教育新基建，盛夏花开【华西计算机 刘泽晶团队】9月，专项再贷款

教育新基建，盛夏花开【华西计算机 刘泽晶团队】9月，专项再贷款与贴息政策出台，教育新基建有望迎来爆发。根据仪器信息网的不完全统计，截至10月11日，已披露贷款合同金额超536亿元。我们认为，学校是教育新基建的主阵地，国产化是教育新基建的重点方向。教育新基建包括智慧教学、智慧校园、智慧招考等系统，还包括各类专用软件，各类科研、实验专用设备等。我们认为，此次政策有望助力高校、职校等教育新基建需求集中释放，行业有望迎来拐点。梳理受益标的如下：【竞业达】高校/职校智慧课堂龙头；【鸿合科技】电子白板/智慧黑板龙头；【佳发教育】智慧招考龙头；【科大讯飞】AI智慧教育龙头；【视源股份】智能显示与交互终端龙头；【智微智能】智慧教育小巨人。⚠ 风险提示：政策落地不及预期、疫情防控对项目落地的影响、中美博弈突发事件、市场系统性风险。