本期汽车行业指数下跌7.59%,天铭科技北交所上市

行情回顾 本期（8.22-9.2）汽车行业指数下跌7.59%，走势弱于沪深300（-3.07%）、科创50（-7.07%）。个股中，中路B股、中路股份、ST曙光涨幅居前，本期分别上涨36.43%、34.06%和26.33%。 本期要闻 投融资进程：1）线控底盘解决方案供应商比博斯特完成数千万人民币Pre-A轮融资；2）自动驾驶技术研发商卡睿智行完成数千万人民币天使轮融资；3）物流运输管理系统研发商空间折叠完成数千万美元B+轮融资；4）汽车O2O交易及整体服务提供商汽车街完成数千万美元B轮融资；5）加油补贴平台花生集油完成700万美元A轮融资；6）温控物流解决方案提供商青岛鸿鹄航空完成数千万人民币Pre-A轮融资；7）电动绞盘和越野附件制造商天铭科技北交所上市；8）自动驾驶技术研发商知行科技获得战略投资；9）新能源汽车动力系统研发商臻驱科技完成C轮融资；10）智能新能源汽车技术研发商运道智慧完成数千万人民币种子轮融资；11）美国第三方物流和履行服务提供商Pixior被SEKO Logistics并购；12）德国智能自动驾驶软件开发商Nisar完成天使轮融资；13）美国按需运输服务商Loadzpro完成天使轮融资；14）实时物流信息查询平台FourKites获得3000万美元战略投资；15）美国出行管理平台Populus完成1100万美元A轮融资。 新闻：1）本田日本工厂因供应中断减产多达40%；2）麒麟电池即将上车，极氪/问界率先搭载；3）梅赛德斯奔驰准备在2023年推出一系列纯电车型，包括AMG EQE；4）长安诸葛智能品牌发布，原型车CD701亮相；5）零跑汽车递表申请港交所IPO。 政策：1）交通运输部发布加快推进公路沿线充电基础设施建设；2）上海发布支持深入参与燃料电池汽车示范应用；3）银保监会发布鼓励汽车金融、金融租赁等非银机构支持新能源汽车业务。 近期展望 近期重大会议：1）2022第二届中国新能源汽车功能安全创新国际论坛；2）2022年SEMI芯车会——电动智能汽车芯片及显示论坛；3）2022第四届汽车玻璃系统创新技术论坛；4）2022第二届商用车自动驾驶大会。 近期上市车型：林肯（进口）领航员壹号、江铃福顺等。 风险提示：智能汽车技术推进缓慢、技术升级不及预期、政策风险、信息数据更新不及时等。 本期行情回顾：汽车行业指数下跌7.59% 本期（8.22-9.2）汽车行业指数下跌7.59%，走势弱于沪深300（-3.07%）、科创50（-7.07%）。个股中，中路B股、中路股份、ST曙光涨幅居前，本期分别上涨36.43%、34.06%和26.33%。 图表1:汽车行业指数下跌7.59% 图表2:本期中路B股、中路股份、ST曙光涨幅居前 要闻：天铭科技北交所上市 投融资进程：电动绞盘和越野附件制造商天铭科技北交所上市。 国内 8月25日，线控底盘解决方案供应商比博斯特完成数千万人民币Pre-A轮融资，投资方为原子创投、上海弘晖、红杉中国种子基金。 8月30日，自动驾驶技术研发商卡睿智行完成数千万人民币天使轮融资，投资方为辰韬资本、PKSHA SPARX、丰元创投。 8月31日，物流运输管理系统研发商空间折叠完成数千万美元B+轮融资，投资方为CBC康桥资本、独秀资本、千骥资本。 8月31日，汽车O2O交易及整体服务提供商汽车街完成数千万美元B轮融资，投资方为华兴新经济基金。 8月31日，加油补贴平台花生集油完成700万美元A轮融资，投资方为Toba Capital。 8月31日，温控物流解决方案提供商青岛鸿鹄航空完成数千万人民币Pre-A轮融资。 9月2日，电动绞盘和越野附件制造商天铭科技北交所上市。 9月2日，自动驾驶技术研发商知行科技获得战略投资，投资方为HL Klemove。 9月2日，新能源汽车动力系统研发商臻驱科技完成C轮融资，投资方为平湖经开、君联资本、君桐资本。 9月2日，智能新能源汽车技术研发商运道智慧完成数千万人民币种子轮融资，投资方为泰越资本。 国外 8月25日，美国第三方物流和履行服务提供商Pixior被SEKO Logistics并购。 