【国金晨讯精选221012】【医疗袁维】持续推荐迈瑞医疗，维持2

【国金晨讯精选221012】【医疗袁维】持续推荐迈瑞医疗，维持22-24年公司归母净利润预期为96.02/116.49/139.84亿元，买入。公司22Q3经营数据及业绩符合预期，营收及归母净利同增约20%，受益医疗新基建和全球持续复苏，凸显经营韧性。财政贴息等政策为业绩持续增长奠定坚实基础。围绕院内需求深耕综合解决方案，有望率先抓住市场机遇，三大基础业务+四大种子业务相继拉动企业稳健增长。【电车陈传红】持续推荐德方纳米，上调公司22-24年归母净利润至23.5（+18.6%）/26.4（+5.6%）/31.5（+2.5%）亿元，买入。公司预告22年前三季度实现归母净利17.5-18.5亿元，Q3单季实现归母净利5.1-5.6亿元。公司Q3铁锂权益出货约4.5万吨，吨盈利约1.2万元，显著高于可比公司，预计22年磷酸铁锂正极权益产能18.4万吨。新型磷酸盐系正极预计明年Q1逐步放量，23年有望大幅增厚公司利润。【传媒互联网陆意】持续关注三七互娱，预计22-24年归母净利润分别为29.74/35.61/41.12亿元，买入。预计公司前三季度实现归母净利润22-23亿元，同比增长27.82%-33.63%；单Q3季度预计实现归母净利润5-6亿元，同比下滑30.83%-42.36%。受制新游戏上线及存量产品步入成熟期，Q3业绩有所承压。公司产品储备丰富，关注《小小蚁国》等新游带来的增量。公司坚持精品化、多元化、全球化战略，海外业务有望复制成功案例之路。【纺服免税杨欣/李施璇】持续推荐波司登，预计22-24年归母净利润分别为24.88/29.93/35.45亿元，买入。今年国庆以来我国多地出现大范围强降温，剧烈冷热切换为公司旺季开启创下较好的外部条件，叠加轻薄新品推出及极寒等热销系列陆续迭代，有望拉动羽绒服销售。公司坚持品牌引领，预计将通过品牌/渠道/供应链全方位升级实现量价齐升，叠加夏季防晒系列、秋冬轻薄羽绒服填补淡季销售空缺，旺季来临动销可期。