2022上半年银行业监管处罚分析洞察：鉴过知来 向往而新

2022上半年银行业监管处罚分析洞察 毕马威企业咨询（中国）有限公司二零二二年 1.1监管处罚整体态势分析 2022年上半年，中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）、中国人民银行（“人民银行”）、国家外汇管理局（“外汇管理局”）（含总部及其派出机构）针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单2,469张，罚没金额共计96,887万元。 较2021年同期，罚单数量增加两成，罚没金额下降一成。整体而言，银行业强监管态势不减，但罚款力度有所减弱，千万级罚单数量显著减少。 2020上半年2020下半年2021上半年2021下半年2022上半年 2022年上半年，处罚最为集中的前三大业务及管理领域为信贷业务、合规管理及运营管理。 其中，信贷业务涉及罚单千余张，占整体罚没金额的七成有余；合规管理领域罚单近千张，主要涉及反洗钱、员工行为及案件管理、消费者权益保护等方面；运营管理方面罚单近200张，主要涉及账户管理、假币管理、印章管理等。 监管处罚集中领域及变化趋势 1、本报告基于监管机构公开发布的处罚数据，按照“监管机构做出处罚决定的日期”进行统计分析。 2、紫色实心圆的高度，反映了2022年上半年商业银行在该领域受到监管处罚的罚单数量，面积反映了罚单总金额；绿色虚线圆的高度及面积，分别反映了2021年上半年的相关对比数据。 1.2监管处罚重点趋势 基于对整体监管环境的持续关注和对监管处罚数据的统计分析，我们关注到监管处罚呈现的趋势重点如下，具体分析可参见本报告第三部分：监管处罚重点分析。 信贷业务处罚持续集中，超三成罚单剑指资金流向违规问题 一直以来，信贷业务作为商业银行的核心业务，在业务持续发展的同时，也面临诸多合规问题。在加强信用风险管控的同时，有效落实操作风险及合规风险管理，应成为商业银行防控风险的重点。 2022年上半年，银行业金融机构受处罚最多的领域为信贷业务，涉及罚单1,441张，占整体罚单数量的六成；合计罚没约69,304万元，占总体罚没金额的七成。 其中，“贷后资金流向监控不到位”是银行业金融机构普遍的合规痛点，占信贷业务处罚的半数以上。 人民银行处罚数量及金额双增，客户身份识别不到位成第一大处罚案由 人民银行于2022年1月发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，要求银行业金融机构提高预防、遏制洗钱和恐怖融资活动的能力，维护国家安全和金融秩序。2月，人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，在全国范围内推动开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。 与监管动态相呼应，反洗钱领域的处罚数量大幅增长。其中，“未按规定履行客户身份识别义务”一跃成为第一大处罚案由。 各监管机构罚单数量及处罚金额 消费者权益保护处罚力度大增，罚单数量及金额增长逾三倍 2022年，银保监会工作会议多次强调要进一步加强金融消费者权益保护，完善消保法律制度、监管体系，督促银行业金融机构关注消费者权益，规范提供金融产品和服务的行为，维护公平、公正的市场环境，促进金融市场健康稳定运行等。 人民银行出台的《2021年中国金融稳定报告》指出，保护金融消费者合法权益是金融科技时代的客观要求，银行业金融机构应当时刻践行“金融为民”的初心和使命 。 在完善、细化消费者权益保护相关监管规范的同时，监管机构进一步强化相关领域处罚力度。2022年上半年，消费者权益保护相关处罚数量及金额均增长三倍以上，其中“违规使用消费者金融信息”这一案由尤为凸显。 1.3监管趋势研判 涉房贷款合规管控需持续关注 2022年7月28日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。 