6月商品整体补跌，金融及弱基本面品种转弱，强势品种大幅跳水，背后加息加速构成显性逻辑，但核心思路为对需求转弱的担忧做实。当前欧美断腕已决，需求转弱的争议在于节奏与幅度，而非与否。商品将在四季度逐渐由杀预期转为杀现实的第二阶段，因需求转弱的加息降速炒作，并不会构成商品端的趋势利多。若无等价于年初的地缘危机增量，大概率以振荡寻底模式呈现。商品熊市仍未终结，在降息落地之前战略性看空商品市场的安全性将优于向上展望。
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