最新数据更新：①祖代鸡更新量：10月为3.55万套（协会数据），1-10月为71.55万套，同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套，缺口达20%+。②最新价格：据Mysteel，父母代鸡苗报价明显提升，11月AA+/罗斯报价55-58元/套（10月40元/套），12月报价80元/套。据博亚和讯，截止11月17日，商品代鸡苗（烟台区）价格4.3元/羽，与10月初相比涨幅19%；毛鸡价格（烟台区）4.82元/斤，与10月月初相比涨幅9%。分析和判断：▪ 白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。根据协会数据，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化约9%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年部分种鸡（占比约30%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。▪ 近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，今年5-7月祖代鸡引种量为0，8、9月祖代鸡更新量有所提升，但10月引种问题使更新量回落至3.55万套，缺口已成。此外当前欧洲禽流感疫情严重。若引种压力持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。行业调研纪要：原文链接《鸡周期来了》引种概况Q：11-12月祖代鸡引种情况？A：11月没有希望。现在美国50个州已经42个有禽流感，没有禽流感的州可以出口，现在阿拉巴马州没有禽流感。冬季迁徙鸟飞过容易把病毒带到其他州，所以阿拉巴马州很难说什么时候会有。12月什么时候能引种，能引种多少还是未知数。Q：12月份引种的预期？A：保守一点来看，如果12月初能进一批，后面4周还有3批，这是比较乐观的推测。Q：12月后续的3批大概一共有多少进口量？A：如果使用客转货飞机一批进2万，一共3批预计进6万。Q：目前只有阿拉巴马州能进口，预计能给中国多大量？A：5-7月没有航班。本来8月份有4批，结果只进口了1批（前两批美国卖给了本土客户）。9月进了1批。10月田纳西出现了禽流感。美国曾祖代场/纯系种鸡场一般是在阿拉巴马和田纳西两州相接的地方。国内习惯所有场都放在一起，美国比较分散，场间有20-30公里距离。所以田纳西州出现禽流感后给到中国的产量会下降一半。阿拉巴马州只要不停供，给中国的数量是没问题的。但是目前美国国内和欧洲都缺种鸡，在这种情况下会需要平衡各方面因素，有一部分会给日本欧洲。Q：每次一出现禽流感，中国会直接不引种。美国内部出现禽流感疫情的州可以给本土或其他国家供种吗？A：可以的。美国出现禽流感的话，21公里内所有鸡全部扑杀，所以按道理来讲不应该再有问题，如果3个月没有再发生禽流感就可以继续销售种鸡。欧美都有区域化生物安全管理，只要划定的区域没有禽流感，就可以出口。Q：中国现在对美国出现禽流感的州再度供种的流程和时间要求？15-16年要求很苛刻，要半年没有禽流感才可以提交流程，然后农业部去考察情况。现在还需要派人考察吗？ A：一般情况下要3-6个月时间。现在基本没有这个流程了。如果美国方面积极，海关总署会发文开放。Q：美国过去两年禽流感比较严重。过去比较重要的种鸡场区域如阿拉巴马州禽流感的感染情况？A：一般比较少。原来哈伯德和AA总部都在美国东北部，后来都搬到了南方。美国南方人烟稀少落后，是丘陵地带。养肉鸡的主要在乔治亚等州，养蛋鸡在宾夕法尼亚等州，比较分散。但是养种鸡集中在阿拉巴马州和田纳西州，以前没有听说那边闹禽流感，今年闹的厉害一些，影响到密西西比。今年禽流感相对过去两年更严重一些。Q：展望明年一二季度的引种趋势和情况？A：如果阿拉巴马州有禽流感，在这种情况下，23Q1Q2美国的量远远不能满足中国养户需求。如果阿拉巴马州没有禽流感爆发，美国的量也不会很大。Q：历史上阿拉巴马州发生禽流感次数多吗？A：没有听说过，阿拉巴马州没有那么多森林。