报告摘要:我国信创事业稳步推进,国家鼓励信创发展的有利外部环境以及信创自身产品从“可用”到“好用”的转变正在逐步体现。从行业层面看,各机构招标加快步伐,且对招标产品提出国产化要求;从公司层面看,各信创公司纷纷中标且进行国产适配。信创各环节国产化率差异明显,均处于市场快速增长通道中。预计各环节市场均处于快速增长通道,其中IT基础设施作为信创事业的绝对核心、当前渗透率仍较低,预计增速相对较快;从整体体量看,应用软件或为市场规模最大的信创环节。投资建议:行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线,重点推荐行业信创板块的海光信息、景嘉微、中国长城、金证股份、中科曙光、华大九天、中望软件、金山办公、致远互联。风险提示:信创进展不及预期;宏观经济复苏低于预期,政府与企业IT支出意愿减弱;疫情反复,无法进行实施交付而导致订单延后;行业竞争加剧,部分公司市场份额受到侵蚀。
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