本周计算机行业上涨5.2%，主要由信创主线的波动带动。我们认为，政策驱动行业需求上行，以及人员增长放缓带来的费用压力下降，是较为明确的趋势，对板块依然维持较为乐观的态度。信创标的有较高性价比，我们认为市场对第一类公司的业绩弹性有着较明确的认知，而随着行业与央国企信创的启动，第二类与第三类企业有着较好的市场份额提升和客户拓展预期，目前更具吸引力。电子政务板块有望迎来关注度显著提升，整体而言数字政府建设投入将有所增加，标准化、集约化将成为趋势，而通过“一网统管”、“一网通办”提升政府治理和服务能力是核心目标，政务数据的共享应用和数据安全也将得到重视和强调，此外，实景三维中国、应急IT体系的建设也将得到加强。财政贴息贷款将带来教育等领域IT开支增加，我们注意到，高校与医院对相关项目申请态度积极，银行已经有较多的贴息贷款发放，不过，从我们交流的情况看，医院目前申请项目以设备投资为主，信息化建设不太多见，我们后续将持续进行跟踪。产业数字化与工业软件有着较高的景气度，产业互联网平台值得重视。此外，工业生产领域的智能化升级需求较为旺盛，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。建议关注新点软件、博思软件、数字政通等。
