艾瑞观潮系列：文旅行业季度观察©2022.8 iResearchInc. 22©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要精致露营热度犹在，带动相关产品增长1-3线的30岁以上人群是露营装备市场核心人群露营作为快速发展的新兴业态，有待标准打造及多点布局后疫情时代，旅游意愿提升，但呈现新的特征微度假呈现蓬勃发展态势健康成为消费者关注的重要因素，疗愈式康养度假兴起品质生活追求下，个性化旅游需求兴起，民宿、精致露营已成为年轻消费者的旅游首选民宿数量逆势上扬，高端化、集群化的乡村民宿提供特色体验西北地区民宿数量增长明显，乡村民宿增速快，游客平均停留3天通过民宿将文化和流量联系起来，与当地资源深度融合85后及90后人群更偏好微度假，其多元化需求对景区运营提出要求亲子游是微度假主题，具备较高消费潜力主题乐园亦能较好的承载微度假需求，细分、下沉、产业链延伸是其发展关键词SMS疗愈式康养旅游逐渐增长，安全洁净是硬指标身心健康的要求推动精神康养产业发展，形成多个细分市场安全、卫生、可持续是消费者重要关注因素虚拟旅游尚未普及，虚拟人和数字藏品热度仍在文旅企业布局虚拟人，期待与用户深度互动景区、博物馆通过挖掘文化IP属性，纷纷布局数字藏品来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 33©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2021年Q2-2022年Q2 城镇储户消费投资意愿25.1%24.1%24.7%23.7%23.8%49.4%50.8%51.8%54.7%58.3%25.5%25.1%23.5%21.6%17.9%2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2更多消费(%)更多储蓄(%)更多投资(%)储蓄意愿上升明显，消费意愿缓慢提升未来三个月内准备增加支出的项目教育28.1%医疗保键27.4%大额商品18.7%社交文化和娱乐18.1%购房16.9%旅游15.2%保险13.9%后疫情时代，旅游意愿提升，但呈现新的特征受疫情影响，微度假呈现蓬勃发展态势。健康成为消费者关注的重要因素，疗愈式康养度假持续增长。品质生活追求下，个性化旅游需求兴起，民宿、精致露营已成为年轻消费者的旅游首选。来源：中国人民银行2022年第二季度城镇储户问卷调查报告。艾瑞消费研究院自主研究绘制。消费意愿提升下，计划增加旅游支出 44©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn旅游人次逐渐恢复，旅游收入仍待提升2021年至今，旅游人次已恢复至疫情前8成，收入恢复至6成来源：迈点研究院。艾瑞消费研究院自主研究绘制。2020年2021年2022年2020-2022年各假期旅游数据恢复情况城镇居民国内旅游人次-16.6%2022上半年VS.2021上半年对比2022年上半年旅游数据，农村居民国内旅游人次及旅游收入的降幅均高于城镇居民。2021年五一旅游人次已恢复至2019年水平。但后续呈现下降。2022年端午小长假，旅游人次逐渐上扬。农村居民国内旅游人次-35.4%19.3%32.3%31.2%69.9%58.6%56.7%77.0%74.8%78.6%59.9%56.3%36.2%44.0%65.6%38.6%47.2%50.9%79.0%75.3%94.5%103.2%98.7%87.2%70.1%73.9%68.0%66.8%86.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%清明五一端午中秋&国庆春节清明五一端午中秋国庆春节清明五一端午旅游收入恢复至2019年同期（%）旅游人次恢复至2019年同期（%） 5501微度假再度火爆，成为在地经济的新增长点 66©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn微度假已成为个性化旅游的载体85后及90后人群更偏好微度假，呈现多元化需求来源：马蜂窝《2021年微度假风行报告》；网页公开资讯；艾瑞消费研究院自主研究绘制。距离短：2-3小时车程时间短：3天以内个性化：丰富的旅游业态微度假的类型微度假特点-民宿集群型（如特色民宿、餐饮咖啡、手工作坊等）-户外营地型（如露营会所、自然教育、徒步涉水等）-休闲农庄型（如乡村体验、采摘、农产品销售等）-康养疗愈型（如温泉SPA、生态酒店等）-文化创意型（如文创市集、特色展览、书屋等）-主题娱乐型（如花卉、亲子、光影秀、主题乐园等）微度假的特点及分类微度假人群年龄分布80前10.5%80-8517.8%85-9026.6%90-9527.0%95-0014.5%00后3.6%微度假的“微”要求景区能在较短时间内提供丰富的旅游体验，由此也衍生出多样化的细分市场。