 研究目的中国是全球房间空调器最大的生产制造基地，同时也是全球最大单体消费市场。中国房间空调器行业的高效转型对全球空调能效提升有着重要意义。本报告基于中国对18个样本国家出口产品的能效调研，研究中国房间空调器出口产品的能效水平、影响因素，探索出口产品能效提升的途径与措施，以期推动中国绿色高效的空调器产品出口，以及协助推动绿色高效制冷政策进步及国际合作。1.1.2 市场发展经历三十年发展，中国房间空调器行业完成了千倍扩容，从提高空调产能规模转为构建产能、产品、核心零部件、渠道、以及数字化的全产业链体系，形成了全球房间空调器最大制造基地。同时，由于经济发展、居民收入提高、地产建设等因素激发的消费需求，中国成为全球最大的房间空调器消费市场。全球房间空调器市场呈现以中国及亚洲为制造中心，向全球各区域市场辐射的供需格局。2021冷年，全球房间空调器生产达到18860万台套，其中82%集中于中国境内生产。图1 2021冷年全球房间空调器市场供需区域分布（万台套） 说明：亚洲 * 为不包含中国的亚洲区域。以中国房间空调器工厂销售量统计，2021冷年国内市场销售8525万台套，内销占比56%，近五年国内销售量相对稳定；2021冷年海外市场销售6424万台套，出口占比44%，近五年出口规模年均增长5.7%。 2中国房间空调器出口产品能效发展专题报告图2 2017-2021冷年中国房间空调器内销与出口走势（万台套）能效标准的提升与HFCs管控工作的开展，促进了中国房间空调器变频技术的迅速普及，加快了制冷剂的替代进程。2021冷年中国房间空调器内销市场变频空调占比达到95%，R32空调占比达到68%；同期中国房间空调器出口变频空调占比为31%，R32空调占比为49%，R290空调出口占比提升较为显著。图3 2021冷年中国房间空调器出口机型规模及结构说明：其他，指散件、室内机、零配件、部件及其他空调产品的出口，本报告对此部分不做研究说明。2021 冷年，全球范围内房间空调器主要机型为分体式，且有标准样本国家分体式房间空调器能效标准相对完善，因此本报告以分体式为重点展开研究。窗式和移动式房间空调器研究内容详见附录具体国家内容。图4 2017-2021冷年中国房间空调器内销与出口变频产品占比 3第一章 前言图5 2017-2021冷年中国房间空调器内销与出口制冷剂结构1.1.3 标准发展全球房间空调器能效标准主要分为三大体系，分别为国际标准化组织ISO、欧盟以及美国能效标准体系。能效标准评价指标主要分为三类，其一为单一名义工况点的性能评价，即单点EER或单点COP；其二为单点综合性能评价，如CEER，除考核标准工况制冷效率外，还综合考虑待机和关机模式能耗；其三为全年能源消耗效率，综合考虑制冷、制热季节影响，主要指标有SEER、SCOP、HSPF、APF等。中国针对房间空调器整机与压缩机分别制定了强制性国家标准，现行标准为GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》和GB 35971-2018《空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级》。第一部房间空调器能效标准GB 12021.3于1989年颁布实施，2004年后能效标准升级加速。现行标准GB 21455-2019在GB 12021.3-2010和GB 21455-2013的基础上进行了合并与重大修订，主要体现为：一、定速空调的能效评价方法由单一考核单点制冷能效指标EER变为综合考核制冷季节能源消耗效率（SEER）或全年能效指标（APF），并统一了定速与变频空调器的能效评价方法。二、较大幅度提升能效指标，将旧版标准中变频3级、定速2级和3级淘汰；三、对低环境温度空气源热泵热风机设定能效要求。中国房间空调器能效标准的建立与提升推动了行业向产品与技术竞争方向发展，促进了行业的转型升级。 4中国房间空调器出口产品能效发展专题报告表1 全球房间空调器三大主要能效标准体系能效标准体系额定性能能源效率执行国家国际标准化组织ISOISO 5151-2017电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器额定性能测试方法ISO 16358-2013电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效测试与计算方法中国、日本、印度、沙特、澳大利亚等欧盟EN 14511-2018电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器额定性能测试方法EN 14825-2017电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效测试与计算方法（EU） NO 206/2012生态设计要求（小于12kW）（EU） NO 626/2011 能效标签、限制要求欧盟各成员国及部分东欧国家美国ASHRAE 37 单元式空调和热泵设备额定性能测试方法AHRI 210/240单元式空调和热泵设备能效测试与计算方法ENERGY STAR能源之星美国、加拿大/墨西哥等表 2 