2022中国新能源汽车发展趋势白皮书

中国汽车工业协会M巨量引擎巨量算数颠覆与重构分化与竞逐2022中国新能源汽车发展趋势白皮书2022WhiteBookontheDevelopmentTrendofNewEnergyVehicles+ 目录CONTENTS01.创新中的产业跨越011.1新能源汽车产业进入快速成长期02 1.2新能源汽车竞争格局初步形成031.3多因素赋予新能源车市场强劲动力061.4新能源汽车市场的怪桔与每一次突破0802跨越下的人群变迁131.1用户的“高线化”及“下沉化”141.2小城青年及城市中坚人群的浓厚兴题151.3高潜人群的消费偏好变迁181.4新人群与新链接2903变迁时的生态蓬勃351.1大盘生态：创作者活跃，内容趋势看涨，多元新生态构筑完成361.2阵营生态：内容生态，不同阵营各有干秋42 1.3品牌生态：新能源汽车企业号迅猛增长，线上营销阵地日臻成熟451.4直播生态：直播正成为新的传播增量场481.5索生态：用户主动兴趣进一步提升5404蓬勃后的未来重构561.1供需两旺拉动销量规模57 1.2理性需求促进产业结构优化601.3个人用户拉动消费增量621.4创新模式激发营销活力6405颠覆与重构67 创作团队中国汽丰板G中国汽车工业协会名巨量引擎巨量算数【巨量引擎】内容撰写：李斌治、姜磊庆、林文斌、蒲跃业务支持：张露、王炜炜、黄思萍、贾秋燕、陈杰聪、朱枫项目运营：赵倩丽、郭伽、于贤储、赵婵邮箱：addata@bytedance.com官网：:https:/trendinsight.oceanengine.com/地址：北京市朝阳区七圣北路融中心A座【合作单位】主编：付炳锋、辛宁副主编：桂俊松、李邵华、刘斌内容撰写：刘斌、刘可歆、陈萌项目运营：董汝尔、白明远、张雅静、邢鑫 01创新中的产业跨越随新能源汽车市场从政策推动向市场驱动转型，新能源汽车产业也经历萌芽期及初步探索期，进入快速成长期，随着科技力量的涌入，品牌，车型、区域等细分领域不断调整，行业格局初步形成，产业在不断创新中实现跨越， 新能源汽车产业进入快速成长期发展新能源汽车产业是加快汽车强国建设的重要方向和破解能源环境约束的有效手段，具有重要战略意义。2009年国际电动化浪潮处于起步期，我国抓住战略机遇，将新能源汽车列为战略性新兴产业，逐步建立了全面的支持政策体系。从政策阶段来看，2009-2015年，我国逐步建立了从小规模试点到规模化推广的补贴政策体系，初步形成了完整的产业链。2016-2020年，通过“双积分”管理和税收优惠，从供需两端促进新能源汽车发展，并通过提高关键技术指标门槛、建立健全监管体系等措施，形成了进一步扶优扶强的补贴机制，产品技术显著提升。新能源汽车市场已经从政策推动向市场驱动转型，产业经历了萌芽期及初步探索期，从2021年开始，已经进入快速成长期。从市场规模来看，我国已经成为全球最大的新能源汽车市场，2021年新能源汽车产销突破350万辆，实现同比1.6倍的大幅增长。从技术水平来看，我国已基本攻克了动力电池、驱动电机、整车控制系统等主流电动化关核心技术，建立了结构完整、自主可控的内循环产业体系。从品牌发展来看，我国传统汽车企业陆续推出全新电动汽车品牌，全力进击新能源汽车市场；头部造车新势力品牌2021年月均销量站稳万辆级水平，产业进入快速成长阶段。新能源汽车销量及渗透率现状和预测■新能源汽车钥量新能源汽车市场渗透率政策驱动为主-市场驱动为主幼雅期成长初期成长明快速成长期单(: 5%1000800600182-140050.777.725.6200201020112012201320142015201720182019202020212022E2023E2024E2025E资料来源：中国汽车流通协会，2010-2025E- 02 - 新能源汽车竞争格局初步形成中国新能源汽车行业快速发展，当前已进入第二轮竞塞，更多企业积极探素智能电动方向，传统企业转型加速，新势力企业蓬勃生长，科技、互联网公司开始涌入，竞争日益激烈。