2022年中国虚拟主播行业生态研究报告

iResearch艾瑞中国虚拟主播行业生态研究报告@2022.10 iResearch Inc. 摘要iResearch艾瑞行业前景：虚拟主播市场规模稳增，受众群体不断扩大，预计2022年市场规模达到50亿元左右。考虑到行业已进入技术升级选代的新阶段且开始共享泛娱乐与直播大市场的流量红利，预计虚拟主市场规模将会继续保持稳定增长态势。运营模式：上游的款硬件供应商构建完整的技术体系，承接技术管线的建需求；中游的IP运营业务由互联网大厂及合作的内容服务商掌握，积累丰富实践经验；下游的应用场景已形成多元化变现渠道，运营版权与直播打赏成为主要变现方式，来源：艾瑞鸿费究晚自主究及绘制c2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.cem.cn2 iResearch艾瑞i中国虚拟主播定义及发展背景中国虚拟主播行业现状分析2中国虚拟主播用户分析3中国虚拟主播行业发展趋势 iResearch虚拟人概念提出艾瑞造虚拟人及其代表的形象可视为连接元宇宙的第一道身份接口虚拟人这一概念随2020年元宇宙热潮迅速发酵2021年3月，一款主打青少年游戏社交与UGC自由变现的游戏公司roblox上市，在招股书中，Roblox被定义为元宇宙（metaverse）概念，元宇宙概念突然进现后，瞬间引起了全球性的关注，无论是Facebook改名Meta，还是资本市场中带有元宇宙概念的股票受到追捧，元宇宙成为贯穿2021年中国乃至全球资本市场的主要概念。在经过第一轮元宇由概念炒作后，大众对于元宇宙的若法逐步回归理性，无论是行业参与者、份”以及“虚实相生”的直接体现，虚拟人及其代表的虚拟形象这一新兴定义逐渐步入大众视野。虚拟&现实之间的元宇宙概念身份接口短时间内横空出世元宇由虚拟人具备商业受到商业架空世界变现潜力资本追摔捧行业自身损用实践的虚实相生的渠道来源：艾瑞尚费研究能自主研究及绘制c2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch虚拟人落地出多样化应用场景形式愈发多样，虚拟偶像是探索虚拟形象应用的理想载体纵观虚拟人发展历史，可以说，虚拟人的发展完全取决于所处时代之科技技术与群众内容需求的结合。从最初完全2D的需拟歌姬起源“林明美”到现象级3D虚拟歌姬“初音未来”、从已经通报休眠的初代Vtuber“纤爱”到bilibil直播顶流VuP“小海梓女团”、从男性虚拟主指播缺位到以“阿萨Aza”为主的男性主播成为重要行业参与者，在虚拟人的发展史里可以发现建模、动捕、音频等技术的快速选代，以及音声、直播、偶像等内容形式的频繁更新；“技术”以及“内客是直接左右虚拟人功能形式与其所能取得成绩的关键因素虚拟偶像是技术革新与IP内容结合下应运而生的产物，集中体现技术迭代成果的同时，也承接了文娱市场的大众情感诉求，精准击中市场痛点，作为理想载体便于探索虚拟人形象的多样性应用。虚拟偶像形式发展过程概念起步技术导向应用落地加速传播英国人George电子音乐制作语搜驹与新华社联洛天依走进天猫Stone创作名为音合成款件形象合发布全球首个全明星直播间Max Headroom初音未来开始在全仿真AI主持人成为首位破器带的虑拟人物二次元圈层流行货的虑拟人19821984200120072018201920202021世界上第一位（指环王》中虚拟主摄虚拟数字人机拟歌手林明首次使用CG(Vup)生态夜照爆火网络美问世和动作拥捉技开始在国内萌成为现象级美来源：艾瑞造成册究脱白主册究及验制术合威角色咕芽牧达人C2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn5 iResearch虚拟主播概念定义艾瑞虚拟主播：目前虚拟偶像概念下的主要赛道之一虚拟主，是指以虚拟形象在视频网站上进行活动的内容创作者，是一种基于动作捕捉技术的新兴主播形式。