中国房间空调器能效标准发展房间空调器能效限定值及能源效率等级转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级历史修订GB 12021.3-1989GB 12021.3-2000GB 12021.3-2004 GB 12021.3-2010GB 21455-2008 GB 21455-2013现行标准 GB 21455-2019房间空调器能效限定值及能源效率等级 5第一章 前言1.2 调研方法本项目针对中国房间空调器出口市场，结合产业在线自有数据和第三方公开数据，选取18个样本国家，并针对这些样本国家的房间空调器主要供应商和行业专家，采用深度访谈、数据与信息采集等调研方式，系统研究中国房间空调器的出口现状及出口产品能效水平。1.2.1 数据获取自有数据研究：以产业在线自有系统数据与第三方数据进行综合整理分析，研判中国及全球房间空调器市场规模、样本国家出口规模等市场数据。专业深度访谈：展开企业与专家访谈，对中国房间空调器企业出口端、技术端负责人以及能效、技术领域专家进行深度访谈（访谈形式为电话、问卷或面访），系统调研中国出口到样本国家的产品能效水平、影响因素及发展趋势等。1.2.2 研究产品表 3 房间空调器机型品类特点列表 整体式分体式窗式空调移动式空调分体式空调 可以安装在窗口上的小型空调器。结构紧凑、体积小、成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠 影响室内采光，有碍美观，噪音较大受体积小限制，能效普遍低于分体式空调机身配有电源插头，机壳底座安装四个脚轮，可以随意移动的小型空调器。无需安装，不破坏室内装饰，可随心移动，小功率省电制冷范围较小，噪音较大，普遍无制热受体积小限制，能效普遍低于分体式空调分为室内机与室外机，中间由制冷剂管路和电线连接而构成的空调器。外形美观、占地小、室内噪声低、安装位置灵活、功能齐全、自动化控制需专业安装，有安装费相对整体式空调能效更高说明：本报告的正文的比对分析和研究中以分体机为主，但是各国国别报告中包含了更多产品类型。1.2.3 选择样本国家中国房间空调器出口至海外市场约195个国家和地区。2021 冷年出口量数据显示，82%的房间空调器出口至有能效标准的国家或地区，18%出口至无能效标准的国家或地区。本报告依据对样本国家年出口量与当地市场容量的综合考量，选取18个样本国家。2021冷年，中国对18个样本国家的房间空调器出口量为3563万台套，占中国总出口量的55.4%。18个样本国家市场容量合计4695万台套，占海外市场规模的57.2%。•••••••••••• 6中国房间空调器出口产品能效发展专题报告图 6 18个样本国家地理分布图说明：1、11 个有标准样本国家：印度、泰国、日本、沙特、阿联酋、澳大利亚、意大利、西班牙、美国、巴西、南非。2、7 个无标准样本国家：尼日利亚、阿尔及利亚、巴拉圭、俄罗斯、缅甸、巴基斯坦、哈萨克斯坦。3、世界地图来源为国家地理信息公共服务平台（https://www.tianditu.gov.cn/），审图号为 GS(2016)1667 号。表 4 2021冷年中国房间空调器出口样本国家概况洲别国别出口量（万台）出口量全球占比（%）当地需求量（万台）备注2020冷年2019冷年2020冷年2020冷年 有标准样本国家-小计2446.92515.243.50%3936.1亚洲日本416424.47.40%784.5RCEP协议国印度163.2134.72.90%718.2/沙特阿拉伯296236.95.30%256.8一带一路成员国阿联酋162.9112.72.90%129.95一带一路成员国泰国164.592.52.90%206.3一带一路、RCEP大洋洲澳大利亚41.938.30.70%81RCEP协议国欧洲意大利125.4107.92.20%138.25一带一路成员国西班牙89.2821.60%122.2/美洲美国753.91120.713.40%1112.5/ 巴西194.4131.63.50%317.8/非洲南非39.533.50.70%68.6一带一路成员国无标准样本国家-小计420.4500.87.60%423亚洲巴基斯坦54.261.41.00%30一带一路成员国哈萨克斯坦36.835.50.70%30一带一路成员国缅甸34.724.50.60%28一带一路、RCEP欧洲俄罗斯158.92142.80%215一带一路成员国非洲尼日利亚72.361.71.30%60一带一路成员国阿尔及利亚34770.70%40一带一路成员国巴拉圭29.526.70.50%20/ 说明：RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement的简写，即区域全面经济伙伴关系协定。 7第一章 前言1.3 能效研究1.3.1 研究角度1、 产品属性表 5 房间空调器细分品类列表产品分类机型整体式分体式窗式空调分体式空调移动式空调制冷剂含氟制冷剂碳氢制冷剂氢氯氟碳化物氢氟碳化物碳氢化合物HCFCsHFCsHCsR22R32R290R410A压缩机工作方式定速变频产品能效能效有能效标准无能效标准