即时零售休闲食品品类白皮书一美团闪购一凯度咨询联合呈现2022.08 报告概览1即时零售渠道休食消费者画像与行为特性洞察2即时零售渠道休食品类发展趋势3美团闪购助力休食品牌即时零售渠道生意增长美团美团Z美团闪购IKANTAR数军来源：凯度咨询分折 1即时零售渠道休食消费者画像与行为特性洞察 即时零售渠道休食消费客群以女性为主，她们年轻有活力、购买力强、购买频次高、消费金额高，拥有很高的尝新意愿每天购买一次11%性别64%36%每周购买4-5次 9%购买频次每周购买1-3次66%女性男性每两周买1次 16%每月买1次或以下 9%10%100元以上14%15%29%18-24岁125-30岁31-35岁80-100元购买金额15%年龄段19%36-40岁41岁或以上50-80元23%27%05-0E28%少于30元21%30,000或以上= 2%“尝鲜”：体验新奇口感42%20,000-29,999 4%收入水平选择原因√价格合理37%10,000-19,99925%5,000-9,99943%V配送快27%少于5,00026%√产品选择多样16%美团美团Z美团闪购IKANTAR注释：B时零售巢溢样本量=1000款据家源：乳度2022年即时零售体食品美消费者试研数报，凯度咨净分析 即时零售渠道休食消费者均匀地分布在全国各线级城市，相较其他渠道消费者更年轻且购买力更强即时零售渠道休食消费者特性全国各线级城市均匀分布更年轻购买力更强20,000元以上7%6%6%1一线27%26%19%28%18-24岁127%25%24% 110,000-20,000元24%22%23%123%24%新一线27%25%27%25-30岁26%24%6,000-9,999元28%27%28%25%21%20%%0Z二线22%21%31-35岁20%5,000-5,999元16%18%17%33%36-5024%25%26%三线及以下24%28%24%少于5,000元25%27%26%50岁以上3%6%6%即时零售渠道大卖场/超市便利店/小超市/夫费线上渠道即时零售渠道线下澡道统上渠道即时零售渠道线下渠道线上渠道打新录美团美团Z美团闪购IKANTAR注释：1.B对零售果造样本量=10002.线下黑道（包含大卖场/超市及便利店/小超市/夫妻老店）样本量2095致照来源：度2022年阳时季售体食品美消费者谢研数提，国度咨询分析.线上要送(附外要罩台APP/小择厚的线上要送）样本量=17925 即时零售渠道休食消费者具有全天候消费特征，和其他渠道相比消费时间段分布更为均匀即时零售渠道休食消费者特性全天候即时零售渠道30分钟-1小时到家，可即时满足消费者在不同时间段下的场景1需求，让即时零售渠道具有全天候消费特征，大卖场/超市以及便利店/小超市/夫妻老婆店消费场景以晚餐为主，线上渠道消费者消费场景以夜间逛逛为主即时零售裹道？大卖场/超市3便利店/小超市/天要老装店线上渠道5早餐及午餐早餐及午餐早餐及午餐24%15%21%13%13%14%24%下午蒸晚餐50%15%下午茶25%43%下午茶21%21%31%47%22%线上果道存在下单注释：1,早餐及年餐时间为6.00-139.59，下年禁时同段为14.00-16.59，晚餐时间段为17.00-19.59，美团美团美团闪购IKANTAR要宵、覆间起逛时间股为20.00-5.592.即时零售课道样本量=10003.大卖场/超市样本量=10304，便利店/小超市/夫惠老要店样本量=8605.线上调溢(8外要平台APP/小程序的线上累溢）样本量=1102 即时零售渠道休食消费者的消费场景跨多元空间，其中家和办公场所是主要消费场所即时零售渠道休食消费者特性多元空间休食消费者在即时零售渠道的消费场景跨多元空间，包括家、办公场所、酒店餐饮、演出娱乐等，其中家和办公场所是即时零售渠道休食消费者消费的主要场所办公酒店餐饮41%26%景点景区家其他公共场所12%81%17%81%的即时零售渠道休食消费者演出娱乐曾在家消费购物场所16%15%美团美团Z美团闪购IKANTAR数强来源：度2022年阳时零售体食品类消费老读数量，前度咨淘分析注释：1.