企业、品牌、车型、区域等细分领域不断调整，行业格局初步形成。“五大阵营”新能源汽车市场具有较高的增长确定性，吸引多方参与者涌入。当前参与企业已形成传统车企、造车新势力和跨界造车三种方式。传统车企具备成熟的产业体系和较高的品牌认可度，依然占据主要市场份额。蔚来、理想、小鹏、合众、威马、零跑等为代表的新势力企业，把握中国消费者需求，凭借科技感强、体验感好、性价比高等特点，受到了年轻一代消费者青睐，市场规模及份额持续提升。华为、百度、小米等互联网企业凭借其科技能力布局智能电动领域，在与多方合作背景下输出差异化服务。当前新能源汽车市场参与者主要分为传统品牌和新势力品牌两大类别；如果再按照属性划分，可分为传统豪华品牌、传统外资品牌、传统自主品牌、外资新势力品牌和自主新势力品牌五大阵营。2021年新能源汽车市场各阵营市场份额2021年新能源汽车传统豪华市场份额5.1%外资新劳力11.8%传统外资传统车企新势力6.5%72.0%28.0%自主新势力传统自主16.2%60.4%资料来源：中国汽车流通协会- 03 - 从不同阵营的销量表现来看，2021年自主新势力品牌扩张明显，对其他阵营的市场份额均有不同程度蚕食，用户的接受度和认可度进一步提升。2021年和2020年各阵营市场份额变化传统豪华*传统外资·传统自主*外资新势力·自主新势力2020年2021年资料来源：中国汽车流通动会“二八定律”根据中国汽车流通协会数据统计，2021年我国有销量的新能源汽车企业超过100家，前20%的品牌销量合计258万辆，占整体新能源汽车销量的84%，市场集中度高，符合“二八定律”。由于行业竞争激烈，前十企业出现新老交替，新势力品牌表现抢眼，频频进入销量前十，整体格局不断调整。2019年新能源汽车品牌销量前十■销量○占比单位：万辆单位：%18.020.0%13.515.0%9.010.0%4.55.0%资料来源：中国汽车流通协会- 04- 2020年新能源汽车品牌销量前十铃量占比单位：万辆单位： %18.016.0%13.512.0%9.08.0%4.54.0%资料来源：中国汽车流通协会2021年新能源汽车品牌销量前十■销量O点比单位：万辆单位: %18.016.0%13.512.0%9.08.0%4.54.0%资料来源：中国汽车流通协会05 多因素赋予新能源车市场强劲动力新能源汽车行业历经了漫长的自我进化与行业颠覆。过去20余年的新能源汽车发展，也受到各方面因素的影响。为此，本节结合PEST模型，从政治、经济、社会和技术四个方面，阐释新能源汽车的变迁逻辑及对传统行业的颠覆性改变。政策改变、经济增长、消费需求和技术进步，是引导20年中国车市嬉变和新能源汽车快速发展的宏观基础。政策因素（P）过去20余年我国新能源汽车的快速发展，得力于政府的强力推动及各项支持政策的出台，从补贴、税收、交通差异化等各方面给予全面的产业扶持。培育新能源汽车产业自2009年启动推广使用节能和新能源汽车后，我国开始加大新能源汽车的推广应用，2014年7月国务院办公厅专门下发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创造良好发展环境，加快培育市场，车辆购置税免征政策自2014年9月1日实施，各项改策的落实推动了新能源汽车市场规模扩大。2020年决定将新能源汽车免征车辆购置税政策和补贴政策延长两年到2022年底。2021年10月，国务院正式发布（2030年前碳达峰行动方案》，提出要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。2022年政府工作报告也更加明确提出继续支持新能源汽车消费。从中央到地方支持政策密集出台，形成了研发、补贴、税收、基础设施、准入等覆盖全产业链的立体政策体系，产业发展步入国家推动、多部门合作、全国协力推进的快速发展新阶段。未来较长一段时期内，国家都会继续营造有利于新能源汽车消费的政策环境。