2022年中国医疗卫生信息化行业市场发展全景概况分析 本文核心关键词：医疗机构数、医疗卫生信息化市场规模、医疗卫生信息化市场结构、医疗卫生信息化企业布局、医疗卫生信息化投资、医疗卫生信息化产业链、医疗卫生信息化政策规划、医疗卫生信息化前景趋势 一、医疗卫生信息化定义及范围 医疗卫生信息化有狭义和广义之分。狭义的医疗卫生信息化主要是指医疗服务环节的信息化，而广义的医疗卫生信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化： 医疗服务环节的信息化（即医疗IT）主要参与主体为以医院为主的各类医疗机构，其发展普遍遵循从HIS到CIS再到GMIS的路径。医疗支付环节的信息化（即医保IT）主要参与主体为以医保和商保为主体的医疗保障机构以及与之对接的各类医疗服务机构，其核心系统包括医保、商保支付系统以及各级管理系统，主要面向政府相关部门以及医疗、医药机构。医药流通环节的信息化（即医药IT）主要参与主体为药房、医药经销商等跟医药流通相关的企业。其它环节的信息化参与主体众多，主要指除医疗、医药机构以外的相关企业（如相关检测机构、互联网医疗企业、医疗器械企业等）。 二、全球医疗卫生信息化行业运行分析 医疗卫生信息化是医学科学发展的必然趋势，医疗卫生信息化在欧美等发达国家已取得长足发展。数据显示，2015年全球医疗卫生信息化市场规模为456.2亿美元，2021年增至627.1亿美元。 2015-2021年全球医疗卫生信息化市场规模 资料来源：智研咨询整理 本文内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国医疗卫生信息化行业市场全景调查及投资策略研究报告》 三、中国医疗卫生信息化行业发展历程和阶段 中国医疗卫生信息化建设几十年的发展历程，可分为四个阶段：(HIS/HMIS)普及阶段、临床信息系统建设阶段、信息平台建设阶段、数据整合阶段。医疗卫生信息化建设从早期的单机单用户应用阶段，到部门级和全院级管理信息系统应用；从以财务、药品和管理为中心，开始向以病人信息为中心的临床业务支持和电子病历应用；从局限在医院内部应用，发展到区域医疗卫生信息化应用尝试。中国医院信息化建设与发达国家医院信息化相比，虽然在整体水平上存在一定差距，但是在尖端信息技术应用领域已经相当接近。在信息化建设的投入规模和应用效益上，我国医院信息化建设充分利用后发优势，避免分散建设和缺乏规划导致的集成与整合方面的难题，实现了能够以较低的投入和较短的时间，达到了较好的应用效果。 中国医疗卫生信息化行业发展历程 资料来源：智研咨询整理 四、中国医疗卫生信息化行业需求主体 医院是医疗卫生信息化建设最核心的参与主体。在医疗卫生信息化的众多参与主体中，医疗机构是主要的参与方。根据统计，医疗IT始终是医疗卫生信息化市场规模最大的子领域，以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在70%以上。在医疗机构中，医院（尤其是公立医院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的参与者，因此医疗卫生信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。 根据国家统计局及卫健委发布的数据，2021年末，全国医疗卫生机构总数1030935个，比上年增加8013个。其中：医院36570个，基层医疗卫生机构977790个，专业公共卫生机构13276个。与上年相比，医院增加1176个，基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。 2014-2021年中国医疗卫生机构数量统计 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 2021年，全国医疗卫生机构总诊疗人次84.7亿，比上年增加7.3亿人次（增长9.4%）。2021年总诊疗量中，医院38.8亿人次（占45.8％），基层医疗卫生机构42.5亿人次（占50.2％），其他医疗卫生机构3.4亿人次（占4.0％）。与上年比较，医院诊疗增加5.6亿人次，基层医疗卫生机构诊疗增加1.3亿人次。 2021年全国医疗卫生机构诊疗及住院数 资料来源：卫健委、智研咨询整理 五、中国医疗卫生信息化行业政策规划及发展要求 政策是驱动行业增长最重核心的因素。回顾美国医疗卫生信息化行业的发展，近年来推动行业大步向前的两个最重要的节点分别为2004年布什总统签发总统令要求10年内为全体美国公民建立电子健康档案，以及2009年奥巴马总统签署HITECH法案推行电子病历。此后，美国医疗卫生信息化行业发展进入快车道，至2021年电子健康档案（EHR）和电子病历（EMR）的医院普及率均达到90%以上。虽然国内外医疗卫生信息化行业在监管体制、发展侧重等方面略有不同，但整体上来讲，医疗卫生信息化的发展由政府作为规划者和监督者，显著地受到政府相关政策影响。国内医疗卫生信息化发展受政策重视源于2009年医疗卫生信息化作为医疗深化改革的“四梁八柱”成为医疗行业发展的重要方向之一。近年来，医疗卫生信息化相关政策频出，直接推动了行业的快速发展。 根据《国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标刚要》，医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗卫生信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来，在若干政策指引下，医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联互通等重点工作逐步得到完善。 医疗卫生信息化相关重要政策梳理 资料来源：智研咨询整理 时间发布主体政策名称主要内容和目标2018.4国务院《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》健全“互联网+医疗健康”服务体系，通过发展“互联网+”医疗服务，创新“互联网+”公共卫生服务，优化“互联网+”家庭医生签约服务，完善“互联网+”药品供应保障服务，推进“互联网+”医疗保障结算服务。2018.8卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》提出到2020年，三级医院要实现电子病历信息化诊疗服务环节全覆盖；三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。