© GfK科学护肤理念衍生多元化功效产品GfK百货渠道化妆品专柜零售市场分析Sep. 2022GfK CosmeticsTeamLisa Chen 陈虹 宏观环境和市场规模走势 © GfK宏观环境2022年哪些因素影响了消费者？COVID-19Supply chain issues RU-UA conflictInflation通货膨胀率正在达到历史最高水平，GDP预测下调COVID-19仍 然 影响 着 人们 生活和企业运营原材料成本相当高，制造成本不断增加能源成本上升Market Disruptions © GfKN=3000中国消费者信心追踪调研May-2022在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？未来我会更加注重及时消费，享受现在，谁也不知道明天和意外哪个先来53%-3%vs Feb-22+21% vs Feb-22我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时之需以及为未来可能的意外做准备68%4哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”）一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2-3万元3万元以上同意+非常同意比例% 69716767577168696970696963VS Feb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26哪些人消费倾向变激进（“及时消费”）646664604768FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22554352475653FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2-3万元3万元以上同意+非常同意比例% 51515056634953554343535757VS Feb-22-8-8-4+3+3-70-2-1100-4-6疫情以来，人们的消费观念不断变化：相比去年，“多储蓄，少消费”的观点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守化倾向十分显著 © GfK医疗健康类支出生活必需品支出非必要娱乐类支出耐消品支出家庭资产类支出*无上期对比值中国消费者信心追踪调研May-2022相比去年7月份，卫生防疫用品、生活必需品消费支出将继续增加，线上付费娱乐支出预期由下滑转为增加；而护肤/化妆/美容意愿相对下滑103Jul-21May-22未来半年家庭支出的净增加% 卫生防疫用品医药保健体育健身食品饮料（生鲜类）个护清洁用品食品饮料（非生鲜）水、电、煤气等费用通信费用线上休闲娱乐服饰/鞋帽护肤/化妆/美容烟酒箱包/珠宝/钟表休假/度假/旅游个人电子产品家用电器车辆使用和保养*家居/家具/装修购车*子女教育保险房租*购房*N=30005N=2140未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出? /未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出? © GfK全国化妆品零售增速走势（限额以上企业）化妆品零售增速（限额以上企业）纵观2022上半年数据，化妆品零售总额为1905亿元，较2021年上半年同期仍下降2.5%，且相比于2020年0.2%的降幅，今年的下降幅度更大“限额以上化妆品企业零售总额”来自统计局，“限额以上企业”是指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上零售企业-6.3%-22.3%-11.0%8.1%化妆品增长率消费品整体增长率 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据9%-61%-23%12%18%12%14%20%17%22%22%9%16%199%41%3%5%5%-8%-11%-7%-8%-12%-13%5%-14%-16%-35%-24%-2%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0.010.020.030.040.050.060.020012002200320042005200620072008200920102011201221012102210321042105210621072108210921102111211222012202220322042205220651城市百货渠道护肤零售市场月度销额和同比柱状图：销额（亿元）数据标签：同比增长率%封闭期间新常态下的复苏轨迹2021开年强势回归多地零星疫情反复22年大面积疫情管控再次来袭百货渠道月度规模及销额同比增长率变化线下渠道面临更大挑战，近三年市场规模起伏较大同比2020202122H1销额5.9%5.6%-13.6%销量-15.9%-8.1%-25.9%均价25.9%14.9%17.1% © GfK疫情引发化妆品行业新一轮闭店潮851城市化妆品专柜数变化15,41614,53714,89913,67613,10412,02211,166-2.0%-5.7%2.5%-8.2%-4.2%-8.3%-7.1%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%0200040006000800010000120001400016000180002019年3月2019年9月2020年4月2020年9月2021年3月2021年9月2022年4月柜台数量增长率（对比上期普查）数据来源：GfK 