制作者通过动画形象配合真人动作捕捉、表情捕捉技术，让主播降格进入二次元，同时依靠游戏、聊天、唱歌、联动等直播内容进行输出，获得粉丝，并最终通过周边、付费订阅、打赏等方式完成变现。动作捕捉镜头后的真人被用户称为“中之人”，而直播画面上的形象则被用户戏称为“皮套”。这类主播在国内主要以二次元形象为主，在海外，尤其是欧美地区则存在些头部主播使用偏向拟层画风虚拟人作为形象。可以认为虚拟主播是综合了拟偶像与百播主播的复合概念。现存内客边界可以视为传统直播业态的衍生。目前已出现的虚拟偶像应用形式学型虚从主播虚拟歌手VhumanIP显化名人欧字李生其他类虚拟人式产品或服务直播，音乐作品音源，二创长短视频品牌代言短视频、二创舞台演出智能AI软件使用权，不以变现代言联动，直拥打赏，周边周边，代言联动带货，代言联动为主要目的漫画版权，周边演出增值，软件使用权代表性人物，企别VirtuaReal , Asoul洛天依，初音末来Ayayi，柳夜照KI上校，花西子迪丽冷巴，斯曼小爱同学，百度小度来源：艾瑞消费研究究自主研究及绘制。C2022.10 iResearch Incwww.iresearch.com.cn6 iResearch虚拟主播行业的发展过程艾瑞由技术、市场需求等多因素主导，智能化个性化成为发展趋势萌芽期2013-2016探索期2016-2022成长期2023-？时代背景：时代背景：时代背景（预测）：移动互联网行业进入快速上行期●人工智能突破商业化的临界点，深度学习技术元宇宙概念兴起，虑拟现实市场迅速●数字替身、CG技术广泛运用逐渐成熟开始多领域渗透：扩张，催化行业加速发展；虚拟人技术尝试对接线下应用场景。直播行业迅器发展。二次元文化中，舞蹈、直媒体深度融合，自动化程度提高，技播剪辑、同人插画等再创作产生流量叠加效应，术下放至普通用户，阶段特征：阶段特征：●虚拟主播进行概念性尝试并取得技术进步●虚拟主播的人物表达、合成显示、识别感知、阶段特征（预测）：从2D到3D虚拟人物，虚拟形象不断完善分析决策的AI能力显著提升：行业克争日趋激熟，流量向顶部聚集，AI能力不足导致成本高昂且制作效审低下。虚拟主播规模化商业应用，大量虚拟主播在市产品向智能化、个性化发展；场涌现：虚数形象定制设计成本大幅降低，普代表事件：●头部互联网企业依托先发优势加速布局，通过遍化商业应用具备可行性；*网络直播设备由PC端转向移动端，秀场游戏、音乐等细分内容划定圈层。*VR/AR等硬软件设备升级，创造全新游戏和电商等直授场景陆续上线的商业应用场景，代表事件：●洛天依等虚拟形象逐新建立口碑，获得市●2018年搜翔和新华社联合推出了全球首个场认可。AI合成主播；*2019年央视网路春晚推出AI虚拟主据团队，AI合成主播呈遍地开花的状况，1来源：艾瑞消费研究究自主研究及绘制c2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn7 iResearch中国虚拟主播行业政策环境艾瑞密集发布政策性文件，为行业提供政策背书及合规框架指弓从政策面来看，2020年至今，中央到地方政府机构密集出台关于元宇宙及网络直播行业的管理办法和政策文件，显示出政府管理部门对网络直指行业的密切关注以及加强监管、引导行业走上正规的坚定态度。值得注意的是，虽然相关政策文件中包含部分限制性管理条例，但实施意图更多是为行业发展标明底线红线，自的是引导行业持续规范化和良性健康发展“十四五”期间出台元宇宙规划的主要省市2020-2022年网络直播行业相关法规条例时间实饰法律法规核心内容国内各省市推进元宇审产业落地的力度差别显著：2020网络秀场直插平台要对网结主播和“打富用户实行地域上看，东南沿海区域相较于内陆省市11播和电商直实名制管理，要通过实名险证、人验识到、人工审核增营理的等潜施，需保实名制要求落别实处，明显态度更积极2021.（来成年人保护法)网终直插服务据供者不得为未满十六周步的未就年人06量典网直生设布者联导建册股务：网路所(广播电视2021.要求动虚抵主报。