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东睦股份是一家专注于金属制品行业的公司,其主要产品包括软磁复合材料、粉末冶金制品和精密铸件等。2022年三季报显示,公司实现营收27.41亿元,同比增长1.86%,归母净利润0.94亿元,同比增长10.91%。其中,软磁板块实现快速增长,预计随着生产基地布局和资源、人员等整合工作陆续完成,公司整体运营能力将有所提高。此外,公司计划投资7亿元建设年产6万吨软磁材料产业基地项目,将其打造成SMC板块第二基地。预计2022年公司软磁材料销售量将达2.2万吨,随着公司新产能陆续投产,以及在光伏等领域不断开发新客户,公司产能利用率、产销率仍有提升空间。我们预测公司2022年至2024年每股收益分别为0.24、0.36和0.35元。首次覆盖给予买入-B建议。