2022年中国新能源汽车产业系列研究报告：车载计算平台，智能驾驶落地关键支撑

中国新能源汽车产业系列研究报告车载计算平台，智能驾驶落地关键支撑中国新能源汽车产业系列研究报车载计算平台，智能驾驶落地关键支持 概览标签：智能驾驶、车载计算平台、异构计算、软硬一体化平台概览标签：智能驾驶、车戴计算平台、异构计算、软硬一体化平台 报告主要作者：霍翰松2022/08报告主要作者：霍翰松2022/08 摘要摘要 智能驾驶之“脑”，车载计算平台将迎来发展智能驾驶之“脑”，车载计算平台将迎来发展 车载计算平台算力逐步提高，但算力并非性能唯一参数，软硬协同优化才能得到性能最优解车载计算平台算力逆步提高，但算力并非性艳唯一参，软硬缺同优化才能得到性够意优解 ➢车载计算平台承载数据处理、应用运算等算力需求大的任务，因此算力大小一定程度上决定了车载计算平台的能力范围，但是除了算力以外，功耗也是硬件非常重要的参数，会直接影响硬件的可靠性与性能，同时车载计算平台是软硬件一体化的平台，通过软硬件协同优化才能更充分地利用算力资源，而不消耗过多资源，从而提高能效比，实现性能最优。》车载计算平台承载数据处理、应用适算等算力需求大的任务，因此算力大小一定程度上决定了车载计算平台的能力范围，但是除了算力以外，功耗也是硬件非常重要的参数，会直接影响硬件的可靠性与性能，同时车载计算平台是软硬件一体化的平台，通过软硬件协同优化才能更充分地利用算力资源，而不消耗过多资源，从而提高能效比，实现性能最优。 域集中架构能够降低软件更新复杂度、降低时延、提高功能可扩展性，能够更好的满足智能驾驶所带来的需求。而车载计算平台是智能驾驶域控制器的具体实现形态，通过异构软硬件一体化的设计，能够更好地支撑智能驾驶功能的实现与技术迭代。域集中架构能够降低软件更断复杂度、降低时延、提高功能可扩展性。能够更好的满足智能驾驶所带来的需求。而车费计算平台亮智能驾驶减控制器的具体失现形态，通过异构软硬件一体化的设计，能够更好地支择智能驾驶功能的实现与抗术选代。 车载计算平台融合多领域技术，因此产业链结构产生变化，打造更完善的产业生态成为厂商发展的关键0202车载计其平台融合多领圾技术，因此产业链构产生变化，打造更完喜的产业生态成为厂商发展的关健 ➢车载计算平台融合AI等方面的技术，导致过去封闭垂直的产业链难以支撑发展需求，转而向开放、融合多领域技术的产业链发展。为应对变化，整车厂逐步增强软硬件自研能力，掌握智能驾驶核心技术；Tier1将加强软件布局，如提供较优的中间件能够助整车厂提高应用软件开发效率；芯片厂商将基于自身硬件打造全栈解决方案。车载计算平台融合AI等方面的技术，导致过去封闭要直的产业链难以支撑发展需求，转而向开放，融合多领域技术的产业链发展。为应对变化，整车厂逐步增强软硬件自研能力，掌摄智能驾驶核心技术；Tier1将加强软件布局，如提供较优的中间件能够助整车厂提高应用软件开发效率：芯片厂商将基于自身硬件打造全栈解决方案。 智能驾驶落地的挑战在于技术难度大以及法规法律尚未完善。现阶段技术正在持续完善，并不断得到验证，同时政策也在国内多地相继落地，法律法规完善进程得到推进。因此智能驾驶商业化落地将有望得到推动加速，车载计算平台作为智能驾驶的关键支撑，也将迎来发展。智能驾默落地的挑战在于技术难度大以及法规法律尚未宪善。现阶设技术正在持续宪善，并不断得到验证，同时政策也在国内多地相继落地，法律法规完善进程得到推进。固此智能驾驶商业化落地将有望得到推动加速，车戴计算平台作为智能驾驶的关健支择，也持逆来发展。 行业趋势洞察：应用软件将是整车厂布局重点，硬件开放性将随需求逐步提高0303行业趋势洞率：应用软件将是整车厂布厨重点，硬件开放性将随需求逆步捷高 ➢整车厂未来发展的关键在于掌握车载计算平台核心环节，从而打造功能与应用差异化能力。在这发展趋势之下，整车厂将对软件持续加强布局，其中，能力较强、技术积累深厚的厂商将自研全栈软件以掌握技术；其他厂商则可将研发重点放在应用软件，其他软件选择合作或采购解决方案，从而减轻研发负担。同时随着功能拓展需求提高，整车厂对于芯片研发开放程度的需求也将逐步提高，从而推动供应商向芯片研发能力完全开放的方向发展。整车厂未来发展的关键在于掌握车载计算平台核心环节，从而打造功能与应用差异化能力。在这发展趋势之下，整车厂将对软件持续加强布局，其中，能力较强、技术积累深厚的厂商等自研全栈软件以索操技术；其他厂商则可将研发重点放在应用软件，其他软件选择合作或采购解决方案，从而减轻研发负担。同时随着功能拓展需求提高，整车厂对于芯片研发开放程度的需求也将步提高，从而推动供应商向芯片研发能力完全开放的方向发展。 名词解释名词解释 •AUTOSAR：方向盘HOD（Hand Off Detection）是基于汽车驾驶安全的设计理念，结合目前最可靠的IQ解调方式的电容测量技术，打造的一种高性能方向盘离手检测方案AUTOSAR：方向盘HOD（HandOfDetection）是基于汽车驾驶安全的设计理念，结合目前最可靠的IQ解调方式的电容测量技术，打造的一种高性能方向盘离手检测方案 •虚拟化管理：虚拟化管理（Hypervisor）是一种创建并运行虚拟机（VM）的软件。借助虚拟化技术，用户能以单个物理硬件系统为基础创建多个模拟环境或专用资源。虚拟化管理的软件可直接连接到硬件，从而将一个系统划分为不同的、单独安全环境。虚拟化管理：虚拟化管理（Hypervisor）是一种创建并运行虚拟机（VM）的软件。借助虚拟化技术，用户能以单个物理硬件系统为基础创建多个模拟环境或专用资源。虚拟化管理的软件可直接连接到硬件，从而将一个系统划分为不同的、单独安全环境。 ◆行业发展背景+行业发展背景 目录CONTENTS目录CONTENTS •智能汽车架构向域控制发展•智能驾驶功能复杂，域控制化成关键发展趋势•应对智能驾驶带来的算力提高等方面的变化，车载计算平台应运而生•多地推出相关政策，智能驾驶商用落地加速·智能汽车架构向域控制发展，智能驾驳功能复杂，域控制化成关键发展趋势，应对智能驾驶带来的算力提高等方面的变化，车载计算平台应运而生，多地推出相关政策，智能笃驶商用落地加速 ◆定义与产业链分析→定义与产业健分析 •车载计算平台定义•车载计算平台解析•车载计算平台产业链分析•车载计算平台产业生态图谱，车载计算平台定义：车载计算平台解析·车载计算平台产业链分析车载计算平台产业生态图谱 ◆行业现状与趋势分析+行业现状与越势分折 •车载计算平台行业现状•车载计算平台行业发展趋势：车载计算平台行业现状，车载计算平台行业发展趋势 ◆国内外代表厂商介绍→国内外代章厂商外组 •英伟达•华为，英伟达·华为 图表1：分布式与域集中E/E架构对比----------------------------------------08图表2：智能驾驶主要基本功能按等级划分----------------------------------------09图表3：实现智能驾驶功能的内部系统结构示例----------------------------------------09图表4：智能驾驶域面临的主要变化----------------------------------------10图表5：近期部分智能驾驶相关政策----------------------------------------11图表6：智能驾驶商用落地情况----------------------------------------11图表7：车载计算平台总体架构----------------------------------------13图表8：车载计算平台硬件架构主要组成部分----------------------------------------14图表9：智能驾驶车控操作系统软件及对应解析----------------------------------------14图表10：车载计算平台软硬件一体化的异构三大单元----------------------------------------15图表11：实现规模量产的智能驾驶芯片及其他智能驾驶芯片----------------------------------------16图表12：整车厂在新车款的硬件布局----------------------------------------16图表13：影响车载计算平台性能的主要因素----------------------------------------16图表14：车载计算平台产业链较传统ECU产业链涵盖领域更广----------------------------------------17图表15：车载计算平台架构下的厂商布局趋势----------------------------------------18图表16：车载计算平台产业生态图谱----------------------------------------19图表17：行业标准与共识逐渐形成----------------------------------------21图表18：厂商间展开合作推动产业生态发展----------------------------------------21图表19：软件发展趋势：掌握应用软件技术将是整车厂发展的核心----------------------------------------22图表20：硬件发展趋势：芯片研发开放程度将逐步提高----------------------------------------22图表21：英伟达历代智能驾驶平台及平台架构----------------------------------------24图表22：英伟达智能驾驶平台客户与公司竞争优势分析----------------------------------------24图表1：分布式与域集中E/E架构对比08图表2：智能驾驶主要基本功能按等级划分09图表3：实现智能驾驶功能的内部系统结构示例09图表4：智能驾驶域面临的主要变化10图表5：近期部分智能驾驶相关政策11图表6：智能驾驶商用落地情况11图表7：车载计算平台总体架构13图表8：车载计算平台硬件架构主要组成部分14图表9：智能驾驶车控操作系统软件及对应解析14图表10：车载计算平台软硬件一体化的异构三大单元15图表11：实现规模量产的智能驾驶芯片及其他智能驾驶芯片16图表12：整车厂在新车款的硬件布局16图表13：影响车载计算平台性能的主要固素16图表14：车载计算平台产业链较传统ECU产业链涵盖领域更广17图表15：车载计算平台架构下的厂商布局趋势18图表16：车载计算平台产业生态图谱19图表17：行业标准与共识逐渐形成21图表18：厂商间展开合作推动产业生态发展21图表19：软件发展趋势：掌应用软件技术将是整车厂发展的核心22图表20：硬件发展趋势：芯片研发开放程度将逐步提高22图表21：英伟达历代智能驾驶平台及平台架构24图表22：英伟达智能驾驶平台客户与公司竞争优势分析24头豹 图表目录List ofFiguresand Tables图表目录List ofFiguresand Tables 图表目录List ofFiguresand Tables图表目录List ofFiguresand Tables 图表23：开放、标准化的华为MDC智能驾驶计算平台图表24：华为竞争优劣势分析图表23：开放、标准化的华为MDC智能驾驳计算平台图表24：华为竞争优劳势分新 第一章节：车载计算平台行业发展背景第一章节：车载计算平台行业发展背景 定义与产业链分析定义与产业链分析 行业发展背景行业发展背景 现状及趋势分析 ❑智能驾驶功能增多、应用场景的复杂程度随智能驾驶等级提升而显著提高，而采用域集中控制架构能够更好地实现功能，成为行业发展的关键趋势。而为应对