2022中国智能终端市场半年报告：市场内卷加速集中，TOP5品牌占比超过90%，华为25%、苹果21.7%

QuestMobile2022中国智能终端市场半年洞察报告2022-08-09 本报告研究说明1）数据选取时间：2022年1-6月2）数据来源：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH 用户画像标签数据库QuestMobileTRUTH BRAND 品牌数据库QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库QuestMobileAD INSIGHT 广告洞察数据库QuestMobileNEW MEDIA 新媒体数据库3）名称释义：KOL：指关键意见领袖（Key Opinion Leader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。Z世代人群：指95后+00后人群。银发人群：年龄超过50岁的人群 01智能终端市场迎来“新饱和”，各品牌开始注重中高端市场获客 动态防控背景下，务实消费成主流趋势，今年上半年人们对消费电子产品的需求出现放缓迹象2,519 2,777 2,308 2,081 3,268 3,484 3,269 3,237 1,455 2,103 1,769 2,056 2,748 02,0004,0002021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06中国智能手机出货量及新上市机型数量智能手机出货量30 21 51 53 25 33 46 28 22 35 36 19 28 0204060智能手机上市新机型数量Source：QuestMobile研究院2022年8月；中国信息通信研究院2022年6月单位：万部单位：款 中国智能终端市场两大操作系统活跃设备量均实现上涨，安卓系统终端增幅较高Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月9.12 9.32 05102021-062022-06安卓系统终端2.52 2.57 05102021-062022-06iOS系统终端单位：亿单位：亿中国智能终端iOS系统与安卓系统活跃设备数量+2.2%+2.0% 中国智能终端市场竞争进入白热化阶段，市场集中度高，CR5达到91.5%，形成以华为、苹果、OPPO、vivo、小米主导的稳定格局2022年6月智能终端各品牌活跃设备数量占比华为AppleOPPOvivo小米三星荣耀魅族其他Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月华为AppleOPPO小米vivo魅族三星荣耀其他0.1%25.0%21.7%19.9%14.6%3.3%10.3%2.7% 创新芯片技术与机身设计的加持下，OPPO、vivo新机型受到用户追捧，荣耀和小米亦通过提升摄像头等关键功能吸引用户使用QuestMobile数据显示，2022年上半年国产品牌表现亮眼，TOP5品牌新推出机型总激活设备数达到8,671万台Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月2,572 2,002 1,902 1,420 775 01,0002,0003,000OPPOvivo荣耀小米华为2022年上半年智能终端品牌新机型激活设备数TOP5单位：万台注：1、激活设备数，指在统计周期(周/月)内，首次使用某个品牌所有新机型的设备数。新机型指一款机型从上市当月开始向后的3个月内，如：一款机型4月上市，从4月至7月该机型视为新机型；2、vivo数据中包含iQOO，小米数据中包含红米，OPPO数据中不包含真我及一加。 （接上页）激活占有率上市时间核心功能2022-05天玑9000旗舰芯片、IMX800大底传感器、逆光场景的光线捕捉能力强2022-065000万水光人像三摄、90Hz高感电竞屏2022-032K显示屏、5500毫安电池续航、AG磨砂的玻璃后盖2022-04天玑9000旗舰芯片、曲面屏、缎面黑玻璃后盖2022-03高规格7P广角主摄、5000万像素超广角摄像头2022-05旗舰级SoC高通骁龙870、“双镜云窗”后置镜头设计、6400万像素光学防抖2022-066000 mAh电池达到超强续航能力2022-03水滴屏的设计+渐变色机身达到轻薄时尚2022-06自研马里亚纳MariSiliconX 芯片、双芯人像摄影系统2022-03联发科天玑9000 芯片、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存2022年6月新终端机型激活占有率TOP108.4%8.1%8.0%6.3%5.1%4.8%4.7%3.8%3.6%3.6%荣耀70OPPO Reno 8红米K50 天玑8100vivo X80荣耀magic4vivo S15华为畅享50vivo Y33sOPPO Reno 8 Pro+红米K50 天玑9000Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月 华为品牌用户粘性较高，换机用户多以本品牌产品迭代为主；随着国货终端品牌新机推出频率加快，功能更加完善，国有品牌逐渐成为用户换机的首选去向来源华为AppleOPPOvivo小米其他华为62.3%13.5%7.6%6.3%6.8%3.5%Apple17.5%50.9%9.3%6.5%6.2%9.6%OPPO13.3%9.9%43.0%18.7%10.4%4.7%vivo13.7%10.1%23.9%36.1%11.5%4.7%小米12.6%11.1%12.0%10.3%49.8%4.2%2022年6月典型智能终端换机品牌去向注：去向占比：在统计周期(月)内，从A终端品牌换到B终端品牌的用户数占从A终端品牌换到所有终端品牌用户数的比例。Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月 2000-2999元价位段的智能终端逐渐取代低端机的地位，成为用户的首选，3000-4999元价位段的用户占比增长最高Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月注：终端价格以出厂价为标准。