头豹Ww.leadleo.2022年中国新能源汽车产业系列研究报告智能化进度加速，智能座舱产业链将迎来全面重构报节标签：智能应，能源汽车，智能化，感却，交五，云端报告主安作者：训开送、舒听2022:04 摘要01智能座舱产业链将逆全面垂构#±格,.心a,,. (210.5111.5号光111业, > 汽*+下, Tur.5 Tinr1.5d,&X+t..→* Ti:G , t ec1.5 er5 .H.a her14A 目录r-CONTENTS9 1011413I5 In■t热k17 1K1I头11IU) ;*5I A+3435242920312 Ti: n$ Tizr 1,i +.. 1+?3t>.4 35目录I26CONTENTSI ++***2844?头射 图表目录10List of用+#xt,ItFigures用+: ++F:.,=I+: +11and TablesN : + TT :4下1213 14&; 16:0: 2015 实4+*17:17用+ :2:17头射RL1819N : 21H 7: t248.I+21E. 9:312:2223用 F.r1.I 25图表目录.25: 4 4+2List of 2: - .★,37Figures24用 $: I& ,,;+x.4Iand Tables# 9:( 1 1 - IJ2N 11: Ti.: +++>: *X+ 2436 i: 15:37围↓: 6:头的37M+ :+ N. 4: 名词解释237, x4444.:, ; Xx*, ViVil: :t):ltxsl:erin + .1swsasmt > Sro; , 其*., +,+?F*, * EP.+I*, X?++.S: rrrr Mshk Nriosr, at:4s- , , , t, r $ %>+6t. X,:X -L. 111 1:* $M:+ 电(U, ,+X, - . )2. 中01智能座舱功能多样化，顺应了消费者对汽车的需求变化是当下新能源汽车智能化的主要发展方向之一 智能座整行业背景分析智您座能的装术柔构汽年督能座抢的拉术架构主要由硬件层，系烧软件层、功能较件层、服务层和支择层构成，复杂的技术架构指动子智能座舱产业终变革 %点虽芯片SDO Cuall, Por.u. CaN. Aaiu. D>play, ...点展芯片. DVS40x- 人.- +*,&+ IC+- :5 4is : + :- 智能座整行业背景分析能座能的供应图谐在智能座舱领域，以探作系统、V2X，车戴显示解、T-BOX、座舱SoC和彦施或控利器为主要研究方向，国内外供应商百花齐放ThunoerSoftNeusot东软宽赛西威Visteon'@ontinentalsBOSCH必抖遠HUAWEINeusoft东软JOYNETQualcowGenvict道OUECTELH:SADAYOFUTURUS泽景电子NISIEVisteon'BOSCHontinentals华阳集团Panasonic±-AMR.RH+trDENSOFT任我游车德鑫西威ADAYOyiai华阳集团风兴电子远技I-BOXontinentalsOBOSCH德赛西威ValeoHUAWEI+f.TEFERSOCQualcoRENESASNDCinflneonMEDATEK里电子远峰科技L*便基西威Neusoft东软HSAE航盛:: 心1, 4实 智能座舱扩业背景分析故件定艾汽车以及汽车EE来构转型布或向集市化转型，报沙智能虚抢产业管变举放齐实复汽车，饮件在汽车中的价量占比样不断上叶随艺单车次价佳量占比上井，主厂的核心能力将我生范式移2121 ;,本性21125 25%.头In. "F , xrry电于屯来构发游资从分限基中→中中，优能产业续重构 L * (实)EET57 (1-2)中ECUFr. 