即时零售课适样本量=1000，测费场景偏好为多选题 即时零售渠道休食消费者偏好卤辣、蛋糕、坚果、肉干、膨化、糖果等细分品类即时零售渠道休食消费者口味喜好品类需求丰富过去六个月即时零售渠道休食消费者偏好的休食细分品类52%49%45%45%44%40%37%34%27%24%22%干黄饺美团美团Z美团闪购IKANTAR数据来源：凯度2022年阳时零售体食品高消费者调研数报，高度咨淘分析注释：B时零售覆遇样本量=1000 即时零售渠道的休食消费动机以凑单和即时消费为主，而线上、大卖场和便利店等渠道囤货特性更强[D:B便利店/小超市即时零售渠道1大卖场/超市2/夫妻老婆店3线上渠道4由于即时零售即刻配送线上即时消费特性弱：到家的高便捷性，休食大卖场/超市需要较长便利店/小超市/夫妻老需要较长物流时间，驱消费者凑单的消费动到店及采购时间，休食婆店离消费者距离较近消费动机以日常囤货休食消费者主要以日常动了日常囤货以及机更为显著，其次是以及一次性货为主即时休食补给为主次性国货为主的休食补货、囤货消费休食购物动机即时消费(即时需求)25%8%26%4%淡单消费(满减促销)21%13%%620%有起进门赠和单店多品关成单的情况，主责表现为美年促解活动为主电电平台满减活动试为免运费美单围货17%29%11%（周期购买）28%探索消费(随便逛逛)11%16%17%18%美团美团美团闪购IKANTAR注释：1.朗时零售梁道样本量=10002.大卖场/市样本量=10303.便利店/小超市/夫要老要店样本量=860据来源：引度2022年即时零售体食品类消费考调研数据，乱度咨分析，战上用道（险外卖享台APP/小离0上用）样本量=1102 配送快、促销活动丰富、产品选多样是吸引消费者选择即时零售购买的主要因素休食消费者在其他渠道的消费痛点即时零售渠道成为休食消费者首选的核心原因4即时零售平台的全国配送网点覆盖、系统化履约体系及高效配送模式使得即线上渠道11时零售配送更加快捷物流时间过长40%系统化履约体系随时随地配送到家57%高效配送模式最快半小时达即时配送42%大卖场/超市2平台、品牌及零售商快速布局即时零售，丰富了产品和品牌的供给、加大促促销活动太少25%销营销资源的投入，使得即时零售渠道更加具备吸引力高促销资源投入频繁的促销活动34%便利店/小超市/夫妻老婆店特色营销玩法丰富的促销机制，如跨品类产品组合29%产品供应不全35%品牌选择太少36%丰富产品供给产品的供应齐全29%多样化品牌选择品牌供应齐全27%美团美团闪购IKANTAR注释：1.线上强溢样本量=11232.大卖场/超市样本量=11953.便利店/小超市/夫要老姿店样本量=1365据案源：引度2022年即时零售体食品美消费考证研数据，乱度咨离分析10 美团闪购在即时零售渠道休食用户中渗透率高，用户心智强，成为休食购买首选平台即时零售渠道休食消费者最常购买平台1：休食消费者已经建立使用美团的习惯？：渗透率消费者选择平台的最主要原因TOP1美团美团2美团闪购66%习惯使用该平台40%TOP 2饿了么18%配送服务速度快37%TOP 3京东到家10%配送员能送费上门33%TOP 4平台促铺活动多29%淘鲜达淘鲜达3%产品种类齐全29%TOP 5多点2%美团美团美团闪购IKANTAR欧据来源：配度2022年即时零售体食品美消费者调研数报，凯度咨离分析注释：1.即时零售票造群本量=10002.