股市资金动向周报：北向资金大幅流出，发行融资规模回升

2022年10月23号股市资金动向周报北向资金大幅流出，发行融资规模回升本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。广发期货APP微信公众号 资金流向总结主要观点市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流出422.24亿，上证50流出147.97亿，中证500流出118.91亿。资金再度出现明显流出本周机构资金净流向，沪深300流出132.46亿，上证50流出24.75亿，中证500流出66.12亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少25740万份，华夏上证50ETF增加34650万份，南方中证500ETF减少12520万份北向资金行业流向本周沪股通净流出179.38亿，深股通流出113.9亿，北向资金累计总额16512亿。北向资金转向大幅流出银行、非银金融行业资金持续净流出，房地产的资金资金进出波动较大；采掘行业前期流入较大最近有所流出，建筑装饰、公用事业等行业变动不大；电气设备资金进出波动较大整体仍在较高比例，机械设备出现小幅流出；通信行业资金加速流入，计算机、传媒、电子等行业资金震荡流出；医药生物最近连续大幅流入，汽车、家用电器、食品饮料流出加速；融资融券交易本周融资余额14509亿，融券余额10483亿。本周融资净买入69.7亿，融券净卖出38亿。两融交易小幅上升两融交易占A股成交额7.05%，两融交易额2225亿，占比小幅上升但总量转为下降公募基金增量方面：截止最新10月份，公募基金发行数量9只，其中股票型基2只，混合型2只，债券型5只10月份发行份额128亿份，偏股型（股票+混合）份额108亿份存量方面：10月份，偏股基金资产净值78989.3亿元，环比上升0.21%；份额60108亿份，环比上升0.31%基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现不佳私募基金截止最新数据，8月份各类私募基金中证券类59834亿，规模小幅下降；同比增速25.3%低于前值保险资金运用最新数据，8月份保险资金运用余额244703亿元，股票和证券投资30661亿元，占比12.53%险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降二级市场发行10月份最新数据，两市IPO有17家，金额166亿；两市增发16家，金额360亿；发行可转债172亿，可交换债33亿。各类股权融资新增规模731.8亿限售解禁规模10月限售股解禁总额较低，本周主要集中在汽车、电气设备，下周主要是医药生物、采掘、机械设备 目录资金交易情绪股票供给金融资本3010203 一、资金交易情绪41 市场资金净买入资金净主动买入额（亿元）机构资金净买入额（亿元）主要ETF基金份额变动（万份）本周资金净流向，沪深300流出422.24亿，上证50流出147.97亿，中证500流出118.91亿。资金再度出现明显流出本周机构资金净流向，沪深300流出132.46亿，上证50流出24.75亿，中证500流出66.12亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少25740万份，华夏上证50ETF增加34650万份，南方中证500ETF减少12520万份-250-200-150-100-50050100150200250沪深300上证50中证500-100-50050100150沪深300上证50中证500-30000-20000-1000001000020000300004000050000300ETF变动50ETF变动500ETF变动 北向资金总量沪股通周度净买入深股通周度净买入北向资金合计净流入本周沪股通净流出179.38亿，深股通流出113.9亿，北向资金累计总额16512亿。北向资金转向大幅流出60006500700075008000850090009500-300-200-1000100200300400净买入(亿元)累计净买入(亿元)50005500600065007000750080008500-250-200-150-100-50050100150200250净买入(亿元)累计净买入(亿元)-600-400-2000200400600100001100012000130001400015000160001700018000净流入(亿元)累计净流入(亿元) 北向资金行业流向沪股通周度行业净流入（亿元）深股通周度行业净流入（亿元）北向资金行业净流入（亿元）分行业来看，本周沪股通主要流入交通运输、通信、计算机、医药生物，流出食品饮料、电气设备；深股通主要流入电子、通信、计算机，流出家用电器、食品饮料、电气设备；北向资金总量方面整体流出，流出较大的行业时食品饮料、电气设备、家用电器-300-250-200-150-100-50050银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-100-80-60-40-2002040银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-350-300-250-200-150-100-50050银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 北向资金行业流向申万一级行业金融和综合申万一级行业原材料银行、非银金融行业资金持续净流出，房地产的资金资金进出波动较大；采掘行业前期流入较大最近有所流出，建筑装饰、公用事业等行业变动不大；电气设备资金进出波动较大整体仍在较高比例，机械设备出现小幅流出；通信行业资金加速流入，计算机、传媒、电子等行业资金震荡流出；医药生物最近连续大幅流入，汽车、家用电器、食品饮料流出加速；80.50.70.91.11.31.51.7银行非银金融房地产综合0.511.522.533.544.5采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 北向资金行业流向申万一级行业工业制造申万一级行业TMT申万一级行业主要消费申万一级行业其他80.50.70.91.11.31.51.71.92.12.3电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输0.50.70.91.11.31.51.7电子通信计算机传媒0.50.60.70.80.911.11.2食品饮料汽车家用电器医药生物0.511.522.53农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 融资融券交易融资融券余额融资净买入和融券净卖出两融交易额和市场占比本周融资余额14509亿，融券余额10483亿。