2018.9卫健委《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》等允许部分常见病、慢性病复诊和“互联网+”家庭医生签约服务；互联网医院必须依托实体医疗机构，需要对接省级互联网医疗服务监督平台。2019.6国务院办公厅《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》至少50%的二级以上医院提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。2019.9发改委、工信部、卫健委等《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》实施“互联网+医疗健康”提升工程，建设全民健康信息平台，应用健康医疗大数据，加快发展“互联网+医疗”，积极发展“互联网+药品流通”。2020.2卫健委《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作法通知》等积极开展远程医疗服务，规范互联网诊疗咨询服务，充分发挥互联网诊疗咨询服务在疫情防控中的作用，科学组织互联网诊疗咨询服务工作。2021.07发改委等《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》打造国际先进水平的智慧医院，建设重大疾病数据中心，推进信息互联互通、互认共享、数据规范以及数据整合管理，为医院高质量发展提供有力支撑。提出深度运用5G、人工智能等技术，打造国际先进水平的智慧医院，建设重大疾病数据中心，为医院高质量发展提供有力支撑。2021.1国家卫生健康委和国家中医药管理局《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统完善智慧医院分级评估顶层设计；提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。2022.04国家卫健委、国家中医药管理《公立医院运营管理信息化功能指引》提出了运营管理信息化建设应用框架及功能设计要求，分为医教研防业务活动、综合管理、财务、资产、人力、事项、运营管理决策、数据基础、基础管理与集成9大类业务，对45级163个功能点进行功能设计。制图：智研咨询（www.chyxx.com） 政策驱动下，医疗卫生信息化建设主要障碍或逐步解除。缺乏充分的信息化资金支持、部门人力资源不足以及信息化的投资回报无法量化为目前推进医院信息化建设中的主要障碍因素。在当前国家大力推行医疗卫生信息化建设、推进卫生服务体系变革的政策背景下，医院有动力、有需求加大信息化投入，信息化部门所得到的支持自然也会更多，未来上述医疗卫生信息化建设的主要障碍有望逐步得到解除。 卫健委对医院的评审和评级种类越来越细化，考核越来越严格，当前等级医院评审、电子病历评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估标准体系等都有明确的验收细则和时间点，可操作性强。 近年中国医疗机构评级标准信息化要求 资料来源：智研咨询整理 六、中国医疗卫生信息化产业规模及构成 最近几年，我国医疗卫生信息化发展正在处于一个加速发展的时期，先进地区的信息化要继续迈进，落后地区的医院正在向领先发展的医院看齐。医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更加旺盛，因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。 2021年我国医疗卫生信息化市场规模为508.4亿元，其中硬件市场规模318.5亿元，占比62.65%；软件市场规模93.1亿元，占比18.31%；服务市场规模96.8亿元，占19.04%。 2014-2021年我国医疗卫生信息化产业及细分市场规模统计 资料来源：智研咨询整理 2021年我国医疗卫生信息化产业结构 资料来源：智研咨询整理 七、中国医疗卫生信息化行业投融资情况 从我国医疗卫生信息化投资力度来看，热潮不减。2015年开始，我国医疗卫生信息化的投资进入快速增长阶段。据统计，2021年，医疗卫生信息化行业的投融资案例总363起，投资金额达到1487.52亿元，创下近年最高纪录。 2013-2022年7月医疗卫生信息化投融资统计 资料来源：IT桔子、智研咨询整理 八、中国医疗卫生信息化行业产业链 医疗卫生信息化行业的上游主要由基础IT设备供应商和医疗设备供应商组成。IT设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等，其成本占医疗卫生信息化服务提供商总成本的比例较高。目前IT硬件设备约占医疗卫生信息化支出的60%，医疗设备如DR、CT等通过管理端或接口将重要的医疗数据传输、存储、分析、归档，是重要的数据源头。 医疗卫生信息化产业链全景图 资料来源：智研咨询整理 九、中国医疗卫生信息化行业市场竞争格局 在医疗卫生信息化发展早期，由于技术门槛较低，HIT领域企业众多。据不完全统计，国内有600多家医疗信息化产品供应商。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力强、服务能力强的头部厂商进行合作，而由于数据隐私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更换合作伙伴，核心系统的客户粘性强。 由于当前医疗行业流程和系统的复杂性和区域的多样性，大多数中小型ISV只提供医疗卫生信息系统的简单模块或定制的软件开发服务，但他们仍然可以通过成本优势、服务和客户关系获得一定的市场份额。目前，一些区域ISV或细分市场ISV仍具有较强的市场话语权，如厦门智业、曼荼罗、联众智慧、京颐科技等，在各自领域都有自己成熟稳定的客户群体。 中国医疗卫生信息化企业竞争力 资料来源：智研咨询整理 十、中国医疗卫生信息化行业发展路径及趋势 医疗卫生信息化市场不断增长，动力来自于政策驱动，政府不断进行医疗卫生改革、医疗数字化转型升级、医疗信息系统架构升级和新兴信息技术应用，是医疗卫生信息化产业发展的核心驱动力。据预测，2028年医疗卫生信息化市场规模有望达到834.8亿元左右。 2022-2028年中国医疗卫生信息化市场规模预测 资料来源：智研咨询整理 预计医疗卫生信息化将沿着三条路径演进：1）范围从单个机构到区域再到全国。当前医疗卫生信息