2023年新能源汽车行业趋势研究报告

我珍资本局2023年新能源汽车行业趋势研究报告红星资本局出品2022年8月 我珍资本局2023年新能源汽车行业趋势研究报告红星资本局出品2022年8月 摘要0302竞争01趋势目前国内10-20万元的新能源市场竞争市场激烈，其中自主品牌比亚迪、广汽埃安从燃油汽车价格区间来看，告价在10-20、上汽乘用车等在该价格区间已取得领万元之间汽车销量占比超40%跑优势；造车新势力威马、小鹏、零跑据乘联会数据，2021年全国新能源汽车与此同时，目前国内10-20万元的新能源等车企也早已入局；与此同时，一直主渗透率14.8%；2022H1新能源汽车累计汽车渗透率偏低，随着10-20万元新能源打高端的特斯拉和菌来也在进行价格下汽车性价比、安航生程、充电速度等方面渗透率达24.3%。探。的提升，未来10-20万的新能源汽车市场2021年起，国内新能源汽车产业发晨阶必然成为新能源最大的细分市场。 目录01新能源汽车发展现状2022年上半年，国内新能源汽车游透率再创新高自主品牌为新能源汽车市场主力偏好02按价格划分新能源汽车赛道用户分析不同价格新能源汽车市场占比不同价格区间，用户画像、代表产品以及企业0310-20万新能源汽车发展洞见10-20万新能源汽车市场游透率较低，滑力空间大行业困境迎来转机，主流车企纷纷推出10-20万元的高品质新能源车型竞争对手不断涌入 新能源汽车发展现状0101 2022年上半年国内新能源汽车销量、渗透率再创新高近年来国内新能源汽车销量持续攀升。据乘联会数据，2021年全国新能源汽车销量298.7万辆，新能源汽车渗透率14.8%。2022年1-6月，全国新能源汽车销量累计约224.7万辆，2022H1新能源汽车累计渗透率达24.3%。新能源汽车销量及渗透率继续呈现稳步提升态势。2021年开始，国内新能源汽车产业发展阶段由“政策驱动”过渡到“市场驱动”新能源汽车市场年度零售销量新能源汽车市场渗透率2018金能源汽车销量（万俩）201920202021298.7■2022H1224.714.8%24.3%20212022H120182019202020212022H1来源：乘联会、红星资本局 自主品牌是新能源汽车市场主力，市场集中度进一步上升新能源汽车市场上，中国品牌正获得越来越多消费者认可：随着智能网联加速融合，自主品牌将加速占领更多市场。27.1%TOP2022H1新能源市场厂商排名及市场占比10新能源厂商销量榜Top10中，除去特斯拉，头部企业均为中国品牌。前10大厂商的市场占有率由2021年70.3%上升至2022上半年71.9%10.3%9.5%与去年全年数据相比，今年上半年，比亚迪，上汽通用五菱的市场占比进一步提升，市场地位进一步稳固。比亚迪特斯拉五菱奇瑞埃安小鹏长安理想长城合众来源：乘联会、红星资本同 按价格划分，新能源汽车赛道用户分析0202 不同价格新能源汽车市场占比从消费者购车这一消费行为出发，大多数消费者都是以预算为导向以新能源车不同价格带区间，据交强险2022年上半年数据，0-10万元的新能源汽车销量占总新能源汽车销量的27.1%：10-20万元新能源汽车占比为38.6%：20-30万元新能源汽车占比为17%从需求端出发，更有利于车企掌握市场趋势，推出相应的“爆款”产品。4%13%■<5万13%=5-10万10-20万价格带■20-30万14%■30-40万■40万以上17%39%来源：交强险、杰兰路分析、红星资本层 不同价格区间，用户画像、代表产品以及企业拆分产品定位与价格区间，用户画像、布局车企信息如下：<5万5-10万10-20万20-30万30-40万40万以上用户代步需求增购家庭消费为主，以首购为主，核心关注家庭增/换购增购+换购换购为主画像主要用于上下班代步经济性与性价比；基本消费能力强的90后基本性、针对性、升华追求品质与品牌吸接送娃需求需求为价格低+空间大首购，升华性需求可性配置互有优劣情况下产品定位明晰，续航需求靠后被定价品牌定位为核心要系爆款秦PlusDmi.汉EV、汉DMI奇瑞小妈蚁、Model 3理想One.蔚来宏光Mini比亚迪海豚Model Y(提价前)小蔚来ES6/EC6、ET7/ES8.车型宋PLUS DM-iP7ModelY(提价后)高合HiPhi布局上汽通用五菱、奇瑞、哪吒比亚迪+广汽埃安+长城吉利+长安+长城+华为主流自主车企除广汽外均在该价格带布局车企奇瑞零跑、长安汽车：布局混动/增程车型：豪华新能源品牌：此外还有走“高端”路吉利+长安+比亚迪布局长城+长安+比亚迪布漫动/增程车型线的造车新势力同纯电车型：长城+长安布局纯中车型小鹅+特斯拉来源：公开资料验理、红星资本司 10-20万新能源汽车发展洞见03.02 10-20万新能源汽车市场空间巨大：国内车市各价格带中，据上险量数据，相比于燃油车市场，10-20万新能源汽车销量占2022年上半年10-20万燃油车汽车占总比有望进一步上涨，随着新能源汽车的快速发销量比达48.3%。展，预计传统的黄金价格区间10-20万元仍将成为未来份额最大的电动车市场。