本周融资净买入69.7亿，融券净卖出38亿。两融交易小幅上升两融交易占A股成交额7.05%，两融交易额2225亿，占比小幅上升但总量转为下降0.00002000.00004000.00006000.00008000.000010000.000012000.000014000.000016000.000018000.000020000.0000融资余额(亿)融券余额(亿)-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00-1000.00-800.00-600.00-400.00-200.000.00200.00400.00600.00融资净买入和融券净卖出期间净买入额(亿)期间净卖出额(亿)0.002.004.006.008.0010.0012.0002,0004,0006,0008,0002021/3/192021/4/192021/5/192021/6/192021/7/192021/8/192021/9/192021/10/192021/11/192021/12/192022/1/192022/2/192022/3/192022/4/192022/5/192022/6/192022/7/192022/8/192022/9/192022/10/19两融交易额和市场占比两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 二、金融资本112 公募基金发行情况公募基金发行数量公募基金发行份额增量方面：截止最新10月份，公募基金发行数量9只，其中股票型基2只，混合型2只，债券型5只10月份发行份额128亿份，偏股型（股票+混合）份额108亿份020406080100120140160180200股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金0100020003000400050006000700080009000股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 公募基金市场规模偏股基金资产净值(亿元)偏股基金份额(亿份)存量方面：10月份，偏股基金资产净值78989.3亿元，环比上升0.21%；份额60108亿份，环比上升0.31%基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现不佳-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20100002000030000400005000060000700008000090000100000股票型混合型偏股基金变动比率-0.1-0.0500.050.10.15010000200003000040000500006000070000股票型混合型偏股基金变动比率 私募基金市场规模各类型私募基金规模证券投资类发行数量同比变化%私募基金证券投资规模和数量截止最新数据，8月份各类私募基金中证券类59834亿，规模小幅下降；同比增速25.3%低于前值59834.07109718.7827243.55136962.337206.9949.872022年8月证券股权创投股权、创业其他私募资产配置类0102030405060708090123456789101112发行数量同比变化%201720182019202020212022010000200003000040000500006000070000020000400006000080000100000私募基金证券投资规模和数量证券投资规模证券投资数量 保险资金运用保险资金运用余额及占比险资用于股票和证券投资最新数据，8月份保险资金运用余额244703亿元，股票和证券投资30661亿元，占比12.53%险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降10.5011.0011.5012.0012.5013.0013.5014.000500001000001500002000002500003000002019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月保险资金运用余额及占比保险资金运用余额股票和证券投资占比%-2000-1500-1000-50005001000150020002500150001700019000210002300025000270002900031000330002019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月险资用于股票和证券投资股票和证券投资变动股票和证券投资 三、股票供给163 二级市场发行融资IPO家数和金额增发家数和金额各类股权融资新增规模(亿元)10月份最新数据，两市IPO有17家，金额166亿；两市增发16家，金额360亿；发行可转债172亿，可交换债33亿。各类股权融资新增规模731.8亿0102030405060708090020040060080010001200ipo家数ipo金额(亿)01