Q：国内一年引种大概多少万套是比较均衡的状态？A：目前来看是110-120万套祖代（年更新量）。如果3-5年以后白羽肉鸡消费量大，反推前期的进口祖代量会更大。Q：假设美国阿拉巴马有疫情，海关没办法引种，是否可能只能被迫使用国内种鸡？A：有可能。Q：按照历史经验来看，禽流感要过多久才能自然消失？A：美国出现了以后鸡都普遍杀掉了，不应该再有。一般等3个月之后就会完全恢复正常。Q：乐观情况来看，从目前到实际能够引种需要多久？A：估计需要明年春节以后。Q：1-10月进口了多少套种鸡？A：1-10月安伟捷进口20.7万，哈伯德7.5万，科宝28.3万，圣农13.9万，总计70.4万。如果11-12月每个月7万套，全年预计达不到90万套。新西兰情况Q：如果今年阿拉巴马州没有禽流感疫情，就不会开放新西兰？A：没有禽流感国内也在做工作，因为美国供应量远远满足不了中国养户的需要。Q：目前新西兰工作开展的怎么样？A：有希望。Q：新西兰白血病问题短时间解决不了？A：短时间有困难。如果美国供不了或因为禽流感被封，估计新西兰会开放。去年2月进口鸡测出白血病，目前中方想重新签动植物检疫补充条款，把检测白血病的条款加进去，新西兰还没有认可。中国过去和美国欧洲如果有检疫条款的争议，主动权一般都在中方。现在国内急需祖代种鸡，所以还是有希望解决的。Q：新西兰如果能进口，未来供种能力和质量如何？A：数量方面：新西兰原来只供本土、附近岛国以及亚洲几个国家。 在中国未进口之前一年供种30-40万。后来中国进口了，供不应求，又增加了几个场，估计一年供种50-60万。质量方面：新西兰质量会更好一些。新西兰供种有2个品系，大部分母系母鸡是快羽的，到中国市场没有任何问题，有问题的是慢羽的母系母鸡，有些祖代种鸡场比较喜欢，因为产蛋性能好，但是父母代产蛋性能差一些。而且慢羽的母系母鸡抗病方面弱一些，肝脾问题比较多。现在比以前好多了，专家教授都在研究，还没查出原因。Q：50-60万套是指给全球供50-60万套？A：50-60万套是指能生产这么多。原来中国从美国进口，但是04年禽流感之后转到英国，后来英国出现禽流感，辗转几个国家到了新西兰。原来新西兰量没那么大，但是中国需求大，而且别的地方进口不了，导致新西兰所有祖代产品全都出口中国。去年4月1日开始新西兰不再提供，但原来的养户都去美国欧洲引种了。后续新西兰在慢慢调整，越南、马来西亚、日本、泰国、韩国等也开始从新西兰进。如果新西兰要开放，不知道之后是否还会调整，因为如果养户经常被迫从别的地方进口会很麻烦。新西兰航班11.5小时到北京上海，新西兰孵化场到奥克兰机场开车3个半小时（时间长短对出鸡质量有很大影响），时间和生物安全条件等都比较适合中国。澳大利亚也有曾祖代，但是一直没开放。Q：目前新西兰有生产能力，虽然中国过去没怎么进口，但是不存在需要重启的问题？A：不需要，只需要看集团公司如何调整。中国不认可美国的区域化管理，韩国泰国都签了协议，不会间断供应。Q：新西兰这边50多万套的产能有多少卖给中国？2023年估计有多少量？A：到时候要调整，把量转给中国。2023年如果没有禽流感，美国新西兰加起来在50-60万。如果明年一切正常，全年110-120万套的量没有问题。集团企业情况Q：主要育种企业种鸡性能情况？A：目前全球只有2个主要肉鸡育种公司（安伟捷、科宝）。安伟捷种鸡的生产性能稍微强一些。科宝商品代是亮点，出肉率多，但在中国这一性能亮点无法完全凸显。二者整体差距不大，但是亚洲市场比较在乎种鸡性能。Q：科宝自产种鸡今年明年在中国的量？A：自养种鸡主要卖给部分国内外养殖龙头。过去中国进口15万/年，最近开始养曾祖代，但是曾祖代不一定那么纯，自己一年繁殖20万左右。Q：科宝量是否不会增加很多？A：是的，去年包含进口在40万左右，今年估计30多万（包括进口和自繁）。Q：8月到现在科宝的进口量？A：9月进了4批，估计3万套，年初目前为止进了6.1万，但是自产的祖代有20多万。Q：科宝除了自产之外，还有其他渠道吗？A：新西兰可以进，如果要新增加检疫条款，也会有约束，但现在还没有增加。Q：科宝今年从新西兰进了多少？为什么没有进这么多？ A：6.2万。主要因为没有航班。国内情况Q：和种猪类似，国内的育种目前相较于海外引种还有差距？A：是的，和猪一样。