复合型体验同时能满足年轻人群“拍照打卡”的需求，或日渐成为主流旅游消费形式。 77©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn亲子游相对较多，具备较高消费潜力亲子主题与特色资源结合，是突显目的地优势的思路91.2%49.8%36.6%28.7%27.0%12.0%10.5%卫生安全特色体验亲子项目宠物友好拍照打卡一价全包其它微度假人群的住宿偏好（%）微度假人群的住宿偏好来源：马蜂窝《2021年微度假风行报告》；网页公开资讯；艾瑞消费研究院自主研究绘制。微度假人群兴趣偏好分布亲子玩乐（29%）娱乐休闲（25%）户外运动（23%）美食饕餮（17%）文化艺术（6%）微度假消费区间分布1000元以下17.2%2000-4000元23.7%“1000-1999元11.1%4000元以上48.0%微度假虽然“微”，仍显现出较高的消费潜力。结合亲子主题与在地资源的特色打造，兼具宠物、拍照等功能，将会对主力的85后及90后消费者产生吸引力。 88©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn细分、下沉、产业链延伸是其发展关键词主题乐园亦能较好的承载微度假需求国内主题乐园分布-分区域2018-2020新增主题乐园内容中部地区8个省、市东部地区11个省、市西部地区12个省、市58.1%23.2%18.7%（N=39）区域分布不均结合本地资源的历史/文化主题较多有主题92.0%无主题8.0%-历史文化51%-动物/海洋动物15%-奇幻/卡通13%-影视/媒体13%主题乐园发展趋势-二三线城市成为投资热点-定位细分化明显-国际一线IP持续布局，第二梯队IP落位灵活，以合适的产品组合切入-与城市整体发展相结合，多业态、产业链延伸项目增多国内主题乐园分布不均，西部地区已在逐渐发展中。从2018至2020年3年内新增的主题乐园来看，以本地文化/历史故事传说进行二次演绎的内容占据五成以上。来源：AECOM2018《中国主题公园项目发展预测》，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 9902民宿数量逆势上扬，高端化、集群化的乡村民宿提供特色体验 1010©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn民宿数量持续增长，西北地区增速明显受小众不扎堆、综艺带动等原因影响，西北游保持热度2021年中国民宿数量来源：广东民宿发展研究院、唐人文旅智库《2021全国民宿产业发展研究报告》，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：民宿数量为企业名称中含有“民宿”两字的数量。202943655699147432153021979286762015201620172018201920202021民宿数量（家）2021年中国民宿数量增长TOP10省份省份增长率1宁夏175.0%2新疆144.4%3青海128.6%4吉林121.4%5甘肃120.0%6内蒙古112.5%7黑龙江95.5%8西藏66.7%9重庆市65.9%10山西65.5%报复性旅游、不扎堆聚集，以及短视频宣传等因素，提升消费者对于西北游的兴趣。热播综艺及电视剧加持，如《亲爱的客栈》带火黄河宿集，《山海情》让闽宁镇成为大众的关注热点。 1111©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2021 vs. 2022五一假期民宿出游情况2021年2. 平均间夜为3.5天1. 高端民宿订单增长明显五一期间三天及以内的订单占比超过90%五一期间热门乡村民宿入住的平均间夜为3.5天2022年1.乡村民宿订单超过五成2. 平均停留时间2-3天+五一期间乡村民宿的订单量占比达到51%，较2021年占比提升20%+五一期间民宿每间夜预订均价达到1362元+2022年暑期民宿平均消费较2021年同期增长20%，单均金额超2400元五一期间用户在乡村民宿停留平均时间达到2-3天+五一期间体验型乡村民宿持续走俏，多以亲子、家庭为单位出游+五一期间4钻及5钻高端民宿订单量占比达到32%乡村民宿增速快，平均停留3天品质佳、私密性强、体验性好的高端民宿呈增长态势2022年数据显示，城市居民已成为乡村游主力军，80后、90后预订乡村民宿的占比达到60%以上。乡村民宿有利于游客近距离体验当地文化。旅游复合型体验需求下，对于在地资源的充分运用（如通过与文创节、艺术节、骑行节、采摘节、农民丰收节等节事活动联动等）提出要求。来源：途家《2021“五一”民宿出游大数据报告》；2022年五一出游趋势；小猪民宿《2022暑期出行民宿数据报告》。艾瑞消费研究院自主研究绘制。 1212©2022.8 iResearchInc.