2022年中国新能源汽车产业系列研究报告：车载计算平台，智能驾驶落地关键支撑

1©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-55882022年中国新能源汽车产业系列研究报告车载计算平台，智能驾驶落地关键支撑报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：霍翰松2022/08www.leadleo.com概览标签：智能驾驶、车载计算平台、异构计算、软硬一体化平台头豹www.leadleo.com2022年中国新能源汽车产业系列研究报车载计算平台，智能驾驶落地关键支持概览标签：智能驾驶、车戴计算平台、异构计算、软硬一体化平台报告主要作者：霍翰松2022/08 2车载计算平台算力逐步提高，但算力并非性能唯一参数，软硬协同优化才能得到性能最优解01➢车载计算平台融合AI等方面的技术，导致过去封闭垂直的产业链难以支撑发展需求，转而向开放、融合多领域技术的产业链发展。为应对变化，整车厂逐步增强软硬件自研能力，掌握智能驾驶核心技术；Tier1将加强软件布局，如提供较优的中间件能够助整车厂提高应用软件开发效率；芯片厂商将基于自身硬件打造全栈解决方案。车载计算平台融合多领域技术，因此产业链结构产生变化，打造更完善的产业生态成为厂商发展的关键02➢整车厂未来发展的关键在于掌握车载计算平台核心环节，从而打造功能与应用差异化能力。在这发展趋势之下，整车厂将对软件持续加强布局，其中，能力较强、技术积累深厚的厂商将自研全栈软件以掌握技术；其他厂商则可将研发重点放在应用软件，其他软件选择合作或采购解决方案，从而减轻研发负担。同时随着功能拓展需求提高，整车厂对于芯片研发开放程度的需求也将逐步提高，从而推动供应商向芯片研发能力完全开放的方向发展。行业趋势洞察：应用软件将是整车厂布局重点，硬件开放性将随需求逐步提高03智能驾驶之“脑”，车载计算平台将迎来发展——域集中架构能够降低软件更新复杂度、降低时延、提高功能可扩展性，能够更好的满足智能驾驶所带来的需求。而车载计算平台是智能驾驶域控制器的具体实现形态，通过异构软硬件一体化的设计，能够更好地支撑智能驾驶功能的实现与技术迭代。智能驾驶落地的挑战在于技术难度大以及法规法律尚未完善。现阶段技术正在持续完善，并不断得到验证，同时政策也在国内多地相继落地，法律法规完善进程得到推进。因此智能驾驶商业化落地将有望得到推动加速，车载计算平台作为智能驾驶的关键支撑，也将迎来发展。摘要➢车载计算平台承载数据处理、应用运算等算力需求大的任务，因此算力大小一定程度上决定了车载计算平台的能力范围，但是除了算力以外，功耗也是硬件非常重要的参数，会直接影响硬件的可靠性与性能，同时车载计算平台是软硬件一体化的平台，通过软硬件协同优化才能更充分地利用算力资源，而不消耗过多资源，从而提高能效比，实现性能最优。摘要智能驾驶之“脑”，车载计算平01车载计算平台算力逆步提高，但算力并非性艳唯一参，软硬缺同优化台将迎来发展才能得到性够意优解》车载计算平台承载数据处理、应用适算等算力需求大的任务，因此算力大小一定程度上决定了车载计算平台的能力范围，但是除了算力以外，功耗也是硬件非常重要的参数，会直接影响硬件的可靠性与性能，同时车载计算平台是软硬件一体化的平台，通过软硬件协同优化才能更充分地利用算力资源，而不消耗过多资源，从而提域集中架构能够降低软件更断复杂度、降低时延、提高功高能效比，实现性能最优。能可扩展性。能够更好的满足智能驾驶所带来的需求。而02车载计其平台融合多领圾技术，因此产业链构产生变化，打造车费计算平台亮智能驾驶减控制器的具体失现形态，通过更完喜的产业生态成为厂商发展的关健异构软硬件一体化的设计，能够更好地支择智能驾驶功能车载计算平台融合AI等方面的技术，导致过去封闭要直的产业链难以支撑发展需求，转而向开放，融合多领域技术的产业链发展。为应对变化，整车厂逐步增强软硬件的实现与抗术选代。自研能力，掌摄智能驾驶核心技术；Tier1将加强软件布局，如提供较优的中间件智能驾默落地的挑战在于技术难度大以及法规法律尚未宪能够助整车厂提高应用软件开发效率：芯片厂商将基于自身硬件打造全栈解决方案。善。现阶设技术正在持续宪善，并不断得到验证，同时政03行业趋势洞率：应用软件将是整车厂布厨重点，硬件开放性将随需求逆策也在国内多地相继落地，法律法规完善进程得到推进。步捷高固此智能驾驶商业化落地将有望得到推动加速，车戴计算整车厂未来发展的关键在于掌握车载计算平台核心环节，从而打造功能与应用差异化能力。在这发展趋势之下，整车厂将对软件持续加强布局，其中，能力较强、技平台作为智能驾驶的关健支择，也持逆来发展。术积累深厚的厂商等自研全栈软件以索操技术；其他厂商则可将研发重点放在应用软件，其他软件选择合作或采购解决方案，从而减轻研发负担。同时随着功能拓展需求提高，整车厂对于芯片研发开放程度的需求也将步提高，从而推动供应商向芯片研发能力完全开放的方向发展。头豹 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588名词解释•AUTOSAR：方向盘HOD（Hand Off Detection）是基于汽车驾驶安全的设计理念，结合目前最可靠的IQ解调方式的电容测量技术，打造的一种高性能方向盘离手检测方案•虚拟化管理：虚拟化管理（Hypervisor）是一种创建并运行虚拟机（VM）的软件。借助虚拟化技术，用户能以单个物理硬件系统为基础创建多个模拟环境或专用资源。虚拟化管理的软件可直接连接到硬件，从而将一个系统划分为不同的、单独安全环境。名词解释AUTOSAR：方向盘HOD（HandOfDetection）是基于汽车驾驶安全的设计理念，结合目前最可靠的IQ解调方式的电容测量技术，打造的一种高性能方向盘离手检测方案虚拟化管理：虚拟化管理（Hypervisor）是一种创建并运行虚拟机（VM）的软件。