紫光股份发布了2022年第三季度报告,公司Q1-Q3实现营业收入538.90亿元,同比增长13.16%;实现归母净利润16.40亿元,同比增长2.38%。其中公司Q3实现收入194.88亿元,同比增长15.49%;实现归母净利润6.80亿元,同比增长0.74%。紫光股份持续加码研发,Q3研发费用同比增长7.62%至12.57亿元,助力公司打造“创新”护城河。新华三集团有限公司业务量增加,实现营业收入 367.19 亿元,同比增长 18.87%;实现净利润 30.43 亿元,同比增长 12.99%,贡献可观业绩增量。新华三在国内外市场拓展稳步进行,国际品牌影响力有所提升。紫光股份大力布局云服务,深入场景应用,未来云服务业务有望获得快速、高效发展。公司作为ICT行业的龙头企业,看好公司运营商、智慧城市及海外业务发展,维持盈利预测,预计2022-2024年实现营收763.2/873.8/1012.2亿元,每股收益分别为0.93/1.16/1.44元,对应2022年10月28日16.4元/股收盘价PE分别为17.7/14.1/11.4倍,维持“买入”评级。
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