2022年，随着各地多措并举稳定房地产市场，房市整体呈现回暖迹象，但房地产市场整体仍处于下行态势。结合上半年“保交楼”事件暴露出的金融风险信号，我们预计，监管机构将持续关注涉房贷款领域的合规问题，尤其是对资金流向监控、贷后检查等环节的重点监督。各地银行业金融机构应关注地方政府针对房地产市场的政策导向，并在贷款审查及放款管理等方面，确保业务操作的合规性。 中小银行公司治理风险攀升 银保监会于2021年发布了《银行保险机构公司治理准则》，要求落实中共中央“十四五”规划中关于深化金融供给侧结构性改革的指示精神，强调“党的领导”对银行业金融机构的重要意义。 2022年，银保监会开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，要求各机构对照问题要点进行自查自纠。 此外，人民银行亦在强调中小银行要规范公司治理，健全风险防范机制。 通过解读监管机构的公开发文，我们注意到，提升银行业金融机构公司治理水平或将成为2022年下半年的监管关注重点。中小银行尤其应从股东资质、关联交易、组织架构、考核激励等方面着手，完善公司治理体系，理顺公司治理运作机制，提升公司治理水平。 2.1监管处罚整体情况 罚没金额：96,887万元 罚单数量：2,469张 2022年上半年，黑龙江、山东、浙江三省的罚单数量较多。 2022年上半年，浙江、山东、广东三省的总罚没金额较大。 近三年，在银行业监管大力推动机构人员“双罚制”的背景下，涉及个人的罚单数量逐年上升。于2021年上半年，个人罚单数量已超过机构罚单数量。 在个人罚单中，“警告”和“禁止进入相关行业”两项处罚类型呈现上扬趋势。 在机构罚单中，“罚款”作为最常见的处罚类型，依然保持上升趋势。 青银保监罚决字（2022）1号 某农村商业银行股份有限公司 违法违规事实（案由）： 违法违规事实概述：贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等 行政处罚决定：罚款人民币4,410万元 前十大监管处罚高发案由 2022年上半年，监管处罚较为集中的前十大案由：未按规定履行客户身份识别义务（349张）违反审慎经营规则（297张） 信贷资金被挪用（267张） 违规发放贷款、办理信贷业务（248张）贷款“三查”不尽职（205张）贷后管理不到位（183张） 员工行为管理不到位（151张） 信贷资金违规流入房市、股市（144张） 报送监管统计数据错报、漏报、未报（131张）内控管理不到位（108张） 贷前调查不尽职（108张） 2.2处罚区域分析 整体而言，山东、浙江两省监管机构开出的罚单，金额和数量呈现双高，属地机构应结合当地监管机构合规关注重点，落实业务和合规管理的有效性。 从罚单数量来看，黑龙江、山东、浙江省分列前三位。其中，与去年同期相比，黑龙江、山东两省连续两年居前三位，浙江省则由第9位大幅上升为第2位。 2022年上半年银行业合规风险地图 从罚没金额来看，浙江、山东、广东省分列前三位，其中浙江省罚没金额达11,902万元，远超第二名。 与去年同期相比，山东由第5位上升至第2位。 值得关注的是，江苏省罚单数量排名由第2位下降至第19位，罚单金额排名由第4位下降至第23位，监管处罚力度大幅降低。 各省份罚单数量及处罚金额 2.3处罚对象分析 从处罚对象来看，农村金融机构处罚金额及数量均居榜首并较去年大幅上涨，大额罚单数量亦位居各类型机构的第一位。结合近期引发热议的村镇银行“无法取款”事件，农村金融机构公司治理及内控合规管理能力亟待提升，并将持续引发监管关注，“以罚促改”或成为常态。 罚单数量（张）435 301 331 1,193 总处罚金额（万元）19,390 18,810 15,037 34,989 各类型机构罚单分布及特征 罚单数量罚没金额（张）（万元） 整体而言，各类型机构涉及的主要处罚事由基本趋同，主要集中在客户身份识别、贷款三查、资金流向管理等方面。