2022年中国半导体芯片行业分析

行业与市场2022年中国半导体市场分析 目录101 概述042015-2022年中国半导体销售额（按月）052015-2020年中国半导体产业细分市场市值062016-2021年中国IC设计市场规模072016-2021年中国晶圆制造业规模082016-2021年中国IC封测市场规模02 材料102015-2022年中国半导体材料市场规模112010-2021年中国硅产量122016-H1 2021中国硅片产量132016-2021年中国光刻胶产量142016-2020年中国石英砂产量152014-2019年中国锗产量03 设备172015-2021年中国半导体设备销售收入182017-2021年中国进口光刻机数量192017-2021年中国进口光刻机价值202020年中国光刻机进口值地区分布212017-2021年中国光刻机出口额04 产品232020-2022年中国电子开关系统月产量242015-2024年中国存储芯片行业市场规模252017-2021年中国功率半导体器件市场规模262016-2020年中国半导体分立器件市场规模272016-2019年中国传感器市场规模282016-2021年中国光电设备全国产量292014-2020年中国集成电路（IC）产量05 公司312019-2021 年全球顶级半导体公司，按销售收入322020年中国领先芯片制造商市值332021年中国主要芯片设计公司收入342021年中国顶级半导体设备公司市值06 投资362021年中国风险投资规模，按行业分列372019年中国半导体产业板块股权价值，按所有权划分382021年中国领先半导体上市公司市值，按细分市场划分392014-2020年中国半导体行业融资案例数402014-2020年中国半导体行业融资轮次分布 目录207 贸易422014-2021年中国集成电路（IC）进口额432016-2020年中国集成电路出口额442019-2021年中国分立半导体制造设备贸易额452020年中国硅片进口区域分布 概述第1 章 说明：2022 年4 月中国半导体销售额达到167.3 亿美元。2022 年4 月的数字比2021 年4 月在中国的销售额达到148 亿美元有所增加。注：中国；2015 年至2022 年资料来源：新航；WSTS02468101214161820Mar '15May '15Jul '15Sep '15Nov '15Jan '16Mar '16May '16Jul '16Sep '16Nov '16Jan '17Mar '17May '17Jul '17Sep '17Nov '17Jan '18Mar '18May '18Jul '18Sep '18Nov '18Jan '19Mar '19May '19Jul '19Sep '19Nov '19Jan '20Mar '20May '20Jul '20Sep '20Nov '20Jan '21Mar '21May '21Jul '21Sep '21Nov '21Jan '22Mar '22销售额（十亿美元）42015-2022年中国半导体销售额，按月计算（单位：十亿美元）2015-2022年中国半导体销售额（按月） 描述：2020年1月至2020年9月，中国半导体产业总市值为5900亿元。该行业最大的板块是芯片设计，贡献了2630亿元的总价值。尽管中国被认为是世界工厂，但它仅占全球制造能力的5% 以上。注：中国；2015 年至2020 年9 月资料来源：AskCIConsulting138.4156.4189219.4235171.190.1112.7144.8181.8214.9156.1132.5164.4207.4251.9306.4263.4010020030040050060070080020152016201720182019Januray to September2020产业规模（亿元）Packaging and testingWafer manufacturingChip design52015-2020年9月中国半导体行业市场规模，分细分市场（亿元）2015-2020年中国半导体产业细分市场市值 说明：2020年中国集成电路设计产业产值达3790亿元。半导体行业是一个由高度专业化的参与者组成的复杂生态系统。它们包括无晶圆制造商、合同制造商以及封装和测试公司。注：中国；2016 年至2020 年；*估计的。1 元等于0.15 美元和0.13 欧元（截至2021 年11 月）。资料来源：AskCIConsulting；弗若斯特沙利文；腾讯QQ164.43207.35251.93297.28379.3408.68050100150200250300350400450201620172018201920202021*市场规模（亿元）62016-2020年中国集成电路（IC）设计行业市场规模及预计2021年（亿元）2016-2021年中国IC设计市场规模 描述：2020年中国晶圆制造业规模达2940亿元。晶圆是半导体制造过程的关键部分。它们由高度纯化的硅制成，在变成晶体管之前被切成薄片。注：中国；2016 年至2020 年；*估计。1 元等于0.16 美元和0.13 欧元（截至2021 年10 月）。资料来源：AskCIConsulting112.69144.81181.82214.91262.35294.14050100150200250300350201620172018201920202021*市场规模（亿元）72016-2020年中国晶圆制造业市场规模及2021年预估（亿元）2016-2021年中国晶圆制造业规模 说明：2020年我国集成电路封测产业产值达2820亿元。半导体行业是一个由高度专业化的参与者组成的复杂生态系统。它们包括无晶圆制造商、合同制造商以及封装和测试公司。注：中国；2016 年至2020 年；*估计的。1 元等于0.15 美元和0.13 欧元（截至2021 年11 月）。