1HO心心代，R: Pinal, nS KP.gt998 智能座舱扩业背景分析断EE韵动汽车供应链变苹快应链边界将随着E/E架构发展推动日趋模潮，本部件供应商将需要更强的协同整会能力，月时软建件解辑有助于降低豪部件生产壁垒，旅动使件供应商加逆实现国产化营代全所EE条构推动汽丰供边达变革A,; E: 3-莓X±-.2.7↑ ^|- n.15 ;n.4i*i*.1.9_i4 :i1 智能座舱扩业背景分析驾能座舱产业链的商业模式变苹（12）汽车电气化/智能化创造增量零部件，软件定义汽车带来案利模或变苹，部分丰企会选择智能硬件预理，OIA致件升级也会带来新的頭利模式，带动汽车产业铁微炎询级更加健消→*-，代，冶-TrsMF>1 4kR:taxi >: i?,产± 智能座舱扩业背景分析驾能座能产业的商业模式变苹（2/2）帮能座舱产业链新玩家积极人与，，推动产业链价值要构，芯片厂商、数件提供商和互联网科技公可三大新人局考分别抢占S0C芯片、币例层和探作系统等附加值高的领域能虚然产业处新生入生多，推动驾应整产业处正均KII Ry942.HASDK头4; 5, R#*.HMI+ s it8.dI3r 1 ,* i. +J*,产± MN02新能源汽车智能座舱单车价值量发生巨大变化，给不同软硬件企业提供进入契机二其件恂点情况 智能座舱的主零价伍景分布智能座舱共体构成供应变分析汽车智能座舱主要由软硬件和人机交互技术构成，建件包拆液品仪表盘、HUD、显示肝、芯片等，数件包拓操作系统、市闷件等，人机交互技术包拆语音识别、！照控识别等技术应检的长监录主要有于不州的款或计和文互抗水H.CIVI 2: 3智 ir;la HyporvigerintZ, Andrind,Alins 智能座舱具体询成供应变革分析智能座能相较于持统座抢的价位量变化驾能庭舱因马备丰富的防能，价格相较予传烧鹿验是著上升，庭验单年价值量发生变化，增登软件和增量硬件涉及新的入局清2119年起智整立业在新车中的净车理上升建轻单车价值世发生交化：清量效斗和世起计涉及断的人高备[*?: ]9:0:t8.0.1. 35头的7:0.a1 3 J,, 6:44. 3:4 (3**$ 4; *14~路5周()N801 - 19N6FRE (Z)25:u (*2:0ns ncstg.? (H.T:1:0.HUD±+*:≤ 51*1 i: 40. 1309-J2,5II智 智能座舱其体构成供应变革分析，座抢恶片的供立变苹（1/2）从传统汽车CU功能芯片转向主控SOC芯片，消费类电子态片贷情高茅力、快更新纯高夺得市场一席之地。以高通、英伟达为主的海外消费级芯片公司和以华为、地平颂、烹芝麻和总为代的因内科技公司竞相入场座轻芯片供立处格易点定 2r 2+, , t,康龄芯片行业三受抗家2415年前达片市培主要站家, Y MC *M3片 %1415at:Cinfineon.QualcoHUAWEICPLEAlRENESASBai百度GPINIUNVIDIA2415年后OTTESLA-3.》流范片与S：方片在总计与二芝上存在软大差件，区能长的传然 智能座舱其体构成供应变革分析座舱总片的供立变苹（2/2）市国的智能速舱处于世累先进水平，但座舱芯片仍处子卡胜子阶投，其前市场的参与者不仅有NXP、TI、瑞萨等传统汽车总比厂商，还有联发科、高通等手机总片厂商以及总站、华为等公司，参与者众多，竞争激烈图内外智能应检的芯片或根情议证计：专通存产车走转芯片流处于继对无头池心QUALCOWW(inte) RENESAST过+ Jachna2013 02914 0 2015 Oleun 长2016 O O RInEAulnSocMutoOnipsnegesengnekp2019 i20190200 081112020 02021 O 12122 02022 02u23 0Y1r2023 0 瑞控制器的供立变革智能座舱共体构成供应变分析从中滤仪表ECIUI到座彤挖创器，全球座舱战控制器集点供应商仍然以传统Tier1为主，未来Iier1将完善智能虑施产品线布局，形智能座舱全套解决方案，为更多主厂提集地值根务流验制器国内多与全业Tler！