股市资金动向周报：市场净买入小幅转正，北向资金行业切换加剧

2022年9月11号股市资金动向周报市场净买入小幅转正，北向资金行业切换加剧本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。广发期货APP微信公众号 资金流向总结主要观点市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流入354.11亿，上证50流入125.33亿，中证500流入174.亿。资金转为净流入本周机构资金净流向，沪深300流出3.22亿，上证50流出2.39亿，中证500流入2.4亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加18450万份，华夏上证50ETF增加60570万份，南方中证500ETF减少4440万份北向资金行业流向本周沪股通净流入51.14亿，深股通流出53.35亿，北向资金累计总额16931.7亿。北向资金两市之间大幅切换银行、非银金融资金变动不大，房地产的资金保持稳步净流入；采掘行业出现资金转向流入，建筑装饰、公用事业等行业变动不大；电气设备资金进出波动较大，机械设备、交通运输等行业也出现小幅流入态势；通信行业资金加速流入，计算机、传媒、电子等行业持续流出；汽车、食品饮料、医药生物资金逐步流出，家用电器出现持续流入；融资融券交易本周融资余额15052亿，融券余额10720亿。本周融资净买入17.42亿，融券净卖出8.82亿。融资买入卖出较为平淡两融交易占A股成交额6.77%，两融交易额2232亿，总量和占比连续大幅下降公募基金增量方面：截止最新8月份，公募基金发行数量78只，其中股票型基13只，混合型20只，债券型29只8月份发行份额1321亿份，偏股型（股票+混合）份额276亿份存量方面：9月份，偏股基金资产净值78670.74亿元，环比上升0.21%；份额59377.7亿份，环比上升0.27%基金资产增速和份额增速都处于缓慢上升的阶段私募基金截止最新数据，7月份各类私募基金中证券类59801亿，规模小幅下降；同比增速27.26%低于前值保险资金运用最新数据，6月份保险资金运用余额244595亿元，股票和证券投资31855亿元，占比13.02%险资用于股票和证券投资的金额持续上升二级市场发行9月份最新数据，两市IPO有18家，金额192.9亿；两市增发8家，金额118亿；发行可转债48亿，可交换债10.6亿。各类股权融资新增规模470亿限售解禁规模9月限售股解禁总额较低，本周主要集中在化工、公用事业，下周主要是钢铁 目录资金交易情绪股票供给金融资本3010203 一、资金交易情绪41 市场资金净买入资金净主动买入额（亿元）机构资金净买入额（亿元）主要ETF基金份额变动（万份）本周资金净流向，沪深300流入354.11亿，上证50流入125.33亿，中证500流入174.亿。资金转为净流入本周机构资金净流向，沪深300流出3.22亿，上证50流出2.39亿，中证500流入2.4亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加18450万份，华夏上证50ETF增加60570万份，南方中证500ETF减少4440万份-300-200-1000100200300400沪深300上证50中证500-150-100-50050100沪深300上证50中证500-40000-20000020000400006000080000100000300ETF变动50ETF变动500ETF变动 北向资金总量沪股通周度净买入深股通周度净买入北向资金合计净流入本周沪股通净流入51.14亿，深股通流出53.35亿，北向资金累计总额16931.7亿。北向资金两市之间大幅切换60006500700075008000850090009500-300-200-1000100200300400净买入(亿元)累计净买入(亿元)50005500600065007000750080008500-250-200-150-100-50050100150200250净买入(亿元)累计净买入(亿元)-600-400-2000200400600100001100012000130001400015000160001700018000净流入(亿元)累计净流入(亿元) 北向资金行业流向沪股通周度行业净流入（亿元）深股通周度行业净流入（亿元）北向资金行业净流入（亿元）分行业来看，本周沪股通主要流入电气设备、有色金属、化工，流出食品饮料；深股通主要流入家用电器、有色金属、机械设备，主要流出电子、传媒；北向资金总量方面主要流入有色金属电气设备、家用电器，主要流出食品饮料、电子-80-60-40-20020406080银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-40-30-20-100102030405060银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-80-60-40-20020406080100银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 北向资金行业流向申万一级行业金融和综合申万一级行业原材料银行、非银金融资金变动不大，房地产的资金保持稳步净流入；采掘行业出现资金转向流入，建筑装饰、公用事业等行业变动不大；电气设备资金进出波动较大，机械设备、交通运输等行业也出现小幅流入态势；通信行业资金加速流入，计算机、传媒、电子等行业持续流出；汽车、食品饮料、医药生物资金逐步流出，家用电器出现持续流入；80.50.70.91.11.31.51.7银行非银金融房地产综合0.511.522.533.544.5采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 北向资金行业流向申万一级行业工业制造申万一级行业TMT申万一级行业主要消费申万一级行业其他80.50.70.91.11.31.51.71.92.12.3电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输0.50.70.91.11.31.51.7电子通信计算机传媒0.50.60.70.80.911.11.2食品饮料汽车家用电器医药生物0.511.522.53农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 融资融券交易融资融券余额融资净买入和融券净卖出两融交易额和市场占比本周融资余额15052亿，融券余额10720亿。