报告总结：全球市场受到美债利率走高和美联储紧缩预期的影响，风险资产承压。国内人民币汇率转贬，短期调整A股的观点为中性。商品市场需要警惕美债10Y-2Y和10Y-3M的衰退计价进一步下行的风险。内需型工业品可以结合基建和地产的边际改善程度把握做多机会，原油及其成本相关链条、有色相关链条仍维持高位震荡的判断。农产品需要关注全球各地高温对于减产预期的炒作，长期来看，农产品基于供应瓶颈、成本传导的看涨逻辑仍未改变；贵金属短期需要警惕美债利率走高的冲击，长期还是维持战略多头配置的观点。
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