越秀交通基建公司发布公告，拟从母公司处收购河南省兰尉高速100%股权，交易对价为10.98亿元。标的路产全长61公里，双向4车道，剩余年限约13年，今年1-7月实现营收1.98亿元，除税前盈利约3430万元。收购后，公司承接兰尉高速的负债约14.5亿元，预计收购完成后公司资产负债率从48.4%上升至52.5%，财务稳定性基本不受影响。公司披露本次收购的内部回报率预期达9.5%，超出市场类似交易的平均回报率水平。预计公司2022-2024年净利润分别为7.60、9.20和10.31亿元，对应EPS分别为0.45、0.55和0.62元。当前股价对应2022-2024年PE值分别为6.5、5.4和4.8倍。公司业绩受疫情和行业政策影响出现阶段性下滑，股价近一年来大幅下挫。我们维持公司“强烈推荐”评级。
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