本周建材行业表现不佳，建材板块（中信）指数跌幅4.2%，相对沪深300超额收益为-3.2%。年初至今，建材板块收益率为-15.2%，相较沪深300超额收益率为0.7%。政策层面，国常会重提经济刺激，关注施工旺季水泥量价恢复。进入三季度以来多地执行夏季错峰生产政策，部分区域追加错峰天数，水泥企业限产力度进一步加大。预计9月份水泥价格将小幅回升，各项基本面数据改善幅度有望进一步加大。建议短期内积极跟进各区域水泥景气度变化情况。建议关注玻璃龙头旗滨集团和南玻A以及水泥弹性品种华新水泥。
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