翰森制药2022年上半年收入和净利润与去年持平，主要受到疫情和集采压力的影响。公司预计阿美替尼收入在22财年将达到33亿元人民币，而仿制药收入将持续下行。公司在管线升级上加大投入，研发费用率上升1.1个百分点至16.7%。公司年初至今已经披露了三项对外引进的BD项目，将进一步丰富公司的创新管线。我们维持增持评级，基于分类加总估值的目标价下调至23.1港元。
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