艾瑞观潮系列：科技消费行业季度观察©2022.8 iResearchInc. 22©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要智能养宠理念兴起，前期市场标准有待打造宠物行业持续增长，“家人式养宠”理念兴起。家电及消费电子品牌积极布局，有待技术创新及标准建立消费意愿缓慢回升，健康、智能仍是消费关注重点品质升级推动智能化产品购买，但理性消费特征明显绿色消费理念不断提升，可持续生活方式转变仍需时日数智化健身需求仍在，但健身镜已不是主角规范动作、新手指导及训练计划是智能健身的利益点科技品牌已在智能戒指领域布局跨界已属常规操作，芯片、医疗、能源仍属热点战略化布局促使科技消费企业跨界大医疗、大健康、大冷链新能源跨界已上升至原料端，全产业链多点布局SMS智能睡眠仍处发展阶段，基础硬件与技术创新同样重要国人睡眠质量不佳，手机诱惑、惯性晚睡、压力大是影响睡眠的三大因素智能床垫及智能枕是两大切入点。呈现功能同质化特征来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 3301消费意愿缓慢回升，健康、智能仍是消费关注重点 44©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn消费意愿缓慢提升带动商品零售回升来源：国家统计局。此表速度为未扣除价格因素的名义增速。艾瑞消费研究院自主研究绘制。家用电器和音像器材（+7.1%）和通讯器材类（+4.9%）已呈现增长趋势。政府通过消费券形式短时间内激发消费规模增长，希望带动整个经济链条复苏。科技消费行业通过品质升级、跨界试水等方式发掘长期的韧性增长机会。2021年Q2-2022年Q2 城镇储户消费投资意愿25.1%24.1%24.7%23.7%23.8%49.4%50.8%51.8%54.7%58.3%25.5%25.1%23.5%21.6%17.9%2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2更多消费(%)更多储蓄(%)更多投资(%)储蓄意愿上升明显，消费意愿缓慢提升2022年1-7月商品零售主要数据1-7月绝对量（亿元）1-7月同比增长（%）家用电器和音像器材类5278+1.4%通讯器材类3448+0.0%家具类864-8.6%建筑及装潢材料类1026-3.6%日用品类4224+1.3%7月同比增长（%）+7.1%+4.9%-6.3%-7.8%+0.7%来源：中国人民银行调查统计司。艾瑞消费研究院自主研究绘制。提振消费成为关键词，科技消费行业跨界寻找商机 55©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn对健康的追求一直在线，年轻人群对健康提升的驱动更强93.0%68.0%66.0%25.0%20.0%17.0%9.0%2.0%身体健康幸福家庭心理健康拥有财富享受生活满意的工作良好人际关系高社会影响力人生中重要的事（%）2020年-你认为哪些是人生中重要的事？20202018uvwxyz{|uvwyxz{|2022年不同年龄人群健康自评得分8.78.88.88.98.88.76.0 6.1 6.2 6.3 6.6 6.9 00后95后90后80后70后70前健康期望值（分）健康状态自评（分）90后和Z世代健康提升的驱动更强健康理念强化或释放新的市场机会来源：丁香医生《2021国民健康报告》。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：《艾瑞-2022年中国健康管理白皮书》。 66©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn品质升级推动智能化产品购买，但理性消费特征明显品质升级56%愿意多花钱彰显社会地位2021年相比2013年2021年买过，经常使用买过，偶尔用用买过，但现已不用没买过，但感兴趣没买过，也不感兴趣2021年32%26%6%27%10%2017年24%13%1%29%33%智能家电的购买及使用相比2017年+21%+11%来源：《埃森哲：2022中国消费者洞察报告》；艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：《埃森哲：2022中国消费者洞察报告》；艾瑞消费研究院自主研究及绘制。76%购买的大多数商品会经常使用2021年相比2017年，+30%2021年相比2013年，+23%理性消费92%我认为当“月光族”是不好的智能家电的购买及使用提升，月光族及“满足式购买”减少 77©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn绿色消费理念不断提升，可持续生活方式转变仍需时日家电是居民能源消耗的第二大来源国际能源署(IEA)家用电器能源消耗占住宅总能耗的20% 以上(供暖后）联合国环境规划署《2020排放差距报告》指出当前家庭消费温室气体排放量约占全球排放总量的2/3来源：《西北工业大学：可持续发展研究：消费者选择高效环保产品和服务的障碍因素分析》；新京报；艾瑞消费研究院自主研究及绘制。