谱育订单持续高增长，高端分析仪器持续突破可期

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聚光科技发布2022年半年报，实现营业收入13.51亿元，同比下降1.30%；实现归母净利润-0.86亿元（扣非后-1.20亿元），同比下降704.50%（扣非后同比下降32.90%）。谱育科技在科学仪器及高端质谱仪器领域实现了重大突破及产业化成果，新签合同额约6亿，较上年同期增长约53%。谱育科技保持了在行业内技术与市场“双引领”的高质量发展，成为公司业务重要的增长点。谱育科技的EXPEC7350三重四极杆ICP-MS已在半导体上游供应商实现了销售和产品交付，并已陆续在国内主要芯片制造企业开展前期验证工作。谱聚医疗完成了由红杉中国领投的1.85亿元融资，促进公司业务发展的同时也充实了资本实力。预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为2.10/3.24/4.61亿元，对应EPS分别为0.46/0.72/1.02元/股，对应PE分别为63x/41x/29x，首次覆盖，给予“推荐”评级。