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本周食品饮料板块整体下跌，其中烘焙食品板块领跌，零食板块跌幅居中。行业观点认为，当前不必过度担忧，疫情防控决策愈发高效化，企业、经销商和消费者的敏感度都在降低，信心衰退程度在减弱；同时，消费复苏方向难以改变，这一逻辑在此前的行情演绎中已经得到兑现；再次，中报低点已过，三季度边际改善基本确立，基本面难有衰退的风险。建议兼顾确定性与弹性布局。大众品方面，调味品行业收入端环比改善，复调中小龙虾品类放量明显。乳制品行业细分品类明显分化，22H2液态奶需求有望随着疫情好转而逐步改善，整体竞争态势趋缓大格局不变；奶酪业务随着加大终端网点建设，仍能保持高增；奶粉行业新鲜度处理进程加速，22H2有望重新起跑。啤酒行业近期全国多地再次出现疫情，但预计影响程度较小，且当前处于啤酒消费旺季的中后期，经过7-8月旺季销量积极回补后，本轮疫情对全年啤酒销量的影响有限。建议弱化短期疫情的不确定性，重视啤酒行业未来3-5年高端化以及提质增效带来盈利能力提升的确定性。