2022H1传统能源汽车市场价格销量分布10-20万汽车市场占比48.3%38.6%48.3%20.2%8.8%新能源传统能源0.5%3.8%3.4%<5万5-10万10-20万20-30万30-40万40万以上来漂：交强险、杰兰路分析、红里设本层 该价格段新能源汽车的渗透率较低根据乘联会数据，2022年上半年新能源汽车渗透率达到24.3%，而10-20万价格段的渗透率为19.41%，低于市场平均水平。因为低端市场（<5万）接近天花板的高渗透率以及高端市场（30万以上）的渗透率高于市场平均水平，新能源市场正在由两端向中间渗透过渡。2022H1新能源汽车价格段渗透率88.6%51.3%36.8%26.2%17.5%19.4%24.3%5万5-10万10-20万20-30万30-40万40万以上来源：交强险、杰兰路分析、红里深本层 竞争力加强，满足消费者需求里程考虑不再：成本下降：随着纯电动车整车成本的持续下降、动力电随着整车能耗的下降、动力电池质量和体积能量密度的不断提升，未来池材料的切换和纯电动车的正"600km续航”有望成为15-20万纯电动车向开发，纯电动车整车成本有型的标配。望持续下降。600km续航新能源汽车在15-20万价格区间占比大幅提升价格区问2020年交付2021年交付零跑C11、广汽AIONY15-20万元R汽车ER6.比亚迪泰PLUS、几何A长城CS55EVAIONSPlus、AIONV改款哪吒U、小鹅P5来源：公开资料整理、汽车之家、红星贸本局 主流车企纷纷推出10-20万元的高品质纯电车型从行业竞争角度来看，2022-2023年长安、广汽本田、比亚迪、广汽埃安、零跑、大众、小鹏和长城等主流车企均有望推出售价为10-20万元的高品质纯电动车，有逐步替代同价位燃油车。长安广汽本田东风本田比亚迪Smart广汽埃安大众名爵合创车型深蓝SL03纯e:NP1极湃1e:NS12022款元Plus精灵#12022款AIONY2022款ID.3MG电版海豚MULAN合创A06补贴后售价18.39-17.5-21.817.5-21.810-1313.78-18.16-22.6613.76-18.9814.99-18.53预计预计（万元）21.5916.5820W以内20W以内(预计)2022.072022.062022.042022H22022.022022.062022.012022.032022年底2022.08上市时间定位中型轿车紧凌型SUV紧型SUV小型轿车紧漆型小型SUV紧凌型SUV紧渍型SUV紧凌型轿SUV车运动轿跑续航里程515/705420/510420/510预计400以上430/510560/585500/600450km2022年上市的部分10-20万纯电车型来源：公开资料整理、企业言网、红星资本局 主流车企纷纷推出10-20万元的高品质混电车型除了纯电车型外，由于混动车具有低油耗、动力响应快、没有里程焦虑等优势，有望直接和燃油车竞争。预计未来更多车企将推出10-20万元的高性价比混动车型，加速对燃油车市场的渗透。长城比亚迪吉利长安东风本田东风日产上汽通用车型哈弗神曾DHT驱逐舰05宋MAXDM-i星越L雷神长安UNI-K思域e：HEV逍客混动版Hi-X混动版iDDe-POWER五菱星辰HEV补贴后售价（万元）15.38-16.3811.98-15.5814.58-17.2817.17-18.3717.69-19.29预计20W以内预计14-18预计15W以内(预计)2022.062022.032022.032022.032022.03预计2022下半年2023上市时间预计2022下半年定位紧型SUV紧漆型轿车紧漆型MPV紧漆型SUV紧漆型轿车紧型轿车紧漆型SUV紧淡型SUV2022年及2023年上市的部分10-20万混电车型来源：公开资料整理、企业言网、红星资本局 竞争对手不断涌入10-20万新能源汽车市场空间巨大，市场玩家也不断融入我们预计未来五年内，10-20万元价格区间的新能源市场会呈现一个百花齐放的景象：随着市场竞争加剧，促进新能源汽车本身性价比不断提升，直主打高端的品牌也在进行价格下探，抢占市场。蔚米也透要推出大众品牌，在2021年Q2财报中，蔚特斯拉CEO马斯克曾在的来表示，新产品的价格低于全体员工会议上正式确认特斯拉，市场预计价格会在特推出售价约25000美元10-20万之间，（约16万元人民币）的中低端车型，最快于2023年推出。来源：公开资料整理、红星资本局 法律声明版权声明本报告为红星资本局制作，其版权归属红星资本局，未经过红星资本局许可，任何组织和个人不得以任何形式复制传播或输出中华人民共和国境外。免责声明本报告的产生基于红星资本同认为可信的公开资料或实地调研资料，但红星资本局其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，红星资本局不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预红测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情资本局况下，可能会随时调整。