本周通信行业核心观点如下:
- 海洋风电发展前景广阔,海上风电逐渐向着深远海化、规模化、集群化发展,漂浮式海上风电迎来发展机遇,其市场前景广阔,需要高度重视相关产业链投资机会。重点推荐中天科技、亨通光电,重点关注东方电缆等。
- 海外固网建设、运营商双千兆建设、东数西算的拉动,光纤光缆行业基本面逐步改善,2021年移动普缆集采落地,“量价齐升”释放光纤光缆回暖信号,重视龙头企业投资机会。重点推荐中天科技、亨通光电,重点关注长飞光纤、烽火通信等。
- 智能制造、智能网联汽车、智能电网、物联网等长期维持高景气度,重视细分产业链投资机会。
在申万一级行业中,通信(申万)指数下跌5.53%,在TMT板块中排名第四,动态市盈率为26.77x,在TMT板块中市盈率排名第四。陆股通净流入方面,流入前五包括二六三、创维数字、高德红外、中天科技、拓邦股份;陆股通净流出方面,流出前五包括海格通信、中国联通、沙钢股份、工业富联、航天发展。上周重点公司包括宝信软件、中天科技、亨通光电、长飞光纤、永新光学、瑞可达、威胜信息、广和通、炬光科技、经纬恒润、中控技术、联创电子、宇瞳光学、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、能科科技、华大九天、概伦电子、广立微等。