动西手语广送皮用于新驾漏报10科技发展规“十四五”天气频摄，惊艺科教节目生产，创新节目形态，提高能通效率和智能化水率，同络规斯节(关于%2022.提出严禁网路视斯平台传插速规游戏。04目平台游戏内商理出加湿游或主播行为范引导、严禁湾法失图例通知德人员利用直握发声出销等规是，客级已出台相关规划省内地市出台相关改策尚末出台相关规划政照2022.(网略主摄明确行政主管部门、执法机格构06行为规范》行业动会等在加强网络主据数育号导、盗督管理、进爆行为理等方置的职责。来源：艾理费明究自主研究及验制C2022.10 iResearch Incwww.iresearch.com.cn8 iResearch艾瑞i中国虚拟主播定义及发展背景中国虚拟主播行业现状分析2中国虚拟主播用户分析3中国虚拟主播行业发展趋势 iResearch中国虚拟主播市场规模艾瑞市场进入快速增长阶段，并将保持较高增速2021年中国虚拟主播市场规模约3亿元，同比增长103.1%，行业进入快速增长阶段。随着元宇宙概念的兴起，虚拟主播行业收获了大量资本关注，行业在软硬件以及内容产出方面都呈现出爆发式增长。同时，依托已经相对完备的直播市场，虚拟主播生态快速走向成熟，考虑到行业渗透还未见顶，以及可能出现的VR/AR硬件端普及，预计中国虚拟主播市场在未来2年内仍将保持较高增速。2019-2024年中国虚拟主播整体市场规模129.7%131.8%103.1%116.2%97.1%2513611E2019202020212022e2023e2024e中国虚拟主播市场规模（亿元）+增长率（%）注释：中国虚拟主播市场规模包括：1.虚拟主播查播收入市肠规模，包括中国大陷地区用户为虚以主滑直湾费总全额，2感拟主播C端费业市场规模，包括演出门累、众筹等用产户案源：根据企业公开财报，行业访设及艾统计预测模型估算。史数现和提约整教位（特医情况：差值小于1时持费至小吸点后一位），巨包含匹含五入的情品：增长率的计推约基于持维的教值进授计算付费：以及虑拟主播规频内窄及感报拟主据盒滑之外的产业销模心环节产生的收入，3，感拟主摄P行生市场膜，包活IP生品、IP法权费，P授反等IP相关市场模：报告所列规质历C2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn10 iResearch中国数字人市场投融资整体环境艾瑞造数字人市场投融资热度高涨，技术与内容生态业务皆受青从近几年国内的投融资数据来看，资本市场看好并持续加码数字人产业投资：一方面，自2020年开始，针对数字人企业的投资数量迅速增长；另一方面，对数字人产业的整体投资金额从前期缓慢稳定增长发展到近两年的大幅增加，表明数字人市场的投融资整体活跃度持续高涨，此外从融资企业的专项业务分类来看，为包括虚拟主播在内的数字人生态进行底层技术研发的企业始终受到资本市场的青睐和关注，相关投融资数量持续稳定增长；而构建营造数字人内容生态的企业在近两年也开始被市场若好，相关投融资事件愈发频繁，日益成为资本关注的焦点。2017-2022年中国数字人市场投融资情况一览年份投资事件数量（起）投资金额（亿元）数字人技术类数宇人生态类投资事件数量（起）投资事件数量（起）201720.3511201830.512120191102020n3.2332202164.173620222214.96613（截至9月底）来源：根据IT桔子国内游戏股融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞码费研究载自主研究及绘制。C2022.10 iResearch Incwww.iresearch.com.cn11 iResearch虚拟主播产业链梳理艾瑞上游－技术提供方中游－平台方下游－运营方●自主研发类IP企划类MCN机构火山引擎川字节跳动ByteDance原力相芯科技Tencent腾讯DieinALPoc網易工具开发类hOuou鹿前文正建模及绑定染动作械提设备NETEASE次世文汇AAUTODESK（惯性/光学）个人主播intel直播/视频平台类Houdini