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新能源车景气度依旧，风电光伏基地改造加速。新能源汽车：市场对于23年的需求增长悲观，我们认为当前新能源车仍然处于优质供给催生需求的阶段，展望23年的车型供给更为丰富，有望刺激需求的增长。调整至今的锂电板块处于底部区间，建议积极配置。当前产业链景气度继续向上，看好电池为首的整体板块反弹，电池板块当前盈利处于低位，且电池龙头企业的一体化后续逐步贡献业绩，同时电池是具备know-how的高端制造业，市场格局相对稳固。首推亿纬锂能、宁德时代；以及推荐天赐材料、星源材质、恩捷股份、德方纳米、天奈科技、超频三、比亚迪、中科电气、杉杉股份、中伟股份、当升科技、长远锂科、壹石通、孚能科技。储能：全球户用储能至2025年有望持续高增，5年复合增速达91%。户用储能核心在于经济性、产品力和品牌力，龙头企业优势明显。推荐全球户储龙头特斯拉产业链供应商：旭升股份，建议关注受益户储爆发的产业链标的：储能电池产业：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、天能股份；储能变流器企业：德业股份、固德威、锦浪科技、科士达。光伏：硅片降价，产业链价格拐点渐近。近期硅料新增产能释放，供给紧张得到缓解，硅片端原材料供给瓶颈打开，硅片企业稼动率或将提升。中环率先调整硅片报价，三种尺寸型号硅片价格降幅约3%~4.1%，我们预计硅料价格拐点亦将到来，国内地面装机需求或将启动。往2023年看，随着产业链成本下降、新技术突破、集中式起量，中欧需求有望延续高增、美国需求回暖，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一体化组件、逆变器、核心辅材环节等估值已经具备较强的吸引力，重点关注明年Q1国内、美国、印度、欧洲、拉美等光伏核心市场需求预期变化。看好明年光伏国内外需求高增，推荐通威股份、隆基绿能、晶澳科技、昱能科技；建议关注 海优新材、捷佳伟创、金博股份、福斯特、天合光能、晶科能源、禾迈股份等。风电：风电板块估值已处于底部，明年海风相关标的弹性大。