资料来源：AskCIConsulting；弗若斯特沙利文；腾讯QQ156.43188.97219.39249.45281.88317.4050100150200250300350201620172018201920202021*市场规模（亿元）82016-2020年中国集成电路（IC）测试与封装行业市场规模预计2021年（亿元）2016-2021年中国IC封测市场规模 材料第02章 说明：2021年半导体材料市场规模达99亿美元。据预测，2022年市场规模有望达到近110亿美元。为应对国际竞争，中国政府加大了建设国内半导体产业的力度，加强自力更生。注：中国；2016 年至2021 年；*估计。资料来源：AskCIConsulting6.16.87.68.58.79.49.910.702468101220152016201720182019202020212022*市场规模（十亿美元）102015-2021年中国半导体材料市场规模及预计2022年（十亿美元）2015-2022年中国半导体材料市场规模 描述：中国是迄今为止世界上最大的硅生产国，2021 年的产量估计为600 万吨。注：中国；2010 年至2021 年；* 估计的。除非另有说明，否则产量是硅铁和金属硅的估计硅含量的总和（如果适用）。该统计数据是使用该报告的多个版本汇总而成的。资料来源：美国地质调查局4,9204,7805,0505,2005,5005,0005,0004,0004,8005,7005,6006,00001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000201020112012201320142015201620172018201920202021*千吨产量112010-2021年中国硅产量（千吨）2010-2021年中国硅产量 说明：2020年硅片产量161GW。以2021年上半年的产量计算，当年的总产量将超过上一年。硅芯片用于太阳能电池板和计算机芯片。注：中国；2016 年至2021 年上半年；*估计。硅芯片的产量以千兆瓦(GW) 为单位。资料来源：AskCIConsulting；网易；各种来源（中国光伏行业协会）6592107.1134.6161.3105020406080100120140160180201620172018201920202021*以千兆瓦为单位的产量122016-2021年上半年中国硅片产量（千兆瓦）2016-H1 2021中国硅片产量 描述：2020年光刻胶产量13万吨。光刻胶是光刻所必需的关键材料，因为它具有光敏特性。它用于芯片制造过程。注：中国；2016 年至2020 年；*估计。资料来源：AskCIConsulting；网易708090110130150020406080100120140160201620172018201920202021*体积（千公吨）132016-2020年中国光刻胶产量预计2021年（千吨）2016-2021年中国光刻胶产量 说明：2020年中国石英砂产量为8700万吨。过去几年，国内对砂的需求不断上升，也超过了国家的生产能力。因此，该国越来越依赖来自马来西亚等其他国家的进口。注：中国；2016 年至2020 年来源：Huaon.com67.8673.6577.8682.5585.2487.650102030405060708090100201520162017201820192020产量（百万吨）142016-2020年中国石英砂产量（万吨）2016-2020年中国石英砂产量 说明：2019年中国锗产量为85吨。锗是制造半导体的重要成分。中国是世界上最大的锗生产国。注：中国；2014 年至2019 年来源：chyxx.com；美国地质调查局12011580607585020406080100120140201420152016201720182019产量（公吨）152014-2019年中国锗产量（公吨）2014-2019年中国锗产量 设备第3 章 描述：2021年中国半导体设备销售收入近300亿美元。2020年，该国成为全球最大的半导体设备市场。在美国限制许多中国企业获得关键零部件后，政府加大了发展国内产业和增强自力更生的力度。注：中国；2015 年至2021 年资料来源：Eastmoney.com；国际半导体设备和材料；上海万得信息有限公司；各种来源（长城荣耀证券）4.96.468.2313.1113.4518.7229.6051015202530352015201620172018201920202021十亿美元收入172015-2021年中国半导体设备销售收入（亿美元）2015-2021年中国半导体设备销售收入 说明：截至2021年7月，我国进口光刻机248台，已超过上年进口量。虽然机器数量增加了，但总值没有增加。光刻机是半导体行业和芯片制造过程中的关键设备。对于这项关键技术，该国几乎完全依赖进口。注：中国；2017 年至2021 年7 月资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）2462481472392480501001502002503002017201820192020January to July 2021单位数量182017-2021年7月我国光刻机进口量2017-2021年中国进口光刻机数量 说明：截至2021年7月，中国进口光刻机总值达6.7亿美元。尽管机器数量与上一年相比显着增加，但总值并未增加。光刻机是半导体行业和芯片制造过程中的关键设备。对于这项关键技术，该国几乎完全依赖进口。注：中国；2017 年至2021 年7 月资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）5141,0809411,85567002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002017201820192020January to July 2021进口金额（百万美元）192017-202