但各类型机构也存在一些自身突出的问题类型，与其经营管理现状和业务发展重点等相关，需重点关注。 国有银行在代理销售和外汇业务领域的处罚占比相对高于其他银行业金融机构。主要涉及“代理销售环节存在误导”、“未按规定要求进行双录”、“违规办理贸易资金收付"等案由。 股份制银行在票据业务领域的罚单数量明显突出，其数量占比远高于其他银行业金融机构，主要涉及“违规办理无真实贸易背景的汇票业务”、 “以贴现资金作保证金虚增存款”等案由。 农村金融机构收到公司治理相关罚单数量占比超20%，显著高于其他银行业金融机构，主要案由有“股东股权管理不到位 ”“关联交易管控不到位”“‘三会一层’履职尽责不到位” 等。 2.4处罚类型分析 2022年上半年，监管机构综合运用多种处罚手段，处罚对象涉及个人的罚单达1,535张，占整体的62.17%，较往年有明显上升。由此可见，监管机构在对金融机构加大处罚力度的同时，持续加强对责任人员的监管问责，落实机构人员“双罚制”，提升监管效力。 罚单数量（张）1,000 800 600 400 200 0 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年 罚单数量（张）1,200 1,000 800 600 400 200 0 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年 近三年来，“警告”和“罚款”作为个人处罚的主要形式，占比超过个人罚单整体的90%。机构处罚中，“罚款”以77.30%的占比，成为最主要的处罚形式。 从个人罚单来看，涉及“警告”和“禁止进入相关行业”的罚单数量呈翻倍式增长，而其他处罚类型的罚单则有所下降，例如，涉及“取消董监高任职资格”的罚单，从2019年上半年的61张降至今年上半年的30张，反映了监管关注不再仅仅聚焦于治理层与管理层履职，而是将监督和追责扩大至员工履职的更大范围。 从机构罚单来看，涉及“罚款”的罚单数量呈上升趋势，依然是监管最高频使用的处罚形式，而“警告”、“没收”、“责令改正”等其他处罚形式则较往年同期趋于平稳。 2.5处罚案由分析 在2022年上半年的处罚案例中，处罚案由集中于信贷业务、合规管理等领域。其中，与合规管理相关的处罚涨幅较为突出，“未按规定履行客户身份识别义务”以96%的增长率跃居第一，“员工行为管理不到位”和“报送监管统计数据错报、漏报、未报”两项处罚案由也首次进入前十大排名。 前十大处罚案由分析 同期排名对比 2021年上半年2022年上半年 未按规定履行客户身份识别义务 违规发放贷款、办理信贷业务 信贷资金违规流入房市、股市 报送监管统计数据错报、漏报、未报 新兴处罚案由分析 信贷问题依然是监管关注的重点，相关案由占到整体半数以上，主要涉及违反审慎经营规则、信贷资金被挪用、违规发放贷款、贷款“三查”不尽职、贷后不到位等。 迟报、漏报、谎报、错报、瞒报投诉数据 监管机构在持续关注业务领域合规性的同时，亦针对重点合规事项加大督导力度，主要涉及履行客户身份识别义务、员工行为管理、监管统计数据报送、消费者权益保护等。 随着气候风险日益加剧，监管机构已将绿色金融纳入监督范围，并在2022年首次以“绿色贷款结构性错误、统计错误”为案由，对银行业金融机构进行处罚，体现了对于应对气候风险政策工具的关注。 违规办理经常项目资金收付 消费者金融信息使用管理不到位 2.6大额罚单分析 2022年上半年，三大监管机构共发布了6张千万级罚单及197张百万级罚单，合计罚没金额约57,298万元，占大额罚单整体的59.14%。 近几年，百万级罚单数量呈现上升趋势，主要集中在消费者权益保护、客户信息隐私保护、网络信息安全及数据治理等新兴领域。2022年上半年，千万级罚单数量相较往年有所下降，在经历了2020年下半年伊始监管机构的“高频重罚”后，重罚情况有所缓解。 2022年上半年大额罚单