2022年宠物食品行业分析报告

Moojing Market Intelligence2022年宠物食品市场趋势洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年9月 ContentsContents目录行业概览01宠物主粮市场02宠物零食市场03宠物营养保健食品市场04趋势洞察05 魔镜市场情报：mktindex.com1.宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目•狗主粮：宠物/宠物食品及用品->全价狗主粮类目下所有商品•猫主粮：宠物/宠物食品及用品->全价猫主粮类目下所有商品•水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏鱼饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏龟/鳖饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏虾蟹等饲料•鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟食•兔类主粮：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔主粮•爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品->爬宠/鸣虫类食品及用品->爬虫/鸣虫食物•马/羊驼/猪等宠物主粮：宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->其它宠物粮食，宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->马饲料•散装主粮：宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装犬主粮2.宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目•狗零食：宠物/宠物食品及用品->狗零食类目下所有商品•猫零食：宠物/宠物食品及用品->猫零食类目下所有商品•鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟零食•鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->饲料/零食•兔类零食：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔零食3.宠物营养/保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目•猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->猫/狗保健品类目下所有商品•鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->医疗/保健品（新）->小宠保健品•兔类营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔保健品魔镜取数规则说明：3 魔镜市场情报：mktindex.com宠物食品市场总结4 宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔•随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。有数据显示2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40% 。2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844 万人，比 2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长。同时随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。 宠物主趋向年轻化，销售渠道趋向线上化•宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军，2021年90后宠物主占比达到了46.3%。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求。电商成为宠物食品最主要消费途径之一，有数据显示线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%，分品类看宠物主粮占69.7%、宠物零食占21.3%、宠物营养保健食品占10.0%。 宠物主粮和宠物零食市场稳步增长，猫经济的发展有望带动国产品牌的崛起•猫超过犬成为饲养最多的宠物，2021年城镇犬猫数量比2020年增长11.4%，其中犬数同比增长4.0%，猫同比增长19.4%。2022滚动年宠物猫食品天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%，远高于宠物狗食品市场规模和增速。2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%，2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%。分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10。猫零食同样增幅明显，同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食市场，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。 科学养宠促进宠物食品市场原料和工艺升级，宠物个体差异催生个性化定制需求的增长•根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。按宠物生命阶段区分，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。在宠物饮食上，宠物主对安全和营养配比极为重视，因此需要对不同阶段的宠物，不同类型、体重、口味喜好的宠物研发更适配的主粮配方，在此基础上未来可向集食品、咨询、生活服务、智能家居为一体的一站式服务模式拓展。市场洞察一市场洞察二市场洞察三市场洞察四 健康和功效成分概念的零食产品需求增长•含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。可以打造宠物功能零食的概念，在强调产品美味的同时，突出其功效属性。市场洞察五 Part1Part1 行业概览 魔镜市场情报：mktindex.com•宠物行业处于高速发展阶段，宠物食品是宠物市场消费的最大板块： 2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年6年间复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40% 。宠物消费市场规模不断扩大，其中食品是宠物消费占比最高的类型。随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化，宠物商品和服务的消费类型趋向多元化。0%20%40%60%0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E2022E2023E同比增速市场规模（亿元）销售额（亿元）同比增速2015-2023E年中国宠物行业规模趋势预测（亿元）宠物行业概览宠物食品, 40.0%, 40%宠物医疗20%宠物用品10%其他服务30%2021年我国宠物消费结构6数据来源：艾瑞咨询《中国宠物消费趋势白皮书》，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》 魔镜市场情报：mktindex.com•养宠人数持续增长，宠物主消费能力和意愿增强，宠物角色转换是宠物食品市场增长的主要动力：数据显示，2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844 万人，比 2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长；同时新一代城市年轻宠物主人也有更强消费意愿和消费能力，单只宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653元；另外宠物的家庭属性进一步加强，越来越多的人视宠物为自己最亲密的伙伴，有超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣；同时国产宠物食品品牌的崛起有望促进宠物行业的进一步发展。3225359336190 1,500 3,000 4,500 6,000 2018年2019年2020年2021年养猫人数养狗人数2018-2021年国内宠物主（犬猫）变化趋势（万人）宠物食品行业发展驱动力743485016556166531,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 2017年2018年2019年2020年2017-2020年中国人均单只宠物消费金额（元）44%25%16%7%8%家人朋友孩子伴侣只是宠物宠物食品行业发展历程数据来源：艾瑞咨询《中国宠物食品行业研究报告》 ，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》，第一财经商业数据中心《2021宠物食品行业消费洞察报告》，兴业证券《宠物行业深度：“它经济”兴起，宠物用品行业空间广阔》萌芽期：•1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成 。•玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国。孕育期：•海外品牌生产研发中国本土化。•国产品牌仍以代（OEM/ODM）为主，自有品牌逐渐崛起。快速发展期：•更多海外品牌瞄准中国市场，同时强化在华战略布局。•国产品牌追赶海外品牌，产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。2021年宠物在生活中充当的角色1992-1999年2001-2010年2011年-至今 魔镜市场情报：mktindex.com•国内宠物主年龄趋向年轻化：养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。•线上渠道成为宠物食品消费的重要方式：线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，也更加乐于通过网络搜索和购买相关的宠物食品用品。2018-2021年宠物主年龄分布趋势宠物食品销售渠道827%43%21%6%全部线上购买大部分线上购买二者各半大部分线下购买全部线下购买2021年宠物主粮消费者购买渠道偏好分布2010-2018年宠物食品市场线上销售额占比趋势变化数据来源：国金证券《“爱我还是它”，千禧一代单身贵族新时尚——萌宠经济背后的事》，艾瑞咨询《中国宠物消费趋势白皮书》45.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年线上渠道占比线下渠道占比7.5%15.7%30.5%46.3%0%10%20%30%40%50%2018年2019年2020年2021年70前70后80后90后 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•宠物食品市场整体表现有所提升，大促期间带动消费明显：2022滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%。同时双十一和618等大促日销售额增幅明显，宠物食品大促节囤货属性较强。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品销售额销量趋势天猫淘宝宠物食品市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品销售额增长趋势（亿元）216.2 247.6 0 100 200 300 2021滚动年2022滚动年销售额同比增长14.5%0 1,000 2,000 3,000 4,000 0 10 20 30 40 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量（万件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（万件） 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•主粮是宠物食品最主要消费方向，主粮和零食增长趋势差异不大：2022滚动年宠物主粮2022滚动年销售额占比为69.7%，作为宠物食品市场TOP1品类，呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场，分别占21.3%和9.0%，继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑，下面将对三大细分市场做进一步拆解分析。0 5 10 15 20 25 30 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月宠物主粮宠物零食营养保健食品2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品细分市场销售额趋势（亿元）天猫淘宝宠物食品细分市场69.7%21.3%9.0%宠物主粮宠物零食营养保健食品2022滚动年天猫淘