振兴风力增长为能源转型提供动力印度风能市场展望 2022-2026GWEC.NET 免责声明版权所有 © 2022 年 6 月本文件包含前瞻性陈述。这些陈述基于作者当前的观点、期望、假设和信息。作者及其雇员和代表不保证本作品的数据或结论的准确性。他们不对由此工作造成的任何不利影响、损失或损害负责。注：图 1 至图 19 中提及的所有数字均四舍五入至小数点后一位，仅供直观表示。由于四舍五入计算，实际数字可能略有不同。权限和使用本作品受版权保护。其内容（包括文本和图形）可能会出于非商业目的部分复制，并注明出处。归因更新风能增长以推动转型：2026 年印度风能市场展望。全球风能委员会和 MEC，2022 年。作者Sidharth Jain (MEC); Harshal Arekar (MEC)； Rishabh Ranade (MEC)赵峰（GWEC）； Martand Shardul (GWEC)；弗朗西斯·贾亚苏里亚（GWEC）； Anjali Lathigara (GWEC);乔伊斯·李（GWEC）；亚历克斯·巴斯 (GWEC)报告设计Aspire Design，新德里图片来源GWEC 和合作伙伴2振兴风能增长以推动能源转型：2022-2026 年印度风能市场展望 关于 MECMEC，也称为MEC Intelligence，是一家专注于风能和可再生能源领域10年的专业咨询公司。MEC 拥有一支技术精湛的顾问团队，他们对涡轮机技术、与电池、氢能的整合机会、海上和陆上风电项目供应链、电力市场设计、融资/招标/PPA 结构和监管市场有着深刻的理解。MEC 与资产所有者和供应链公司就其投资和增长决策进行接触。所提供的支持包括制定业务计划、识别和缓解风险以及管理客户组织的创新和销售流程。在印度，MEC 支持了市场上供应链和资产平台的多项收购。 MEC 还为印度提供投标支持和战略建设。MEC 与政府实体合作，建立对风电相关领域的强大商业理解。 MEC 与 GWEC 作为印度的知识合作伙伴合作，发布年度风电市场展望，并参与多方利益相关者讨论以促进风电发展。我们的客户包括全球最大的风电 OEM、公用事业、石油和天然气公司、供应链参与者、股权基金和独立服务提供商。有关更多信息，请访问 www。 mecintelligence.com/insights。如有疑问，请写信至 info@mecintelligence.com陆上运维、海上装置以及与太阳能、电池和氢气等其他来源的集成方面的技术创新。在印度，市场正在从兆瓦转向兆瓦时，其中电力的灵活性和稳定性将是关键主张。在企业 PPA 市场中，MEC 支持资产所有者选择商业模式和产品以赢得订单，并以对客户替代方案和相关合同风险的洞察力为后盾。.如需进一步查询，请访问 www. mecintelligence.com 或联系 sidharth@mecintelligence.com 关于GWEC全球风能委员会 (GWEC) 是风电行业的全球贸易协会。我们的使命是确保风能成为应对当今能源挑战的解决方案，提供可观的环境和经济效益。我们与各国政府、政策制定者和国际机构密切合作，为他们提供有关风电优势和潜力的透明信息，使他们能够就国家能源政策做出明智的决定。GWEC 的成员代表了 80 多个国家的 1,500 多家公司、组织和机构。我们的会员也都是全国风电行业的贸易商协会，来自成熟市场和新兴市场，包括世界上最大的市场美国、所有欧洲市场、印度和中国。GWEC 积极与新兴市场合作，以释放其风能潜力，并在拉丁美洲、非洲、印度和东南亚取得了成功。 GWEC 还在最高国际政治层面努力为风电创造更好的政策环境。GWEC 与 UNFCCC、REN21、IEA、国际金融机构、IPCC 和 IRENA 合作，倡导制定政策以帮助风力发电充分发挥潜力在尽可能广泛的市场中。GWEC India 成立于 2020 年，是代表印度风能产业整个价值链的单一倡导和研究机构。 