内 Tler 12t2, Io4 urt i. s ±?2. *a - Inirllg*r Pwrahg I.rlristear德皇西威a1cw aigurxM- IN9IBOSCH数挖制二大公与总案办电CIPREACH-ITicr 1dDELPHI2-思子I+? - Duilalrhpu !!n IM&- t.-xdpit 45EAAISUNG,HARMANThunderSoft 智能座舱其体构成供应变革分析车我亚示并的供应变苹（1/2）年我显示器上龄而板产业中，本，韩国和中国合落是率光发基的梯队，并形成了稳固的三是鼎立局两。随后大陆面板企业先带充裕的资余支时和宗取收并购日物及台湾面板企业实现规性据超，全球目前为四足鼎立状态过的全长应是现在的半正示面柜法意品面用SHARPPanasonic)D±, 1+电.S*.*.. *++.TM42 HX TOSHIBANSK兰京东方西TIANVIANUOBOE大础台湾友经光雷NUOSHARPNSK日本 LG DisplayCAMSURE LG Display年要示面报市车情品，2017.年丰数量于板与况，20202[F . TIt. 2r.X1 :31-31.2.2: 4*, S MukIT. 4*Z 智能座整其体构成供应变革分析车我亚示并的供应变苹（2/2)年我显示器上龄而板厂和中游模组厂免倍自身积累的成熟的软件开发及硬件辆合能力，布显示系统集成和切能虑施总成业务，在软件定艾汽车的浪潮下，获得了直接对按OE厂商的机会中许染社厂共业企业华安宝创三游业示上海示而或-+++ , *+. (IM) +,+* IC. FCE+&中2.*.,$n德赛西威t,“& HUD,,t(T'icr 1)2.4 . rt., Ti 1-., :++r.Ticr 1.: ).o.t22 增量段件（IUD和退信接决）的供应变苹智能座舱其体构成供应变革分析HUD产业参与玩家包含汽车电子巨头、科技公司和初创公司，而通信模块主要参与者为汽车电子巨头和通试厂商，增量建件的出现为科技公司和通试厂商带未入局机会应论以量残（IID和道%模境）的试应健然量W HUL:AK HLD:nnF: 8..J、.*:ontinentalsAISIN舜宇光学科技FUTURUSW-H.TNAR-ITIAR-T格4GEHAPDENSOHUAWEI洋景电子4. +4,、持给t、，，子#:.BOSCH德赛西威FLAMCOMN，持，，COntinental'sGORUNCMT-BosValeoU联友科技高新兴、行，点美TMA:w3x.MV2Y、Y2I、Y22、V2N1客重182H+*，国HUAWEI27 智座舱具体询成供应变羊分析OTA的供应变革现阶投整车厂主要采用与第三方供应商合作的方式布局OIA，随叠下游对OTA效率和质量要求的逐渐提高，产业链选渐局平化以提高各环节效率，产业链恢心环节的整车厂或将主手建立更高效的合作模式汽点OTA升能系限势债司)+OT&EABUPEHARMAN照用T+2± T田 圆国 f..T , FK..R n(ra 4F 1SOTAFR±中+,n OTAs.* I ++.3.II.. 2020R，，3u25witdkwe,t,&.$24 缺件的供应变革（1）智能座舱其体构成供应变革分析当前，传统Tier1满益了定制化操作系统、SDK和BSP三大领域，：未来BSP仍是传统Tier1的基本孟，世主机厂将抢夺定制化探作系统和5DK的盘子，使于实现片续OTA升疑和对与用户体验交互较强的核心应所进行自研HMIx er I .,'TD5 SDKi** 5nK#t3 SIK长滤洗车 i车SP() Te: 1 Rx本. SHROAndrwld-LmutONXLtnuxHUAWE.I5t Ier1二Hyjrninmt Tr *E,1 4x:Thowter-Sors，REAEH，:25 智能座舱