美团闪购洲费者群本量=66311 在即时零售渠道上休食消费者仍有产品、用服务、体验三大方面未被满足的求X产品服务体验产品方面未被满足的诉求包括产品服务方面未被满足的诉求包括售后体验方面未被满足的诉求包括消费丰富度、商品介绍、产品质量等服务、配送质量、起送门槛、店铺者反馈数量、会员体系、产品比较及城市覆盖范围等功能等产品和品牌丰富度有待提升，45%配送服务质量不稳定，如配送45%不能快速购买或比较不同的如网红商品超时或破损产品42%部分店据及低线级城市未覆盖36%产品质量不放心，如不新鲜30%无法使用高超门店会员，如积分换购等24%/35%部分商品缺乏商品介绍22%看不到是够的消费者反馈22%售后服务不完善，如遇货21%美团美团美团闪购IKANTAR数损案源：2凯度2022年即时零售信食品美消费者讯研数据，乱富咨询分析注释：B时零售渠溢样本量=100012 品牌、零售商与平台应三方协作，通过平台活动、商品信息维护、数字化升级等举措，优化即时零售渠道消费者购物体验部分未被满足诉求1建议优化方向平台根据用户偏好优化商品推荐，帮助用户达成起送门槛，商家起送门槛较高，很难达到起送金额35%品牌可以通过参与平台跨品类联合券，利用冲动性和涛单性的品类特征，满足消费者凑单需求即时零售渠道商超门店会员还未与线下24%平台通过技术及数字化工具助力零售商实现数字化转型，2打通，无法享受会员礼待如打通商超门店线上线下全渠道会员体系3部分商品缺乏商品介绍，无法为购物者22%品牌可通过平台后台实现商品信息的上新及维护，通过摸提供指导索即时到家用户需求，提供更为精准的重点信息美团美团美团闪购IKANTAR欧摄来源：关团闪购，凯度2022年即时零售休食品类消费者调研款损，即度咨询分析注释：1.脱时零售票溢样本量=100013 即时零售渠道休食消费者画像与行为特性总结全天候消费动机以单为主从早餐、午餐、下午茶、即时零售渠道休食消费晚餐、夜宵等24小时购买常被满减促销激发，消费动机以凌单为主场景跨多元空间美团闪购为首选平台KKK>>>场景跨多元空间，包括美团闪购凭借其优势，家、办公、酒店餐饮等成为休食消费者首选的平台产品、服务、体验均细分品类需求丰富须优化提升偏好卤辣、蛋糕、坚果、全国年轻且购买力更强的女性休食消费者在产品、服肉干、膨化、糖果巧克务、体验三大方面的诉力等细分品炎为即时零售休食主力消费者求仍未被完全满足美团美团美团闪购IKANTAR致露来源：度2022年阳时零售体食品质消费者诱研数据，8富咨询分析14 2即时零售渠道休食品类发展趋势 即时零售渠道休食品类发展趋势123渠道消费者产品品牌即时零售渠道是休食即时零售渠道提供独即时零售是趋势品新品牌、成熟品牌品牌新获增量的绝佳特休食消费场景，满多规格及网红品布通过组织转型、人阵地足消费者即时需求局的重要渠道之一货场升级，与平台共创渠道增长美团美团美团闪购IKANTAR数露来源：凯度咨询分析^,b 即时零售渠道休食品类发展趋势1234渠道消费者产品品牌即时零售渠道是休食即时零售渠道提供独即时零售是趋势品、新品牌、成熟品牌品牌练获增量的绝佳特休食消费场景，满多规格及网红品布通过组织转型、人阵地足消费者即时需求局的重要渠道之一货场升级，与平台共创渠道增长美团美团Z美团闪购IKANTAR数据京源：即度咨询分析17 即时零售渠道规模大、增速快，是休闲零食品牌的重要销售渠道之一2020-2025E即时零售休闲零食市场规模及增速单位：亿元826+46.60%5642020-2025ECAGR385即时零售渠道休闲零食品类26246.6%179122202020212022E2023E2024E2025E美团美团美团闪购IKANTAR数照来源：美图不购，宝咨询分析18 品类覆盖、配送能力等领域助力品牌、零售商在即时零售渠道生意的增长五大主要平台在地域覆盖、美团美团美团闪购ZLS京东到家多点DMALL淘鲜达地域覆盖2,800个市县2,200个城市1,400个县区市205个城市280个城市商家约100万丰富业态的大中多种连锁型的B端商户多种大型业态的B端商聚焦连锁商超、便利聚焦连锁商超和大型覆盖小型B端商户和零售商和零售商户和零售商店和大型零售商零售商配送8公里内配送·5公里内配送·3-5公里内配送最快30分钟内送达最快30分钟内送达1小时内送达·5公里