本周融资净买入17.42亿，融券净卖出8.82亿。融资买入卖出较为平淡两融交易占A股成交额6.77%，两融交易额2232亿，总量和占比连续大幅下降0.00002000.00004000.00006000.00008000.000010000.000012000.000014000.000016000.000018000.000020000.0000融资余额(亿)融券余额(亿)-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00-1000.00-800.00-600.00-400.00-200.000.00200.00400.00600.00融资净买入和融券净卖出期间净买入额(亿)期间净卖出额(亿)0.002.004.006.008.0010.0012.0002,0004,0006,0008,000两融交易额和市场占比两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 二、金融资本112 公募基金发行情况公募基金发行数量公募基金发行份额增量方面：截止最新8月份，公募基金发行数量78只，其中股票型基13只，混合型20只，债券型29只8月份发行份额1321亿份，偏股型（股票+混合）份额276亿份020406080100120140160180200股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金0100020003000400050006000700080009000股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 公募基金市场规模偏股基金资产净值(亿元)偏股基金份额(亿份)存量方面：9月份，偏股基金资产净值78670.74亿元，环比上升0.21%；份额59377.7亿份，环比上升0.27%基金资产增速和份额增速都处于缓慢上升的阶段-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20100002000030000400005000060000700008000090000100000股票型混合型偏股基金变动比率-0.1-0.0500.050.10.15010000200003000040000500006000070000股票型混合型偏股基金变动比率 私募基金市场规模各类型私募基金规模证券投资类发行数量同比变化%私募基金证券投资规模和数量截止最新数据，7月份各类私募基金中证券类59801亿，规模小幅下降；同比增速27.26%低于前值59801.09109696.9927043.3136740.297268.3849.872022年7月证券股权创投股权、创业其他私募资产配置类0102030405060708090123456789101112发行数量同比变化%201720182019202020212022010000200003000040000500006000070000020000400006000080000100000私募基金证券投资规模和数量证券投资规模证券投资数量 保险资金运用保险资金运用余额及占比险资用于股票和证券投资最新数据，6月份保险资金运用余额244595亿元，股票和证券投资31855亿元，占比13.02%险资用于股票和证券投资的金额持续上升10.5011.0011.5012.0012.5013.0013.5014.000500001000001500002000002500003000002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月保险资金运用余额及占比保险资金运用余额股票和证券投资占比%-2000-1500-1000-50005001000150020002500150001700019000210002300025000270002900031000330002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月险资用于股票和证券投资股票和证券投资变动股票和证券投资 三、股票供给163 二级市场发行融资IPO家数和金额增发家数和金额各类股权融资新增规模(亿元)9月份最新数据，两市IPO有18家，金额192.9亿；两市增发8家，金额118亿；发行可转债48亿，可交换债10.6亿。各类股权融资新增规模470亿0102030405060708090020040060080010001200ipo家数ipo金额(亿)0102030405060708005001000150020002500增发家数增发金额(亿)050010001500200025003000IPO增发配股优先股可转债可交换债总额 限售股解禁规模不同类型限售股解禁规模(万股)本周解禁行业分布下周解禁行业分布9月限售股解禁总额较低，本周主要集中在化工、公用事业，下周主要是钢铁0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000其他类型定向增发股权激励首发01