消费者选购绿色产品最看重的特征01产品材料对人体无害02产品使用过程节能节水，无污染03产品垃圾对环境污染小04产品生产过程中，企业节能节水，无污染针对绿色产品，近一半的中国消费者愿意付出不高于5% 的价格溢价政策引导及消费理念提升，迈向绿色消费生活 8802跨界已属常规操作，芯片、医疗、能源仍属热点 99©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn供应链安全，降本增收促使家电品牌自研芯片中国大陆家电行业芯片本土化配套率仅5%，90%以上靠进口，每年进口金额超过500亿元中国科学院微电子研究所白电巨头多布局MCU、IPM等控制类芯片彩电巨头更侧重于优化画质、显示处理的芯片研发1. 芯片缺口大，市场规模可观2. 不同品类，芯片布局有侧重3. 家电巨头布局早，自研投资均有道家电巨头进入芯片领域时间：1999~2000年布局方式：下设部门、成立子公司、投资国内芯片公司4. 关键芯片领域发展道阻且长•高端芯片设计研发优势不明显•需要人才与资金持续投入•难以通过生态建设形成市场规模效应•芯片功能需求变化快把握芯片需求变化、通过持续投入迈向高端芯片设计研发将是破局之道来源：网页公开资料。艾瑞消费研究院自主研究绘制。 1010©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn战略化布局促使科技消费企业跨界大医疗、大健康、大冷链家电企业在医疗领域进入早，业务占比有待提升01.白电集中布局冷链、消毒等领域，黑电聚焦医疗影像。且布局逐渐扩展消费电子企业围绕健康监测，提供从器械到服务的纵深化布局-拓展更多监测场景（如高原健康、肺功能健康等）-预防、慢病、从饮食到运动的全方位健康管理-从数据采集、分析、服务的全流程闭环发挥品类优势最早2005年进入，平均营收占比5%以下业务占比有待提升部分龙头企业已推出针对各医疗环节的模块化解决方案多领域布局趋势渐显02.03.依托自身优势，切入细分市场，方向来源：网页公开资料。艾瑞消费研究院自主研究绘制。 1111©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn新能源跨界已上升至原料端，全产业链多点布局家电企业跨界光伏，赛道拥挤但打法各异ü布局上游：ü分布式光伏开发：ü光伏家电的生产销售：硅片、硅料、光伏玻璃等原料生产分布式光伏的开发、建设和运维开发光伏储直流空调系统、工商业储能、新能源直流电器、能源互联网系统等产品消费电子企业通过投资布局新能源产业链ü布局上游：ü投资新能源领域：ü布局其它新兴能源：投资电解液公司投资新能源公司，以锂电为主提升业务协同性布局钠电光伏、锂电是布局重点，多点布局打造全产业链优势来源：网页公开资料。艾瑞消费研究院自主研究绘制。 121203数智化健身需求仍在，但健身镜已不是主角 1313©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn消费者对体型体态的关注度高，强调通过数据管理健康55.3%48.6%46.3%45.5%42.8%3.69 3.78 3.92 3.82 3.77 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%3.553.63.653.73.753.83.853.93.95体型睡眠免疫力健身指标体态健康指标（%）满意度2022年中国消费者关注的健康指标以及指标满意度（TOP5）平均满意度3.87智能健身需求仍在，强调用数据管理健康2022年4类消费者的健康管理模式来源：艾瑞咨询《2022中国健康管理白皮书》。样本：18-41岁城镇居民，N=477，于2022年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。健康饮食进阶40.7%运动融入生活38.6%数据管理健康36.7%数据管理健康36.7%但对自身相关指标的满意度低于平均值来源：《艾瑞-2022年中国健康管理白皮书》。 1414©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn可以智能识别健身/运动动作是否到位，并作出提醒可以结合运动方案，制定相应的饮食建议提供适合初级选手的线上课程，如提供分解动作、动作节奏放慢、难度降低等可以智能规划一周/一月运动方案，并督促执行智能识别运动类型/时长，并上传运动记录57.5%43.9%41.3%29.8%26.7%23.5%23.0%20.3%17.3%14.8%获得运动指导的方式（%）健康管理app的线上健身课程和朋友一起训练，互相切磋视频网站/公众号等公开指导课程抖音/公众号等购买的线上直播课程健身房/瑜伽馆年卡健身环、电视机AI功能健身健身打卡社群健身私教智能健身镜/魔镜健身馆单次团课54.6%53.5%50.6%46.2%43.4%期望获得的运动指导或协助（%）规范动作、新手指导及训练计划是智能健身的利益点来源：艾瑞咨询《2022中国健康管理白皮书》。样本：每周中高强度运动1小时以上的人群，N=335，于2022年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。来源：艾瑞咨询《2022中国健康管理白皮书》。样本：每周中高强度运动1小时以上的人群，N=335，于2022年2月通过艾瑞智研平台-消费洞