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每日投资摘要

2022-09-23陈政生、梁嘉豪、伍礼贤中国光大证券国际罗***
每日投资摘要

光大证券国际 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项及免责声明。 2022年9月23日 香港指数 上日收市(点) 日变化(%) 年初至今(%) 恒生指数 18147.95 -1.61 -22.44 国企指数 6195.90 -1.14 -24.77 科技指数 3673.80 -1.70 -35.22 金融指数 28675.07 -2.07 -14.59 公用事业指数 38050.32 -1.14 -21.28 地产指数 24932.10 -1.36 -17.23 工商指数 10121.78 -1.38 -21.15 红筹指数 3543.08 -0.77 -29.26 其他指数 上日收市(点) 日变化(%) 年初至今(%) 上证综合 3108.91 -0.27 -14.59 深证综合 1991.85 -0.62 -21.28 道琼斯 30076.68 -0.35 -17.23 标普500 3757.99 -0.84 -21.15 纳斯达克 11066.80 -1.37 -29.26 英国富时100 7159.52 -1.08 -3.05 德国DAX 12531.63 -1.84 -21.11 法国CAC40 5918.50 -1.87 -17.26 日经225 27153.83 -0.58 -5.69 台湾加权 14284.63 -0.97 -21.59 美汇指数 111.18 -0.16 16.21 主要商品 上日收市(美元) 日变化(%) 年初至今(%) 纽约期金 1671.40 0.63 -8.53 纽约期油 83.49 -1.14 11.38 布兰特期油 90.46 -0.18 16.56 数据源:彭博及光大证券国际 隔夜外围重点 ▪ 美国10年期债息突破3.7厘,加上各地央行提速上调利率,美股下跌。标指收报3,757点,跌31点。纳指收报11,066点,跌153点。道指收报30,076点,跌107点。 ▪ ADR港股比例指数收报18,039点,较港收市低108点 ▪ 市场关注俄罗斯石油供应问题,国际油价上升,纽约期油收报每桶83.49美元,升0.55美元。另外,国际金价上升,纽约期金收报每盎士1,671.4美元,升5.6美元 即日财经头条 信报: ◼ 港银4年来首次加P八分一厘 ◼ 摩根资管看好债券跑赢股票 经济日报: ◼ 英再加息0.5厘 瑞士结束7年负利率 ◼ 国际金融中心变「纽伦星」 港跌至第4 明报: ◼ 联储局位图预示年底前再加1.25厘制 ◼ 香港8月CPI升1.9% 住屋独跌 星岛日报: ◼ 恒指曾失18000关 创近11年新低 ◼ 日24年首干预汇市 圆汇急弹见140.36 证券日报: ◼ 最高法:严惩证券、期货犯罪 维护资本市场健康稳定 沪深交易所年内对3478起异常交易行为采取监管措施 即日港股重点消息 ▪ 中国总理李克强称,今年中国经济下行压力增大,将尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。 ▪ 财政司长陈茂波称,本港2022年全年估计负增长机会非常高。 港股昨日回顾 ▪ 港股昨市创逾十年低位,恒指低开363点后最多跌479点,低见17,965点,尾市跌幅收窄,重上万八关,收报18,147点,跌296点或1.61%,成交额851亿港元。 ▪ 金融股领跌,汇丰控股(5.HK,45.70港元)跌至9个月低位,跌3.59%、港交所(388.HK,281.00港元)见逾两年低位,跌2.84%、友邦保险(1299.HK,69.60港元)见逾1年低位,跌2.38%。 安踏体育(2020.HK,92.25港元)升7.26%。 ▪ 新能源车股跌幅明显,小鹏汽车-W(9868.HK,53.90港元)破底,跌11.57%、蔚来-SW(9868.HK,146.10港元)跌7.53%、理想汽车-W(2015.HK,93.60港元)跌4.00%。 ` 光大证券国际 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项及免责声明。 2 2022年9月23日 每日投资摘要 技术指标分析 恒指: 料见技术反弹 数据源:彭博及光大证券国际 技术分析要点: ⚫ 恒指昨市裂口阴烛下跌,曾一度失守18,000点,创逾10年新低,MACD熊差扩大,多条主要移动平均线加速下跌,MACD熊差距扩大,9 天 RSI跌至29的水平,保历加通道继续向下拉开,在超卖下,料短线见技术反弹,向上阻力位可以留意10天线18,800点。 国指: 技术指标全面向淡 下试 6,500 点 下试 6,500 点 数据源:彭博及光大证券国际 技术分析要点: ⚫ 国指日线图技术指标全面向淡,料将先下试3月中低位6,051点,反弹阻力位可以留意10天线6,609点。 ` 光大证券国际 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项及免责声明。 3 2022年9月23日 每日投资摘要 (数据源:彭博及光大证券国际) 中国海洋石油: 受惠国际油价维持高位,回购为股价带来支持 美国联储局加息带来的经济衰退预期使原油需求承压,加上OPEC+宣布轻微减产及伊核协议有望取得进展,国际油价续于高位震荡,我们预计短期内油价将维持中高位,这将继续利好石油公司的收入,其中中国海洋石油(883.HK)上半年净利润已经创历史同期新高,且已超去年全年的净利润总额,我们憧憬公司继续推动增储上产,带动油气勘探开发业务的量价齐升。 中海油上半年净利润为718.9亿元人民币,按年增长115.7%,这主要是受惠油价和销量同时上升,带来油气收入及贸易收入的增加,同时公司的成本管控出色,保持了竞争优势,我们认为油价处于80-110美元对公司的盈利最为有利,管理层则认为,国际油价长期处于每桶60至80美元,对油气供货商及市场消费者都是比较合适的水平;另方面,在内地的「双碳」目标下,公司亦加快推进绿色低碳体系建设,积极促进油气业务和新能源业务融合发展,加速发展海上风电,扩大岸电工程应用范围,继续削减油气田开发全过程的能耗和碳排,持续推进洁净能源规模化及生产过程低碳化。 基本因素外,中海油上半年的派息均令市场有惊喜,公司按回A上市前最低派息比率40%及每股最低派息0.7元的承诺,中期息为0.7元,按年增加1.33倍,同时中海油H股在9月中旬开始进行回购,预计对股价带来支持。 投资者可待股价回试10元买入,先望12元,跌穿8.7元止蚀。 每日焦点股份(每逢周一、三、四及五港股;周二美股) 中国海洋石油 (883.HK) 上日收市价(元) 10.22 建议买入价(元) 10.00 目标价(元) 12.00 止蚀价(元) 8.70 年初至今/1个月/3个月/ 12个月股价变动 40.71/0.59/2.20/40.71 市值(亿元) 5115.70 本年度预测市盈率 3.32 ` 光大证券国际 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项及免责声明。 4 2022年9月23日 每日投资摘要 最近两周推荐表现 股票名称 代码 推介日期 前收市价 建议价 目标价 止蚀价 现价 对比建议价升跌(%) 中国海洋石油 883 23/09/2022 10.22 10 12 8.7 10.22 2.2% CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 3004 22/09/2022 7.63 7.5 8.2 6.7 7.54 0.5% 丰盛生活服务 331 21/09/2022 5.35 5.25 6 4.7 5.3 1.0% 甲骨文公司* ORCL 20/09/2022 68.83 67 74 60 66.03 -1.4% 三一国际 631 19/09/2022 8.34 8.2 9 7.3 8.44 2.9% GX恒生高股息率 3110 16/09/2022 23.18 23 24.5 21.2 22.34 -2.9% 李宁 2331 15/09/2022 66.25 65 72 58 64 -1.5% 中国平安 2318 14/09/2022 47.5 45 53 40 42 -6.7% 泰森食品* TSN 13/09/2022 75.56 74 82 68 71.01 -4.0% 中国水务 855 09/09/2022 7.19 7 7.8 6.1 6.4 -8.6% 数据源:彭博及光大证券国际 (注:*为美股,股份计价单位为美元) 本周财经日志 9/13/2022 (周二)英國公布7月份失業率9/13/2022 (周二)英倫銀行行長貝利 (Bailey) 發言9/13/2022 (周二)德國公布9月份ZEW經濟景氣指數9/13/2022 (周二)美國公布8月份居民消費價格指數(CPI)9/14/2022 (周三)英國公布8月份居民消費價格指數(CPI)9/14/2022 (周三)歐元區公布7月份工業生產指數9/14/2022 (周三)美國公布8月份生產者物價指數(PPI)9/15/2022 (周四)新西蘭公布第2季國內生產總值9/15/2022 (周四)澳洲公布8月份就業人口變化9/15/2022 (周四)美國公布8月份核心零售銷售及9月份費城聯儲製造業指數9/16/2022 (周五)內地公布8月份固投、工業生產、零售銷售及失業率等數據9/16/2022 (周五)英國公布8月份零售銷售 ` 光大证券国际 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项及免责声明。 5 2022年9月23日 每日投资摘要 新股时间表 IPO股份 代码 开始认购 截止认购 公布中签 暗盘交易 首日上市 数科集团 2350.HK 9月13日 9月16日 9月25日 9月25日 9月26日

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