2022年中国新能源汽车行业系列研究：动力电池电解液行业深度分析报告

©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588www.leadleo.com报告主要作者：孙搏文2022/06报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2022年中国新能源汽车行业系列研究——动力电池电解液行业深度分析报告概览标签：动力电池、电解液、六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂盐、双三氟甲基磺酰亚胺锂头豹www.leadleo.com2022年中国新能源汽车行业系列研究一动力电池电解液行业深度分析报告幌熨标茎：动力电池、电解滤、六囊磷酸缸、效氟碳酰亚胺缸盐、效三戴甲基磺酰亚胺缸报告主要作者：孙搏文（包括但不限子数据、文字图像等）均系处者除外）2022/06空自复制、再遗反上述的定的行电来投权或聘 •三大核心原材料溶质（六氟磷酸锂）、溶剂和添加剂成本合计占总成本约90%，其中溶质成本约为50%。因此掌握上游资源的企业可以更好的调节原材料价格上涨压力，创造利润空间。由于原材料成本占比较高，电解液材料加工行业受上游资源价格影响较大。为进一步提升利润空间，头部企业加快布局上游资源，加速实现产业一体化。01•中国等世界各国政府为实现“碳中和”目标，出台一系列新能源相关政策及补贴，促进新能源汽车市场渗透率提升，促使下游动力电池及其制造原材料（正负极材料、隔膜和电解液）需求激增。政策助力，新能源汽车配套设备及基础建设加快建设；政府补贴大幅度提升新能源汽车渗透率致上游动力电池及其制造原料需求飙升。02•随着新能源汽车动力电池体系的升级，能量密度大幅提升，电解液不仅需满足动力电池使用安全性，还需要帮助动力电池在极端环境中保持其优秀的发电性能及循环使用寿命，新型双氟锂盐具备更好的物性，能提供电池更好的低温放电和高温性能保持能力、更长的循环寿命及安全性能。随着动力电池体系升级，电解液需达成相关配套；新型双氟溶质优势突显，众多头部企业规划扩产双氟磺酸亚胺锂。03“新能源时代”中国动力电池电解液材料市场飞速发展——随着中国新能源汽车渗透率加速上升，2021年中国市场新能源汽车销量预计将超过300万辆，全年渗透率有望达到15％，如果2022年中国新能源汽车的产销量仍继续保持今年的势头，预计2022年底中国新能源汽车的渗透率有望达到20％。下游旺盛的市场需求带动国内电解液材料生产加工行业飞速发展，2020年全球电解液需求量和中国电解液需求量分别为29万吨和9万吨。预计2022年，全球电解液需求量和中国电解液需求量分别为69.7万吨和27.4万吨，同比上涨55%和60%。摘要©2021 LeadLeo随着人们对续航能力要求的提升，固态电池逐渐成为未来发展方向，固态电解质作为固态电池核心部分可替代液态电解液和隔膜，成为电解液未来发展趋势。04•全球各电化学头部企业及研究机构都在提前布局固态电池及固态电解质的研发。主流技术路线分为聚合物，氧化物和硫化物。降本和提升导电率是固态电解质发展道路上的首要难题。摘要“新能源时代”中国动力电池电01由于原村料成本占比较高，电解液村料加工行业变上游音价格影响解液材料市场飞速发展校大。为进一步提升利润空何，头部企业加快布局上游资源，加速实现产业一体化。，三大核心原材料溶质（六氟氯磷酸锂）、落剂和添加剂成本合计占总成本约90%，其中溶质成本约为50%。因此掌握上游资源的企业可以更好的调节原材料价格上涨压中国新能源汽车渗造率加速上升，2021年中国市场力，创造利润空间。02政策助力，新能源汽车配套设备及基础建设加快建设：政舟补贴大新能源汽车销量预计将超过300万辆，全年净造率有望悟度提升新能源汽本渗遗率致上游动力电池及其制造原料需求瓶升，达到15%，如果2022年中国新能源汽车的产销量仍继中国等世界各国政府为实现“碳中和”目标，出台一系列新能源相关政策及补贴，促进新能源汽车市场渗透率提升，促使下游动力电池及其制造原材料（正负极材料、隔膜和电解液）需求激增。块保持今年的势头，预计2022年底中国新能源汽车的03随着动力电泡体系开载，电解漫需达成相关配套：新型双戴落质优势渗達率有望达到20%。下游旺盛的市场需求带动国内电突显，众多头部企业现别扩产双氧磺酸亚肤缸，随着新能源汽车动力电池体系的升级，能量密度大幅提升，电解液不仅需满足动力舒减村料生产加工行业飞速发展，2020年全球电解液需电池使用安全性，还需要帮助动力电池在极瑞环境中保持其优秀的发电性能及循环使用寿命，新型双氧锂盐具备更好的物性，能提供电池更好的低温放电和高温性能求量和中国电解减需求量分别为29万吨和9万吨。预计保持能力、更长的循环寿命及安全性能。04随普人们对续航能力要求的提升，固态电滤还渐成为未来炭展方向，2022年，全球电解液需求量和中国电解液需求重分别为西态电解盾作为固态电沌孩心部分可誉代流态电解流和隔联，成为电解未来发展楚势，69.7万吨和27.4万吨，同比上涨55%和60%g全球各电化学头部企业及研究机构都在提前布局固态电池及固态电解质的研发。主流技术路线分为聚合物，氧化物和硫化物。降本和提升导电率是固态电解质发展道路上的首要难题。