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海航基础(600515)深度研究报告
海航基础是一家位于海南的公司,主要业务包括机场、房地产、物业管理、免税及商业等。公司于2022年10月14日起撤销其他风险警示。公司的机场业务是其核心业务,参控股及管理输出机场共11家,其中凤凰机场是其核心,2021年旅客吞吐量1663万,占公司比重达到78%。公司的免税业务是其高潜力业务,持有海南离岛免税核心物业资产,预计2023年起或有较大增量,2025年贡献利润超20亿。公司预计2022-2024年归母净利分别为21.6、11、16.9亿,对应EPS分别为0.19、0.1、0.15元,对应PE分别为21、42、27倍。我们给予公司“推荐”评级。