6.6%27.1%27.4%15.7%23.2%1-999元1000-1999元2000-2999元3000-4999元5000元以上0%20%40%智能终端各价位段活跃用户占比2021-062022-06+3.5% 用户增长幅度较大的中高端市场中，46岁以上用户贡献较高，老年人群开始青睐功能性较强的智能终端Source：QuestMobileGROWTH 用户画像标签数据库2022年6月注：中高端机型用户，指使用终端价位段在2000-4999元的活跃用户。7.7%15.4%17.7%25.1%17.5%16.5%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市城市等级2022-062021-0624.3%14.6%12.2%10.7%7.7%9.7%20.8%24岁以下25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁以上年龄2022-062021-06+1.8%+0.9%中高端机型活跃用户基础画像 Z世代人群对终端品牌的使用多元化，各品牌用户活跃度较平均；华为仍为银发人群最受欢迎的品牌，Apple对其吸引力增强Source：QuestMobileGROWTH 用户画像标签数据库2022年6月22.9%21.7%18.7%16.7%11.4%OPPO华为Applevivo小米0%10%20%30%40%50%Z世代人群终端品牌活跃渗透率TOP52021-062022-0631.3%25.1%20.9%8.8%5.7%华为AppleOPPOvivo小米0%10%20%30%40%50%银发人群终端品牌活跃渗透率TOP52021-062022-06注：1、Z世代人群，指95后+00后人群；2、银发人群，指年龄超过50岁的人群。 02智能终端市场同质化背景下，品牌通过软件、营销、场景方面的差异化布局吸引新流量 2.1自有APP体系：终端品牌通过布局预装APP触达用户，形成自有流量池 线上渠道流量竞争日益激烈，终端预装APP成为重要流量入口，用户精准触达更加高效Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2022年6月典型国产终端企业全景流量终端企业企业去重总用户量（万）APP数量（个）TOP5 APP华为27,73236OPPO22,77010vivo15,2319小米12,86153OPPO软件商店OPPO浏览器OPPO游戏中心OPPO社区即录剪辑vivo应用商店vivo浏览器vivo官网vivo钱包vivo游戏中心小米应用商店米家小米视频MIUI天气小米商城华为应用商店华为浏览器华为钱包华为视频华为商城注：1、企业去重总用户量，指在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用户数；2、App数量，指该企业下关联的App总个数；3、图中均为2022年6月数据。 终端品牌开发自有APP，出厂预装有利于圈住用户，形成私域流量池，华为、vivo、OPPO品牌的APP均处于浏览器行业TOP5的位置Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月42,328 28,001 20,453 12,815 10,007 5,784 1,572 1,401 1,175 553 030,00060,000QQ浏览器UC浏览器华为浏览器vivo浏览器OPPO浏览器360浏览器Chrome搜狗浏览器极速版悟空浏览器黑鲨浏览器2022年6月浏览器行业月活跃用户规模TOP10 APP单位：万所属公司腾讯控股阿里巴巴华为vivoOPPO三六零谷歌腾讯控股抖音集团博色信息 头部支付结算APP中，四大国货终端品牌的自有钱包APP均在列，其中华为钱包活跃用户已突破亿级Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月12,348 11,743 4,488 2,460 1,622 1,292 917 623 497 010,00020,000支付宝华为钱包云闪付vivo钱包数字人民币小米钱包OPPO钱包翼支付和包黔农云2022年6月支付结算行业月活跃用户规模TOP10 APP单位：万注：1、数字人民币APP全称为数字人民币（试点版）；2、数字人民币（试点版）APP由中国人民银行数字货币研究所开发。所属公司蚂蚁集团华为中国银联vivo中国人民银行小米集团OPPO中国电信中国移动贵州省农村信用社80,00079,41615,000 头部终端品牌中，华为和小米积极布局聚合视频行业，作为综合视频入口，整合第三方视频内容，增加用户粘性Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年6月9,712 6,369 2,808 1,912 345 319 272 91 85 84 04,0008,00012,000华为视频小米视频百搜视频影视大全月亮影视大全影视大全纯净版花生小站掌上影视大全影视大全高清版八一影院2022年6月聚合视频行业月活跃用户规模TOP10 APP单位：万所属公司华为小米集团百度集团锦尚科技科智飞扬炫动光线侠文科技楚晨金尚炫动光线合一信息 2.2营销方式：品牌采取不同营销策略触达目标用户，精细化运营增强用户粘性 618期间，苹果iPhone13在多个平台将价格下探，一定程度上冲破了消费者的价格预期，引起大量用户自发传播流量，同时降价策略亦能吸收中端市场用户2022年618期间苹果iPhone13 各电商平台活动渠道价格其他优惠活动品牌官网5,999元起无天猫官方旗舰店4,799元起支持12期花呗免息京东官方旗舰店4,798元起可叠加部分城市消费券拼多多4,659元起可叠加指定支付方式优惠，最低可至4,609元Source：QuestMobileAD INSIGHT 广告洞察数据库2022年6月2,009.7 4,562.5 01,0002,0003,0004,0005,0002021-0620