2022年中国三元锂电池行业概览

研究目的&摘要 研究目的&摘要 摘要摘要 研究目的研究目的 —— 三元锂电池是指使用镍、钴、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全稳定性较好的特点，三元锂电池是指使用镍、钻、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全稳定性较好的特点主要应用于动力电池的正极材料，中国三元锂电池行业企业集中度高，头部企业占据市场份额大，实力较为突出。 本报告为三元锂电池系列报告，将梳理中本报告为三元锂电池系列报告，将梳理中本报告为三元锂电池系列报告，将梳理中 国三元锂电池行业市场应用及竞争情况，国三元锂电池行业市场应用及竞争情况对整个行业发展状况做出分析。对整个行业发展状况做出分析。 主要应用于动力电池的正极材料，中国三元锂电池行业企业集中度高，头部企业占据市场份额大，实力较为突出。 市场现状：中国三元锂电池装车量波动上涨，但因成本较高等原因，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降；三市场现状：中国三元锂电池装车量波动上涨，但因成本较高等原因，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降；三元锂电池产量与销量波动上涨，产销比较高且呈现不断上涨趋势，整体市场供求较为平衡；三元锂电池能量密度高，元锂电池产量与销量波动上涨，产销比较高且呈现不断上涨趋势，整体市场供求较为平衡：三元锂电池能量密度高，比容量大，但高温安全性较差，循环寿命短；磷酸铁锂电池高温安全性好，循环寿命长，但能量密度不如三元锂电池。 比容量大，但高温安全性较差，循环寿命短；磷酸铁锂电池高温安全性好，循环寿命长，但能量密度不如三元锂电池。 研究区域范围：中国地区研究区域范围：中国地区研究区域范围：中国地区 产业链：中国三元锂电池上游原材料成本中正极材料占比最高，为39%；中游竞争者众多，行业集中度高；下游新能源汽车需求扩大带动三元锂电池需求上涨。 产业链：中国三元锂电池上游原材料成本中正极材料占比最高，为39%；中游竞争者众多，行业集中度高；：下游新能源汽车需求扩大带动三元锂电池需求上涨： 研究周期：2022年7月 研究周期：2022年7月 研究对象：三元锂电池行业研究对象：三元锂电池行业 发展趋势：中国电池级碳酸锂价格不断上涨，三元锂电池原材料成本越来越高，同时锂矿作为不可再生资源，锂金属发展趋势：中国电池级碳酸锂价格不断上涨，三元锂电池原材料成本越来越高，同时锂矿作为不可再生资源，锂金属资源终将枯竭，发展锂电池的回收利用成为趋势；钴金属在中国市场价格高，储量少，减少钴金属在三元材料中的配资源终将枯竭，发展锂电池的回收利用成为趋势；钻金属在中国市场价格高，储量少，减少钴金属在三元材料中的配比成为趋势，2021年全球高镍三元材料出货量占三元材料出货量的比重为41.8%。 此研究将会回答的关键问题：此研究将会回答的关键问题 比成为趋势，2021年全球高镍三元材料出货量占三元材料出货量的比重为41.8%。 （1）三元锂电池行业产业链中哪个环节 （1）三元锂电池行业产业链中哪个环节最为关键？最为关键？ 竞争格局：中国三元锂电池行业企业集中度高，头部企业占据市场份额大，实力较为突出，分布区域主要为华东及华竞争格局：中国三元锂电池行业企业集中度高，头部企业占据市场份额大，实力较为突出，分布区域主要为华东及华南地区，主要省份为江苏、浙江、广东等发达省份。 南地区，主要省份为江苏、浙江、广东等发达省份 （2）三元锂电池行业未来的发展趋势？ （2）三元锂电池行业未来的发展趋势？ （3）三元锂电池行业生产商如何布局？ （3）三元锂电池行业生产商如何布局？ 各自有何竞争优势？各自有何竞争优势？各自有何竞争优势？ ©2022 LeadLeo©2022 LeadLeo ewww.leadleo.com @2022LeadLe0 名词解释 u三元锂电池：是指使用镍、钴、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂离子电池。 +三元锂电池：是指使用镍、钻、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂离子电池。 u三元前驱体：通常指镍钴锰的氢氧化物，以镍盐、钴盐、锰盐为原料，镍钴锰的比例可以根据实际需要调整。 →三元前驱体：通常指镍钴锰的氢氧化物，以镍盐、钴盐、锰盐为原料，镍钻锰的比例可以根据实际需要调整。 u磷酸铁锂电池：是一种使用磷酸铁锂作为正极材料，碳作为负极材料的锂离子电池。 u镍钴锰酸锂：是一种锂离子电池的三元正极材料，以价格更加低廉的镍和锰取代了钴酸锂中占比三分之二以上的钴，使得成本更低。 →镍钻锰酸锂：是一种锂离子电池的三元正极材料，以价格史加低廉的镍和锰取代了钴酸锂中占比三分之二以上的钴，使得成本史低。 u机械强度：指材料受到外力作用时，其单位面积上所能承受的最大负荷。 + 第一部分：行业综述 主要观点： 主要观点： p三元锂电池是指使用镍、钴、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全稳定性较好的特点，主要主要三元锂电池是指使用镍、钻、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全稳定性较好的特点，主要主要作为新能源汽车的动力电池广泛应用。 作为新能源汽车的动力电池广泛应用。 p中国三元锂电池装车量波动上涨，但因成本较高等原因，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降；产量与销量波动上涨，产销比较高且呈现不断上涨趋势，整体市场供求较为平衡。 三元锂电池行业综述——定义与分类 三元锂电池是指使用镍、钻、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全三元锂电池是指使用镍、钴、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全稳定性较好的特点，主要作为新能源汽车的动力电池广泛应用 稳定性较好的特点，主要作为新能源汽车的动力电池广泛应用 三元锂电池定义与分类（按添加剂分类） 三元锂电池定义与分类（按添加剂分类） 三元锂电池定义与分类（按封装材料分类） 三元锂电池定义与分类（按封装材料分类） ©2022 LeadLeo @2022 LeadLec 一发展历程 三元锂电池行业综述 三元锂电池行业综述——发展历程 三元锂电池在萌芽期的发展主要由外国公司技术革新推动，2012年后开始受到中国市场关注，2020年后高镍化三元材料成为发展趋势 三元锂电池在萌芽期的发展主要由外国公司技术革新推动，2012年后开始受到中国市场关注，2020年后高镍化三元材料成为发展趋势 三元锂电池行业发展历程 三元锂电池行业发展历程 1990年至2011年，三元锂电池的发展主要由外国公司的技术革新推动，在中国发展较为缓慢，且在中国市场主要应用于低端的电子产品消费中。2012年，工信部发布《关1990年至2011年，三元锂电池的发展主要由外国公司的技术革新推动，在中国发展较为缓慢，且在中国市场主要应用于低端的电子产品消费中。2012年，工信部发布《关1990年至2011年，三元锂电池的发展主要由外国公司的技术革新推动，在中国发展较为缓慢，且在中国市场主要应用于低端的电子产品消费中。2012年，工信部发布《关 于组织申报2012年度新能源汽车产业技术创新工程项目的通知》，有利于电池能量密度大的三元锂电池发展，同时，特斯拉主要使用三元锂电池作为动力电池，头部车企的盈利使得市场更加关注三元锂电池。2020年以后，随着新能源汽车补贴不断退坡，能降低成本并增加电池能量密度的高镍化三元材料成为发展趋势。盈利使得市场更加关注三元锂电池。2020年以后，随着新能源汽车补贴不断退坡，能降低成本并增加电池能量密度的高镍化三元材料成为发展趋势。 q口1990年，索尼公司实现钻酸锂电池商业 1990年，索尼公司实现钴酸锂电池商业化，锂电池开始进入商业发展期。化，锂电池开始进入商业发展期。 