[太阳] 华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利，业绩有望持续快速增长！[玫瑰] 下半年成长加速，座舱域空、数字功放等新产品计划量产，Q3单季度有望创历史新高！下半年行业景气环比向上，原材料、芯片等成本进一步缓和，公司业绩环比向上趋势确定。新产品方面，长城的座舱域控（2500元+）、长安等客户的数字功放产品（1500+）陆续量产，进一步丰富公司的座舱产品矩阵，新产品有望快速贡献纯增量。HUD产品线下半年二十多款新车型陆续量产，其中AR-HUD产品有望在长安、长城、奇瑞等客户放量，新势力AR-HUD也有望于下半年定点。精密压铸业务在手订单充沛，下半年增长预计加速，国内头部新能源客户的订单有望爆发式增长。公司成长动能强劲，下半年业绩高增、环比持续提升的趋势已无悬念！[玫瑰] 公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。同时9月13日，华阳通用旗下全资子公司华阳驭驾在广州科学城举行了揭牌仪式，宣布正式启动。目前华阳集团的智能驾驶部分研发团队将会放在广州，便于相关人才积累和业务进展。而且公司拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。维持公司2022/23/24净利润至4.4/6.2/8.7亿元，当前股价对应估值45/31/23倍，维持明年50倍PE，维持目标市值310亿元，对应当前股价超50%空间，重点推荐！