行业与市场2022年中国银行业分析 公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说话，为决策导航。公众号搜索相应文章，文末有完整版下载方式,限时免费远瞩咨询放弃本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。 目录101 全球概览042016-2021年全球批发银行业收入052016-2022年全球银行业市值062021 年全球最大的银行（按资产）02 关键数据082006-2020年中国银行资产价值092012-2020年中国银行业利润增长102010-2021年中国商业银行数量112019-2022年中国大银行现金准备金率122008-2021年中国存款账户利息03 国有银行142014-2021年中国大型国有商业银行存款总额152015-2021年中国大型国有商业银行个人存款情况162014-2021年中国大型国有商业银行公司存款172014-2021年中国大型国有商业银行贷款总额182014-2021年中国大型国有商业银行组合投资情况192014-2021年中国大型国有商业银行央行借款情况04 行业景气情况212016-2021年中国银行业季度不良贷款存量222010-2021年中国银行体系不良贷款率232016-2021年中国银行业季度关注类贷款存量242018Q1-2021Q4中国商业银行季度资本充足率252017年第二季度-2022年第二季度中国银行业季度景气指数05 网上银行服务272016-2020年中国网上银行年交易笔数282021年第一季度-2022年第一季度中国手机银行交易额292011-2021年中国在线支付用户数302010-2025年中国网上银行渗透率预测312021年中国领先银行应用月活跃用户06 银行监管332021年中国银行业金融机构月度罚款金额342021年中国银行业金融机构罚款季度数量352021年中国银行业金融机构罚款季度金额，按收件人分列362021年中国银行业金融机构罚款金额分布07 关键数据382022年中国领先银行，基于总资产 目录2392011-2021年中国工商银行营业收入402010-2021年中国建设银行营业收入412010-2021年中国农业银行营业收入422010-2021年中国银行营业收入 全球概览第1 章 说明：该统计数据显示了2016年至2018年全球批发银行业的收入及其到2021年的预测。2018年，全球批发银行业的收入为5300亿美元。在经济衰退的情况下，预计2021 年收入将减少至4890 亿美元。注：全球；*这个数字是一个预测资料来源：摩根士丹利；奥纬咨询52252553049748048901002003004005006002016201720182019*2020*2021*十亿美元收入42016年至2018年全球批发银行业收入预测至2021年（单位：十亿美元）2016-2021年全球批发银行业收入 描述：2022年第二季度全球银行业市值为7.3万亿欧元，环比下降6.9%。市值是公司的股票数量乘以每股价格。在这种情况下，行业市值是所有主要银行的这一指标的总和。注：全球；2016 年第一季度至20212 年第二季度资料来源：zeb咨询5.65.55.86.87.277.47.97.27.17.46.57.17.37.27.64.95.35.26.17.37.47.57.87.87.30123456789Q12016Q22016Q32016Q42016Q12017Q22017Q32017Q42017Q12018Q22018Q32018Q42018Q12019Q22019Q32019Q42019Q12020Q22020Q32020Q42020Q12021Q22021Q32021Q42021Q12022Q22022万亿欧元市值52016 年第一季度至2022 年第二季度全球银行业市场市值（万亿欧元）2016-2022年全球银行业市值 描述：按2021 年总资产计算，世界上最大的银行是中国工商银行（ICBC）。当年，该银行总资产达到约5.54万亿美元。当年以下三大银行也是中国的：中国建设银行、中国农业银行和中国银行。注：全球；2021; *财务数据根据汇丰欧洲大陆集团零售银行业务的待售情况进行了调整。**根据即将出售的Bank of West 和完成购买bpostbanqueSA 的财务数据进行了调整。资料来源：标准普尔全球5.544.764.584.213.743.183.172.952.912.672.292.1821.981.960123456中国工商银行(中国)中国建设银行(中国)中国农业银行(中国)中国银行(中国)摩根大通银行美国）三菱日联金融集团公司（日本）美国银行（美国）汇丰银行（英国）*法国巴黎银行（法国）**法国农业信贷银行（法国）***花旗银行（美国）三井住友金融集团（日本）日本邮政银行（日本）中国邮政储蓄银行(中国)瑞穗金融集团（日本）总资产万亿美元6截至2021 年12 月全球最大的银行，按资产（万亿美元）2021 年全球最大的银行（按资产） 关键数据第02章 描述：2020年，中国银行资产规模达42万亿美元，比上年增加近2万亿美元。资产价值在观察期内有所增加。十年之内，价值翻了三倍多。注：中国；2006 年至2020 年资料来源：金融稳定委员会5.096.558.2610.412.9416.1419.1622.2724.4126.9628.9731.0432.935.341.6051015202530354045200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020万亿美元资产82006-2020年中国银行总资产（万亿美元）2006-2020年中国银行资产价值 描述：2020年，中国银行业利润增速为-3%。在COVID-19 爆发后，中资银行面临不良贷款增加的问题。