GWEC India 与政府利益相关者、公司和相关技术密切合作，以加快印度风电发展的势头，并支持该国实现其雄心勃勃的可再生能源目标。如需进一步查询，请访问 www.gwec.net 或联系 francis。 jayasurya@gwec.net。 内容1.2.3.i.ii.4.i.ii.iii.5.6.GWEC.NET5 表格和数字表 1. 未来中央风电拍卖环节的红绿灯指标37表 2 国家风电拍卖市场的红绿灯指标44表 3. C&I 市场的红绿灯指标47图 1. 2022-26 年印度同比新风装置18图 2. 到 2030 年印度的总风电容量22图 3. 最近的中央政策公告及其影响23图 4. 可再生能源 LCOE - 2022 年和 2026 年26图 5. 全天候基础电源要求27图 6. 印度的存储和电池组成本预测（2022-26 年）28图 7. Y-o-Y Wind 装置 (2019-21)29图 8. 独立风能和混合动力 - 宣布的中央招标总数与授予的容量31图 9. 独立风能和混合动力 - 宣布的总州招标与授予的容量35图 10. 中央拍卖新增风电需求（2022-26 年）38图 11. 截至报告发布之日中央拍卖中标项目的状态（混合动力的风电部分）39图 12. 3 种情景下的中央拍卖管道40图 13. 中央独立风管关税和管道与 LCOE 截止41图 14. 州拍卖中的新风电需求（2022-26 年）44图 15. 在州拍卖中授予的项目状态 *（混合拍卖的风电部分）45图 16. 授予的私人公用事业项目的状态*（混合拍卖的风能部分）45图 17. 州混合政策的状态49图 18. C&I 预测（2022-26 年）49图 19. 2022-26 年印度 Y-o-Y 新风能装置516振兴风能增长以推动能源转型：2022-2026 年印度风能市场展望 缩写APPC平均购电成本工商业商业和工业复合年增长率复合年增长率资本支出资本支出鳕鱼商业运营日期警察缔约方会议CUF产能利用率坝日前市场DISCOM分销公司意向书意向书工程总承包工程，采购和施工环境、社会及管治环境、安全与治理ESS储能系统合身上网电价温室气体温室气体消费税商品和服务税G-TAM绿色期限提前市场GW千兆瓦国际能源署国际能源署国际交易所印度能源交易所IPP独立电力生产商国际可再生能源署国际可再生能源署ISTS州际传输系统千瓦时千瓦时L1最低价格LCOE平准化能源成本激光雷达光检测和测距米仪表嘛并购MNRE新能源和可再生能源部拖把电力部兆瓦兆瓦尼威国家风能研究所不良资产不良资产办公自动化开放存取OEM原始设备制造商PBG履约银行保函PLF工厂负荷系数购电协议购电协议PSA电力销售协议回覆可再生能源RPO可再生购买义务实时时钟 全天候秒/秒变电站SCD预定调试日期证监会印度太阳能公司谭提前期市场太瓦时 太瓦时WSH风能/太阳能混合动力风力发电机组风力发电机GWEC.NET7 8振兴风能增长以推动能源转型：2022-2026 年印度风能市场展望 9GWEC.NET前言随着世界和印度继续从全球大流行中恢复过来，最近发生的事件使清洁能源转型和能源安全这两个问题更加受到关注。 2021 年排放量升至创纪录水平，全球气温继续上升，而 2022 年初俄罗斯入侵乌克兰加剧了可再生能源供应链的通胀，加剧了全球风能行业本已严峻的供应链挑战。这是世界处于十字路口的时刻。阻止气候变化对地球及其人口造成不可逆转的破坏的机会之窗很窄。紧急转向清洁能源不仅仅是一种选择——它是建立气候适应力和促进增长的前进方向。印度将在确定未来几年如何解决上述关键问题方面发挥关键作用。未来几十年，印度各行业的电力需求将稳步上升。国际能源署 (IEA) 预计，2019 年至 2030 年间，电力需求将增长 1.73 倍，其中印度愿景案例 (IVC) 情景。1州政府和企业正在优先发展制造业和可再生能源电力，以满足社会、气候和经济目标。