8月26日，德国智能自动驾驶软件开发商Nisar完成天使轮融资，投资方为成为资本。 8月26日，美国按需运输服务商Loadzpro完成天使轮融资，投资方为Founder Institute。 8月31日，实时物流信息查询平台FourKites获得3000万美元战略投资，投资方为FedEx。 8月31日，美国出行管理平台Populus完成1100万美元A轮融资，投资方为Zero Infinity Partners、Climactic VC、Comcast Ventures、个人投资人。 图表3:本期汽车领域共有15家国内外企业进行投融资活动 新闻及政策：零跑汽车递表申请港交所IPO 新闻1：本田日本工厂因供应中断减产多达40%。本田在8月25日表示，受持续存在的供应链和物流问题影响，该公司将于9月初将其日本生产计划削减多达40%。本田表示，其位于东京北部埼玉（Saitama）县的装配厂将在下月初削减约40%的产量。此外，该公司位于日本西部的铃鹿（Suzuka）工厂的两条生产线将在9月初削减约30%的产量。本田表示，埼玉工厂和铃鹿工厂将在本月剩余时间内分别减产约10%和30%。与疫情和半导体供应短缺相关的零部件断供以及物流问题是本次减产的主要原因。该公司称，零部件短缺对多款车型的生产造成了影响，包括缤智（Vezel）SUV、Stepwgn小型厢式车和思域（Civic）紧凑型轿车。 新闻2：麒麟电池即将上车，极氪/问界率先搭载。8月27日宁德时代发布公告称，公司分别与极氪和赛里斯签署了为期5年的长期战略合作协议。其中，极氪将是宁德时代麒麟电池的全球量产首发品牌，极氪009为麒麟电池的首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000km电池的车型。赛里斯方面，麒麟电池将落地AITO问界系列新车型。AITO问界车型全面搭载宁德时代动力电池。麒麟电池采用宁德时代第三代CTP（Cell To Pack）技术，系统集成度创全球新高，体积利用率最高可达72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可实现整车超过1000km续航。 新闻3：梅赛德斯奔驰准备在2023年推出一系列纯电车型，包括AMG EQE。 8月28日，梅赛德斯-奔驰已经公布了其EQ系列纯电动汽车2023款车型规格细节，多种车型即将在美国亮相。梅赛德斯宣布，2023年将推出新版本的EQS和EQE。这包括EQS4504MATIC，目前该系列已有450+和5804MATIC，以及EQE的3504MATIC版本，还有之前宣布的350+和500 4MATIC车型。此外，梅赛德斯还表示2023年的车型将包括EQE轿车的AMG版本，与之前宣布的AMG EQS基本一致。梅赛德斯-AMGEQE轿车将带来运动性和“令人印象深刻的动力”。这款车型配备了强大的328V高性能驱动电池，采用最新的锂离子技术制造，动力系统保持了AMG Performance4MATIC+可变全轮驱动系统。据介绍，这一系统可根据驾驶情况在前后轴之间持续分配驱动扭矩，确保与机械全轮驱动系统相比反应速度更快。 新闻4：长安诸葛智能品牌发布，原型车CD701亮相。8月29日，在长安汽车第二届科技生态大会上，长安汽车发布全新智能品牌——诸葛智能，并亮相了基于全新SDA平台打造的首款车型CD701。诸葛智能品牌主要包含交互、智驾和生态三大模块，智能化落地将首先体现在CD701上。会上，长安汽车董事长朱华荣介绍道，CD701是长安汽车基于SDA架构打造的首款“新汽车”，是长安为用户提供全场景智慧出行新体验的集中体现。 新闻5：零跑汽车递表申请港交所IPO。8月29日，港交所公告，浙江零跑科技股份有限公司向港交所递交IPO申请书。联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。8月19日，证监会已核准浙江零跑科技股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市。