q口2012年，工信部发布《关于组织申报2012年度2012年，工信部发布《关于组织申报2012年度新能源汽车产业技术创新工程项目的通知》，提新能源汽车产业技术创新工程项目的通知》，提出创新目标为2015年电池单体的能量密度达到每出创新目标为2015年电池单体的能量密度达到每 q 口2020年，新能源汽车补贴退坡20%； 2020年，新能源汽车补贴退坡20%； 2021年，补贴在2020年的基础上退坡30%，新能源汽车成本不断上涨。 2021年，补贴在2020年的基础上退坡30%，新能源汽车成本不断上涨。 q 1999年，三元NCM层状结构被首次提出，NCM是镍（Ni）、钴（Co）、锰（Mn） 口1999年，三元NCM层状结构被首次提出 发展阶段发展阶段发展阶段 一市场现状 三元锂电池行业综述， 三元锂电池行业综述——市场现状 中国三元锂电池装车量波动上涨，中国三元锂电池装车量波动上涨，但因成本较高等原因，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降但因成本较高等原因，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降； 三元锂电池产量与销量波动上涨，产销比较高呈现不断上涨趋势，整体市场供求较为平衡三元锂电池产量与销量波动上涨，产销比较高且呈现不断上涨趋势，整体市场供求较为平衡 三元锂电池市场现状 三元锂电池市场现状 83.8 55.1 62.2 53 48.5 63.6 48.5 56.9 62.2 63.6 55.1 53 56.9 39.2 39.2 34.5 34.8 80 40 34.5 34.8 40- 80 74.3 74.3 45.6 40.5 38.9 38.9 33.1 2018 45.6 40.5 33.1 2019 2020 2021 2022H1 2018 2019 2020产量 2021 2022H1 2018 2020 2019 2021 2018 2019 2020 2021 2022H1 2022H1 产量 销量销量 三元锂电池三元锂电池 动力电池 动力电池 三元锂电池装车 量 三元锂电池产销比 中国三元锂电池装车量呈波动上涨趋势，但因成本较高等原因，整体装 中国三元锂电池装车量呈波动上涨趋势，但因成本较高等原因，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降车量占动力电池装车量比重不断下降。 中国三元锂电池产量与销量呈波动上涨趋势，产销比较高且呈现不断上中国三元锂电池产量与销量呈波动上涨趋势，产销比较高且呈现不断上涨趋势，整体市场供求较为平衡涨趋势，整体市场供求较为平衡。。 口动力电池是指为工具提供动力的电池，目前多应用于新能源汽车中。 q 动力电池是指为工具提供动力的电池，目前多应用于新能源汽车中。 q口中国三元锂电池产量与销量波动上涨，产量由2018年的39.2GWh上涨中国三元锂电池产量与销量波动上涨，产量由2018年的39.2GWh上涨到了2021年的93.9GWh，2022年上半年达到82.9GWh；销量由2018年的34.5GWh上涨到了79.6GWh，2022年上半年上涨到了83.8GWh；产销维持在较高水平，销维持在较高水平，2020年后呈上涨趋势，且在2022年上半年达到了2020年后呈上涨趋势，且在2022年上半年达到了101.1%101.1%。受新能源汽车补贴退坡的影响，三元锂电池销量与产能增速。受新能源汽车补贴退坡的影响，三元锂电池销量与产能增速下降，但整体市场供求相对平衡且产销比呈上涨趋势。下降，但整体市场供求相对平衡且产销比呈上涨趋势。 中国动力电池装车量逐年上涨，由2018年的56.9GWh上涨至2021年的154.5GWh；其中三元锂电池装车量波动上涨，由2018年的33.1GWh上涨至涨至2021年的74.3GWh，2022年上半年已达到45.6GWh。三元锂电池2021年的74.3GWh，2022年上半年已达到45.6GWh。三元锂电池能量密度高，能增加新能源汽车续航里程，但成本较高，安全性相比能量密度高，能增加新能源汽车续航里程，