C2021LeadLe0 ◆第一章：中国动力电池电解液材料行业背景----------------------------------------04•电解液发展趋势及下游应用领域----------------------------------------05•“双碳”概念，新能源相关指导、补贴政策简要分析----------------------------------------06◆第二章：国内电解液行业综述----------------------------------------07•电解液在电池总成本中的占比----------------------------------------08•动力电池、制电解液的功能备方式、性能要求----------------------------------------09•国内电解液发展状况、市场规模----------------------------------------10◆第三章：国内电解液产业链分析----------------------------------------11•上游（溶质，溶剂，添加剂）----------------------------------------13•中游（行业竞争格局）----------------------------------------20•下游（动力电池市场）----------------------------------------21◆第四章：动力电池电解液未来发展趋势----------------------------------------22◆第五章：驱动因素及制约因素----------------------------------------26•驱动因素----------------------------------------27•制约因素----------------------------------------28◆第六章：国内电解液行业重点企业（天赐材料）----------------------------------------30目录CONTENTS→事一车：中国动力电迹电昇液材料行业育量目录04SOCONTENTS，“巩项”机，新地添相关指导、补贴项策简武分新06掌二章：确内电解睫行业妹迹07：电解晚在电池感迅本中占比80，尊力电滤、创电解微师尊能备方式、性能要累60，国内电舞液定胜状玩、市端视桃10→掌三率：国内电解改产业超分新11，上醇(膜，弹剂，减加剂)13：中醇(行业充争格局）20，下燃（崂力电池市场）21→掌四丰：动力电池电解范术来置展捷势22262728→掌六幸：内电游航行业童点企业（天听村料） 第一章：行业背景主要观点：未来电解液材料将从液态逐步发展成凝胶至固态电解质，下游应用领域也从消费电池领域扩展到动力电池和储能电池领域。中国加快新能源配套基础设施的建设，以及增加公共交通及物流等领域新增车辆中新能源车的占比。全球其他国家加大对于新能源汽车的政策补贴力度，为中国上下游相关企业开拓海外市场创造了空间和条件。第一章：行业背景主要观点：口未来电解液材料将从液态逐步发展成凝胶至固态电解质，下游应用领域也从消费电池领域扩展到动力电池和储能电池领城。口中国加快新能源配套基础设施的建设，以及增加公共交通及物流等领域新增车辆中新能源车的占比。全球其他国家加大对于新能源汽车的政策补贴力度，为中国上下游相关全业开拓海外市场创造了空间和条件。 ©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588章节1.1发展历程未来电解液材料将从液态逐步发展成凝胶至固态电解质，下游应用领域也从消费电池领域扩展到动力电池和储能电池领域。来源：公开资料，头豹研究院整理中国电解液材料的应用领域已扩展至储能、动力电池电解液材料从液态未来将发展成凝胶至固态液态电解液固态电解质凝胶电解液电解液发展趋势现阶段主流电解液，作为电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。基于凝胶电解质运行的金属锂二次电池，是一类有望实现高能量密度的储能电池，也是实现金属锂二次电池固态化应用的关键过渡技术。固态电解质代替液态电解液和隔膜，能有效提升电芯能量密度达450Wh/kg 以上。动力电池消费电池储能电池电容器下游应用领域扩张电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中。电容器分正极和阴极。电解质是其阴极的主要部分。主要应用于手机、平板、笔记本电脑等产品中。在2005-2011年期间，消费电池发展迅速。主要指使用于可再生能源储蓄能源（太阳能，风能）用的蓄电池。随着可再生能源进一步开发，其市场前景广阔。主要应用于电动汽车等车辆中提供动力的蓄电池。2014年开始逐渐普及。2020年全球汽车用动力电池出货量达到158.2GWh。章节1.1未来电解液材料将从液态逐步发展成凝胶至固态电解质，下游应用领域也从消费电池领城扩展到动力电池和储能电池发展历程领城。电解液材料从液态木来将发展成凝胶至固态中国电解液材料的应用领城已扩展至储能、动力电池口电解电容器广泛应用于家用电容器电器和各种电子产品中。电口现阶投主流电解液，作为电泡中离子容器分正极和朗极。电解质液态电解液传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂是其期极的主要部分。组成，电解液发展起势11口主要应用于手机、平板、消费电池笔记本电脑等产品中。口基于凝胶电解质运行的金属锂二次电东2005-2011年期间，消池，是一类有望实现高能量密度的错费电池发展迅建。凝胶电解液能电池，也是实现金属锂二次电池固态化应用的关键过渡技术。口主要指使用于可再生能源错需能储能电池源（太阳能，风能）用的蓄电池随着可再生能源进一步开发，其市场前景广离。口国态电解质代警液态电解液和隔膜固态电解质能有效提升电芯能量密度达450Wh/kg以上。口主要应用于电动汽车等车辆中提供动力的需电池。2014年开始逻动力电池渐普及。2020年全球汽车用动力电池出货量达到158.2GWh。象源：公开资料，头的研究院整理头豹ewww.leadleo.come) 400-072-55882022 LeadLe0 ©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588章节1.2相关政策中国加快新能源配套基础设施的建设，以及增加公共交通及物流等领域新增车辆中新能源车的占比