证监会批复称，核准公司发行不超过290,917,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所主板上市；核准公司59名股东将合计791,334,785股境内未上市股份转为境外上市外资股，相关股份转换完成后可在香港联合交易所主板上市流通。 政策1：交通运输部发布加快推进公路沿线充电基础设施建设。8月25日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司联合印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。 提出力争到2022年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务；2023年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站）能够提供基本充电服务；2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区（站）充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络等一系列方案。 政策2：上海发布支持深入参与燃料电池汽车示范应用。8月26日，上海市发改委印发《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》。政策提出支持深入参与燃料电池汽车示范应用。依托临港新片区的公交通勤、渣土运输、港口集卡等燃料电池汽车示范应用场景优势，支持临港新片区燃料电池系统企业牵头组建示范应用联合体，承担本市燃料电池汽车示范应用任务。支持临港新片区氢能企业承担本市氢能产业重点技术攻关任务。 政策3：银保监会发布鼓励汽车金融、金融租赁等非银机构支持新能源汽车业务。8月29日，银保监会官网发布《关于鼓励非银机构支持新能源汽车发展的通知》。通知要求汽车金融公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银机构要加大金融支持，助力新能源汽车推广应用，满足居民新能源汽车金融服务需求。 图表4:零跑汽车递表申请港交所IPO，交通运输部发布加快推进公路沿线充电基础设施建设。 近期展望 近期重大会议汇总 2022第二届中国新能源汽车功能安全创新国际论坛：本次论坛将于2022年9月5日-6日于上海举行。本次峰会将紧跟新能源汽车功能安全最新行业趋势，从电气化和自动驾驶时代下的汽车功能安全角度，深入研究新能源汽车功能安全的核心技术及未来发展规划。围绕功能安全政策法规，国内外标准体系，整车功能安全系统管理，功能安全技术新成果及难点突破，预期功能安全标准及评估，软硬件开发和验证等核心内容展开交流。峰会旨在探讨新能源汽车功能安全领域面临的新机遇新挑战，充分交流功能安全的前沿技术与成功经验，共同分享最佳安全实践案例，促进功能安全技术的蓬勃发展，为下一代智能汽车的安全出行注入强劲动力。 2022年SEMI芯车会——电动智能汽车芯片及显示论坛：本次峰会将于2022年9月6日-7日于安徽芜湖举行。智能电动汽车经过多年的技术积累和市场培育，已进入政策扶持，高速增长的快车道。目前汽车芯片的需求仍然旺盛，产能紧缺，有价无货的窘境持续。并且随着汽车智能化、电动化的发展，显示屏作为重要的视觉交互载体，配臵越来越丰富，市场空间广阔。从汽车整车厂，Tier1，芯片、显示厂商到半导体及显示供应链，如何在不确定的产业变局中，把握产业发展动脉，在变革中取得成功？第三届SEMI芯车会将会邀请产业专家领袖，共同探讨变革中的危机与机会。讨论主题包括汽车电动化和智能化的发展趋势、汽车显示关键技术、MCU，MEMS传感器等芯片、汽车芯片标准等。 2022第四届汽车玻璃系统创新技术论坛：论坛将于2022年9月15日-16日在上海举行。致力于推动中国汽车行业从前期的设计研发到后期的生产制造工艺等技术环节的行业最新知识、技术与商务信息交流，为汽车行业专家们搭建重要的知识和技术信息交流平台，同时也为他们创造合适的商机，为企业决策层提供重要的参考性信息。 2022第二届商用车自动驾驶大会：