鼓励新能源汽车消费通过在一线城市市场培育有效开拓市场空间，扩大示范效应，加速向全国市场拓展。，通过新能源汽车的国家补贴和地方补贴，以及车辆购置税、车韶税免征等税收优惠政策，降低消费者的购车成本。通过采取新能源汽车专用号牌、不限行、不限购、充电优惠、停车优惠等差异化支持措施，进一步优化市场使用环境，播动了市场消费。实施与燃油车差异化政策车牌限购有三种方式，一是以上海为代表的竞价模式，1994年，上海对粘车车牌进行控制管理，采用有万元左右；二是以北京为代表的摇号模式。2011年北京成为我国第二个实施车牌限购的城市，开始一年- 06 - 配置24万个车牌，后来燃油汽车摇号指标逐步缩减，目前已减少至4万个号牌/年；三是竞价和摇号结合的模式。天津等城市实施这类结合的模式，比如1年发放10方个号牌，部分竞价、部分撞号。除车辆限购之外，很多城市还实行汽车尾号限行措施，比如北京工作日高峰时段五环内实行尾号限行，每日两个尾号限行；污染严重时，有的城市甚至实行单双号限行。由于纯电动汽车在使用阶段的污装初是零排股，为此，限购的城市对新能源汽车实施差异化政策，除了车也享受不限行政策，并且综合财税政策的支持也降低了消费者的购车成本。对购置新能源汽车的国家补贴和地方补贴，以及车辆购置税、车胎税免征等税收优惠取策，大大降低了消费者的购车成本，有利于新能源汽车与传统燃油汽车竞争。除了财税补贴直接激励措施外，国家还采取了新能源汽车专用号牌、不限行、不限购、充电优惠、停车优惠等差异化支持措施，进一步优化市场使用环境，撬动了市场消费。汽车市场，北京、上海、广东、天津、杭州新能源汽车销量占全国销量的一半以上，其示范效应促进新能源汽车品牌加速向全国市场拓展。经济因素（E）在国内经济方面，我国一直维持较高的并且稳定的经济形势。2021年全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素，比2020年实际增长8.1%。经济的发展和人均收入的持续提高，为购买新能源汽车提供了经济基础。和传统震油汽车以10方-15方元家型汽车为主的消费结构不同，我国新能源汽车滑费呈现亚铃型结构，5方元以下的微型新能源汽车和25方元以上的中大型新能源汽车得到消费群体的高度关注。这说明目前的新能源汽车购买者要么追求经济适用，要么追求差异化的享受并愿意为此埋单。社会因素（S）从社会因素来看，汽车消费空间的增长、驾驶人规模的扩张、科技感产品的关注，诸多社会因素为新能源汽车的消费提供了良好的社会氛围。汽车消费空间犹存随着经济的发展，我国居民的可支配收入也不断增加，对汽车的需求也将不断攀升。2021年底全国民用汽车保有量3.01亿辆（包括三轮汽车和低速货车732万辆），干人汽车保有量为212辆，尽管每年持续增长，但与美国相比（干人汽车保有量为800辆）仍有较大差距，未来仍有一定的增长空间；对于新能源汽车来说，也是一个链藏港力的市场。未被满足的驾驶人群驾驶人群的增长催生了新能源汽车新的市场需求。2021年底我国机动车驾驶人数量达4.81亿人，其中汽- ZO - 车驾驶人达4.44亿人，占驾人总数的92.24%，2021年全国新领证驾驶人数量达2750万人，占全国机动车驾驶人总数的5.72%。驾驶人群的增长，也催生了新能源汽车新的市场需求，尤其作为增购家庭而言，第二辆车有了更灵活的选择余地，也为新能源汽车提供了增长空间。科技感凸显新能源车更受青膝和汽车产业普及较早的一些国家相比，中国消费者更乐于接受新事物，目前中国的新能源汽车尤其是造车新势力的新能源汽车，更加凸显科技感，使得新能源汽车相比燃油汽车更容易得到中国消费者的青。技术因素（T）新能源汽车技术取得长足进步在纯电动汽车方面，我国已基本掌握整车集成控制、电池管理、动力系统管理等技术，其中车用动力电池的能量密度在过去的10年间从80wh/kg提升到了160wh/kg，电池系统成本从2005年的5元/wh降低到2020年的1元/wh。智能网联技术助力新能源车改变生态汽车产品作为A技术、网联、数据结合的载体，产品正在被重新定义，