2020年不良贷款核销金额较上年增加逾万亿元。在2010 年代初，银行能够产生近20% 的利润。2015 年的股市动荡抑制了发展。注：中国；2012 年至2020 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会；惠誉评级；上海万得信息有限公司19%14%10%2%4%6%5%9%-3%-5%0%5%10%15%20%25%201220132014201520162017201820192020利润增长92012-2020年中国银行业利润增长2012-2020年中国银行业利润增长 描述：2021年，中国商业银行数量为187家。全国最大的商业银行为国有。它们包括中国工商银行（ICBC）、中国建设银行和中国银行。除此之外，还有城市和区域商业银行以及农村商业银行。注：中国；2010 年至2021 年资料来源：国际货币基金组织204201203204192190190190192193192187050100150200250201020112012201320142015201620172018201920202021商业银行数量102010-2021年中国商业银行数量2010-2021年中国商业银行数量 说明：2022年8月，中国大银行的现金准备金率为11.25%。现金准备金率描述了银行必须存入中央银行以维持备用流动性的现金数量注：中国；2019 年1 月至2022 年8 月资料来源：中国人民银行；贸易经济学13.75%13.5%13.5%13.5%13.5%13.5%13.5%13.5%13%13%13%13%12.5%12.5%12.5%12.5%11.75%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12%12%12%12%12%11.5%11.5%11.5%11.5%11.25%11.25%11.25%11.25%11.25%11.0%11.5%12.0%12.5%13.0%13.5%14.0%Jan '19Feb '19Mar '19Apr '19May '19Jun '19Jul '19Aug '19Sep '19Oct '19Nov '19Dec '19Jan '20Feb '20Mar '20Apr '20May '20Jun '20Jul '20Aug '20Sep '20Oct '20Nov '20Dec '20Jan '21Feb '21Mar '21Apr '21May '21Jun '21Jul '21Aug '21Sep '21Oct '21Nov '21Dec '21Jan '22Feb '22Mar '22Apr '22May '22Jun '22Jul '22Aug '22112019年1月至2022年8月中国大银行现金准备金率2019-2022年中国大银行现金准备金率 描述：2021年，中国存款账户利息为1.5%，包括存单、储蓄账户和自主存款退休账户。存款描述了投资者可以储存资金的地方。如上所述，存款可以采取不同的形式。一般来说，存款利率代表了相对安全的投资的回报。注：中国；2008 年至2021 年资料来源：世界银行2.25%2.25%2.75%3.5%3%3%2.75%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%20082009201020112012201320142015201620172018201920202021利率122008年至2021年中国存款账户利息2008-2021年中国存款账户利息 国有银行第3 章 描述：截至2021年12月，中国最大的国有银行存款总额超过105万亿元。存款价值在观察期内显着增加。主要资金来源是个人存款，超过企业存款近10万亿元。由于中国所有主要银行均为国有企业，因此统计数据包括中国银行业的主要参与者。注：中国；2014 年至2021 年资料来源：中国人民银行59.1567.673.4479.3184.1589.7297.69105.2402040608010012020142015201620172018201920202021万亿元存款142014-2021年我国大型国有商业银行存款总额（万亿元）2014-2021年中国大型国有商业银行存款总额 简述：2021年12月，中国最大国有银行个人存款余额超54万亿元，比上年增加超4万亿元。同年个人存款超过公司存款超过10万亿元。在中国，所有主要银行都是国有的，并受中国银保监会（CBIRC）的监管。注：中国；2015 年至2021 年资料来源：中国人民银行31.0332.6535.5437.6340.8644.9250.1554.61010203040506020142015201620172018201920202021万亿元存款152015-2021年我国大型国有商业银行个人存款（万亿元）2015-2021年中国大型国有商业银行个人存款情况 描述：2021 年12 月，中国最大的国有银行的公司存款总额接近42 万亿元，比上年增加超过2 万亿元。企业存款比个人存款少约10万亿元。在中国，所有主要银行都是国有的，并受中国银保监会（CBIRC）的监管。注：中国；2014 年至2021 年资料来源：中国人民银行26.7829.1932.7135.5436.4437.5839.9141.705101520253035404520142015201620172018201920202021万亿元存款162014-2021年我国大型国有商业银行对公存款（万亿元）2014-2021年中国大型国有商业银行公司存款 描述：2021年，截至12月底，中国最大的国有银行放贷91万亿元。国内贷款占比最大，仅0.3万亿元人民币被归类为境外贷款。自2014 年以来，这些银行的贷款价值几乎翻了一番。注：中国；2014 年至2021 年