51城市百货渠道普查数据 细分市场趋势 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据细分品类表现面部护肤降幅较小，份额继续扩大，其中精华和面霜是主力；身体护理逆势增长面部护肤套装化妆水洁面面膜身体护理65.9%66.4%11.6%11.5%10.4%10.1%5.4%5.2%4.4%4.0%21H122H1Evol%: -12.9%-14.3%-15.6%-16.8%2.2%2.6%+2.6%-21.2%65.8%65.5%11.8%12.3%10.3%9.9%5.2%5.1%4.4%4.0%21Q122Q1-8.2%-3.8%-11.6%-9.5%2.5%3.0%+14.4%-16.3%66.0%67.5%11.4%10.5%10.4%10.4%5.6%5.3%4.5%4.2%21Q222Q2-18.3%-26.7%-20.3%-24.6%1.9%2.0%-14.9%-26.7%护肤细分品类份额和增速精华, 26.3%面霜, 20.1%眼霜, 10.8%乳液, 8.4%面部护肤22上半年面部护肤细分品类销额份额 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据分价格段主要品类及主要功效表现高端化趋势继续凸显，高价位段细分市场表现优于整体水平，引领市场发展精华面霜-60%-40%-20%0%20%眼霜-40%-30%-20%-10%0%抗老产品-50%-40%-30%-20%-10%0%保湿产品-50%-40%-30%-20%-10%0%10%美白产品-50%-40%-30%-20%-10%0%-50%-40%-30%-20%-10%0%2022上半年分价格段销量同比 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据护肤分功效表现抗衰老份额继续提升，高端面霜和精华为主要增长点其他保湿控油美白提亮抗衰老2.4%2.3%-16.0%21S122S115.8%14.3%-21.8%4.3%4.2%-16.5%9.9%9.1%-19.7%67.6%70.1%Evol%: -10.4%2.4%2.3%-12.4%21Q122Q116.2%15.3%-12.7%4.2%4.0%-10.5%8.6%7.9%-15.0%68.7%70.4%-5.4%2.4%2.4%-20.1%21Q222Q215.3%12.9%-32.8%4.5%4.3%-23.0%11.3%10.8%-23.8%66.5%69.6%-16.3%护肤分功效份额和同比抗老, 70.1%面霜22.5% 精华29.8%保湿, 14.3%美白, 9.1%控油, 4.2%其他, 2.3%护肤功效22上半年护肤分功效销额份额 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据▪整体▪美白▪抗老15%, 70216%, 66124%, 625一线城市二线城市三线城市22YTD21YTD9%, 65210%, 60816%, 548一线城市二线城市三线城市22YTD21YTD12%, 101313%, 92922%, 847一线城市二线城市三线城市22YTD21YTD12%, 38417%, 36124%, 352一线城市二线城市三线城市22YTD21YTD9%, 29910%, 30712%, 291一线城市二线城市三线城市22YTD21YTD24%, 40023%, 37730%, 349一线城市二线城市三线城市22YTD21YTD▪保湿▪控油▪镇定舒缓护肤品类单价增长率-按城市等级划分各功效在每个城市级别的均价也在提升；T3仍有上涨空间数据标签：22YTD均价同比，均价绝对值 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据护肤细分一重功效表现抗老细分功效成为高价市场的代表，防晒功效逐步提升份额焕肤活颜紧致皮肤抗老其他抗皱祛眼袋修护再生防晒控油祛痘美白其他镇定舒缓滋润保湿02004006008001,0001,2001,400-35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%X轴: 22H1销额同比; Y轴:均价; 气泡大小: 份额 © GfK数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据17.5%7.9%5.7%16.0%11.0%10.1%7.7%10.1%6.7%4.6%4.6%8.2%16.7%13.2%15.4%14.4%30.5%56.8%6.4%12.8%高端中端低端护肤细分功效销售量份额镇定舒缓其他控油祛痘滋润保湿美白祛眼袋抗老其他抗皱焕肤活颜修护再生紧致皮肤16.5%8.9%19.4%14.8%14.1%11.2%6.2%14.4%9.1%5.4%6.4%5.1%15.9%13.5%13.9%22.0%10.6%21.9%38.3%10.2%高端中端低端护肤细分功效销售额份额分品牌档次的细分一重功效表现修护再生功效在高端和中端的销额份额上较突出；保湿功效在中端和低端份额大于高端档次； Thank you欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们关注GfK官方微信号获取行业最新洞察“GfK市场洞见”小程序海量数据，等您来拿！