这表明迫切需要在这十年内加快可再生能源的部署，这可以支持印度政府的目标，即到 2030 年满足其 50% 的能源需求来自可再生能源。最近采取的措施是提高煤炭进口并重新开放 100 座煤矿1被认为在财务上不可持续的做法不能阻止印度对快速脱碳的长期立场。如果印度要在实施清洁能源转型和实现长期能源安全方面发挥领导和建设性作用，就必须优先考虑增加风能和太阳能在电力结构中的份额。尽管如本报告所述，印度的政策目标明确且雄心勃勃，但近年来，世界第四大陆上风电市场的风电增长放缓，主要是由于 COVID-19 大流行、供应链挑战、以及有关土地和电网可用性的遗留问题。为了避免延迟可再生能源部署的社会经济和环境成本并实现政府对规模化总风电的承诺本贝克韦尔全球风能委员会首席执行官 10振兴风能增长以推动能源转型：2022-2026 年印度风能市场展望从 2021 年的 40 吉瓦到 2030 年的 140 吉瓦，印度的风电行业需要紧急检修。本报告强调了在这十年中释放印度风能资源的全部潜力的几项关键行动：1.国家和州政府要加强共识和协调在各个机构之间制定一致和一致的市场路线图。这将有助于明确采购的目标数量和时间表、电网平衡需求以及新招标的组成和条件。创新机制是毋庸置疑的必须紧急引入稳定采购和收入的措施，以确保可持续的关税并提高中标项目的商业可行性。2.促进与全球风能供应链的技术交流和对接，为印度制造基地创造出口导向的机会。这应包括重新考虑对组件的税收和优惠需要进口的，以及与政府间和行业机构，以确保大规模风能增长所需的商品和关键材料的战略储备。3.Repowering 为印度提供了一条有效途径，以最大限度地提高生产力和社会经济效益来自已指定用于风力发电的地点.政策制定者应评估接近其生命周期结束的风能容量的年容量，并通过监管快速通道实现重新供电。资产所有者应该能够在项目生命周期结束之前进行重新供电，因为在早期阶段升级技术可能会带来更广泛的成本效率和社会经济收益。4.解决扰乱风能发展的遗留挑战，包括 DISCOM 支付延迟和风险、电网和输电基础设施不足以及国家土地政策的变化这使得征地成为发展的障碍。最近的解决待付款问题的政策干预措施是可喜的一步。5.为成功实现海上风电实施有利环境，并制定全面的州海上风电发展路线图，可以利用巨大的资源潜力在古吉拉特邦和泰米尔纳德邦。 MNRE 分享了雄心勃勃的产能招标轨迹到 2030 年的海上风电。规划应包括将海上风电纳入国家的长期能源、社会经济增长和脱碳计划。展望未来五年，混合项目中央拍卖和 RTC 招标的需求正在使具有成本竞争力和高生产率的风力发电更加突出。的需求来自 C&I 领域的可靠绿色电力也呈指数级增长，公司和 PSU 对可再生能源做出坚定承诺。最近的政策干预中央和州政府也反映了一线希望。但需要采取更果断的行动来振兴印度的风电市场并防范当前的挑战。高风能潜力国家必须评估其现有支持机制的性能，以促进独立和混合公用事业规模可再生能源解决方案的部署。我相信未来有三个广泛的机会：对话推动中心和国家之间建立共识，送货使时间表和法规与印度的目标相匹配，并有机会将印度建设成目的地面向全球风能制造商和供应商。我向 GWEC 和 MEC 团队表示最衷心的祝贺感谢这份非常及时和重要的出版物，并扩大 GWEC 对印度政府的支持，以实现其过渡愿景。 11GWEC.NET前言过去两年，随着大流行对生活和经济造成严重破坏，可再生能源行业经历了动荡。然而，尽管面临许多挑战，但由于印度政府的持续支持，该行业已经反弹，该政府一直积极主动，并没有让大流行破坏可再生能源的增长故事。事实不言自明。例如，印度目前已实现约 160 吉瓦的可再生能源装机容量，其中包括大型水电。这是鼓舞人心的，但还有更多——更多——需要做。这场大流行病及其后果——以及现在不幸的俄乌战争及其对能源市场的影响——只会加强人们的根深蒂固的信念，即世界采取可持续的手段来实现全面的清洁能源转型更为紧迫通过可再生能源发展能源安全。就印度而言，印度已明确重申其对清洁能源转变