借助虚拟化技术，用户能以单个物理硬件系统为基础创建多个模拟环境或专用资源。虚拟化管理的软件可直接连接到硬件，从而将一个系统划分为不同的、单独安全环境。3ewww.leadleo.come 400-072-55882022 LeadLeo 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588◆行业发展背景•智能汽车架构向域控制发展----------------------------------------08•智能驾驶功能复杂，域控制化成关键发展趋势----------------------------------------09•应对智能驾驶带来的算力提高等方面的变化，车载计算平台应运而生----------------------------------------10•多地推出相关政策，智能驾驶商用落地加速----------------------------------------11◆定义与产业链分析•车载计算平台定义----------------------------------------13•车载计算平台解析----------------------------------------14•车载计算平台产业链分析----------------------------------------17•车载计算平台产业生态图谱----------------------------------------19◆行业现状与趋势分析•车载计算平台行业现状----------------------------------------21•车载计算平台行业发展趋势----------------------------------------22◆国内外代表厂商介绍•英伟达----------------------------------------24•华为25◆方法论----------------------------------------26◆法律声明----------------------------------------27◆企业介绍----------------------------------------28目录CONTENTS+行业发展背景目录·智能汽车架构向域控制发展80CONTENTS，智能驾驳功能复杂，域控制化成关键发展趋势60，应对智能驾驶带来的算力提高等方面的变化，车载计算平台应运而生10，多地推出相关政策，智能笃驶商用落地加速11→定义与产业健分析，车载计算平台定义13：车载计算平台解析14·车载计算平台产业链分析17车载计算平台产业生态图谱19+行业现状与越势分折：车载计算平台行业现状21，车载计算平台行业发展趋势22→国内外代章厂商外组，英伟达24·华为25◆方法论26◆法择声明27→企业办级28头豹4ewww.leadleo.come 400-072-55882022 LeadLeo 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588图表1：分布式与域集中E/E 架构对比----------------------------------------08图表2：智能驾驶主要基本功能按等级划分----------------------------------------09图表3：实现智能驾驶功能的内部系统结构示例----------------------------------------09图表4：智能驾驶域面临的主要变化----------------------------------------10图表5：近期部分智能驾驶相关政策----------------------------------------11图表6：智能驾驶商用落地情况----------------------------------------11图表7：车载计算平台总体架构----------------------------------------13图表8：车载计算平台硬件架构主要组成部分----------------------------------------14图表9：智能驾驶车控操作系统软件及对应解析----------------------------------------14图表10：车载计算平台软硬件一体化的异构三大单元----------------------------------------15图表11：实现规模量产的智能驾驶芯片及其他智能驾驶芯片----------------------------------------16图表12：整车厂在新车款的硬件布局----------------------------------------16图表13：影响车载计算平台性能的主要因素----------------------------------------16图表14：车载计算平台产业链较传统ECU产业链涵盖领域更广----------------------------------------17图表15：车载计算平台架构下的厂商布局趋势----------------------------------------18图表16：车载计算平台产业生态图谱----------------------------------------19图表17：行业标准与共识逐渐形成----------------------------------------21图表18：厂商间展开合作推动产业生态发展------