2022年中国风力发电行业概览Overview of China's wind power industry in 2022报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：孙搏文2022/09www.leadleo.com概览标签：风力发电、可再生能源、新能源 •2022年6月国家发展改革委、国家能源局等九部门近日联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊等七大陆上新能源基地；重点建设山东半岛、长三角、闽南等五大海上风电基地集群；重点部署城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动等九大行动。。 政策助力，确定了短期内可再生能源发电增量目标以及风力发电为主要发电增量的规划。01•华北地区风电装机8819万千瓦，占比26.9%。西北地区紧随其后，风电装机7505万千瓦，占比22.8%。华东地区风电装机6440万千瓦，占比19.6%。中国风电装机最多的五个省份分别为内蒙古3996万千瓦、河北2546万千瓦、新疆2408万千瓦、江苏2234万千瓦以及山西2123万千瓦。中国风电主要以华北地区、西北地区、华东地区为；。风力资源丰富，多省市拥有2000万千瓦以上的风力发电电量。02•风力发电机成本基本取决 于上游制造企业产品价格。结合叶片制造业原材料成本占比达75%以上，风塔制造业原材料成本达85%以上，均属于成本导向型行业。原材料价格对叶片以及风塔的制造成本和销售价格具有决定性的作用。风力发电产业链上游为零部件供应商（包括叶片、轴承、塔筒、主轴、铸件、发电机、齿轮以及海缆供应商）；中游为风电整机供应商；下游为风力发电厂的运营及维护企业。03风电相关政策助力，风电有望成为未来清洁能源主要增量——2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电实现翻倍。陆上风电已实现平价上网，各大整机及零部件厂商正积极寻求产品的降本空间，促进中国风电行业快速发展。海上风电为未来风电发展趋势之一，各地政府积极出台相关政策鼓励海上风电加速发展。摘要©2022 LeadLeo海上风电凭借自身技术特点适配未来全球清洁能源发展方向，以及全球各地区相关产业政策支持成为未来风电行业发展趋势之一。04•海上风电与陆上风电相比，存在稳定性高、风速大、易消纳的特点。离岸海上风速通常比沿岸高出20%，且相比陆上很少有静风期，发电时间更长。且中国东部地区经济相对更为发达，发展海上风电更利于就地消纳，减少运输过程中的电力损耗。 u第一章：行业背景----------------------------------------04•风电技术发展回顾----------------------------------------05•中国电力生产结构----------------------------------------06•中国风电相关政策----------------------------------------07•中国风电装机分布----------------------------------------08u第三章：产业链介绍----------------------------------------09•风力发电产业链简介----------------------------------------10•上游----------------------------------------11•中游----------------------------------------15•下游----------------------------------------18u第四章：市场规模----------------------------------------19•风力发电新增装机容量----------------------------------------20•风力发电累计装机容量----------------------------------------21u第五章：发展趋势----------------------------------------22•未来发展趋势——平准化度电成本下降----------------------------------------23•未来发展趋势——整机大型化----------------------------------------24•未来发展趋势——海上风电----------------------------------------25u第六章：重点关注企业（金风科技）----------------------------------------26•金风科技发展历程----------------------------------------27•金风科技产品核心优势----------------------------------------28•金风科技公司核心优势----------------------------------------29u方法论----------------------------------------30u法律声明----------------------------------------31目录CONTENTS 第一部分：行业背景主要观点：p风电技术是从12世纪的风力机起源，直到19世纪末才出现第一台风力发电机，又经过长达半个多世纪的研究和发展，风力发电机才逐渐演变成现在的三叶片、上风向、失速调节型风机。p中国电力总生产量大幅提升；同时，光伏发电、风力发电等可再生能源发电占比逐年提高；中国风力发电占比从2008年的0.38%提升至2021年的7.83%。p2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；风电将成为主要发电增量之一。p中国风电主要以华北地区、西北地区、华东地区为主。其中有5个省市风电装机超2000万千瓦，内蒙古风电装机最大为3996万千瓦，河北、新疆排名第二和第三，风电装机分别为2546万千瓦、2408万千瓦。 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com风电技术发展回顾•风电技术是从12世纪的风力机起源，直到19世纪末才出现第一台风力发电机，又经过长达半个多世纪的研究和发展，风力发电机才逐渐演变成现在的三叶片、上风向、失速调节型风机。来源：北极星电力网，《建造中的装置——15-16 世纪欧洲机械艺术研究》，公开资料，头豹研究院编辑整理1960s现代风机的雏形“丹麦范式”基本确定——三叶片、上风向、失速调节型风机。.1908年1908 年，首批较为成熟的商业化风机在丹麦诞生并得到初步推广，单机容量为20-35kW。1888年 1888 年，第一台实现风能转化为电能的风机才由美国人Charles Brush 发明出来，功率为12kW，叶轮直径为17m。12世纪在12 世纪的欧洲，风车的利用和发展较为迅速，并出现了第一台水平轴风力机。那时人们利用风车作为机械动力源，用于提水、碾磨谷物等。 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com中国电力生产结构•中国电力总生产量大幅提升；同时，光伏发电、风力发电等可再生能源发电占比逐年提高；中国风力发电占比从2008年的0.38%提升至2021年的7.83%。来源：Choice、头豹研究院编辑整理0.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.0020082009201020112012201320142015201620172018201920202021发电量:水电 （亿千瓦时）发电量:火电 （亿千瓦时）发电量:核电 （亿千瓦时）发电量:风电 （亿千瓦时）发电量:太阳能发电 （亿千瓦时）发电量:其他 （亿千瓦时）中国电力生产结构仍以火电为主，新能源发电占比逐渐增多•中国电力生产总量从2008年的34,088.4亿千瓦时上升至2021年的83,768亿千瓦时。•中国火力发电产生的电力总量从2008年的28,029.97亿千瓦时上升至2021年的56,463亿千瓦时，但是其发电占比正逐年下降；2008年火力发电占总发电量的81.23%，到2021年火力发电仅占比总发电量的67.4%。•与之同时，水力、风力、太阳能发电量均实现了更大程度的突破，新能源正在快速发展。2008年中国风力发电生产的电能为130.79亿千瓦时，占比总发电量0.38%，到2021年中国风力发电生产的电能已经达到6,556.00亿千瓦时，占比总发电量7.83%。中国新能源发电的快速发展是实现2030年碳达峰、2060年碳中和的必要因素。头豹洞察： 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com中国风电相关政策•2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；风电将成为主要发电增量之一。来源：公开资料、头豹研究院编辑整理中国风电相关政策发布日期名称主要内容2022.06《“十四五”可再生能源发展规划》大规模开发风电等可再生能源，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电实现翻倍。2022.03《“十四五”现代能源体系规划》全面推进风电发电大规模开发和高质量发展。在风能资源资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电基地项目建设。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。2022.02《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。符合条件的海上风电等可再生能源项目可按规定申请减免海域使用费用。2022.01《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到2025年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。2021.12《关于组织拟纳入第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光基地项目的通知》要求各省级能源主管部门于12月15日前向国家发展改革委运行局，国家能源局新能源司、电力司报送第二批项目清单；《通知》提出，落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件，已核准(备案)且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。要统筹基地项目和配套电网工程，同步规划、同步建设、同