2021中国实体零售数字化专题报告qurte便利店篇亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence,September 2021 前言亿欧智库便利店，在日本等地区又称为CVS，是指规模较小，但商品种类多元、销售民生相关物资及即食食品的商店。根据中国连锁经营协会数据2019年，国内便利店数量为13.2万家，2015-2019年中国便利店数量复合增速为9.7%。2020年商务部发布相关通知，建议便利店进行数字化改造行动。鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可视化技术、提升门店智能化管理水平。鼓励便利店建立智慧供应链，以大数据驱动商品采购、库存管理、销售预测、对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全链高效协同，提高运营效率。加之2020年疫情爆发，推动了便利店相关线上业务的开展。不在此关键节点，亿欧智库就中国便利店数字化转型展开研究，详解中国便利店数字化转型现状及相关环节拆解，最后对便利店未来趋势发展做出预测。数字驱动政策技术故字驱动宏观政策及行业垂直政策推动...P12员工管理物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术的门店运营发展...P13日杂百货供应商物流运输高门店销售-上游供应商鲜食工厂烘焙工厂便利店门店小程序/APP第三方外卖平台下游消费者采购物流运输库存会员管理会员营销社会财务结算市场数字化参与主体城市经济性和社会习惯变迁性推动品牌连锁经济效应增强，受年轻消数字驱动了使利店的发展...P14费者追挥...P15数字驱动数字化可赋能环节数字化驱动力因素资料来源：国家统计局、CCFA，互联网公开资料整理2 研究范围：便利店数字化研究类型包括传统连锁型、加油站型及无人便利亿欧智库店型→根据中国《统计用零售业态分类目录》定义，零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态，分为有店铺零售业态及无店铺零售业态。零售业态分类原则下，又可以具体分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店，专业店、专卖店、家具建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物、其他等。国家统计局于2019年发布的《2017国民经济行业分类注释》专门划分出【5213】便利店零售形态：指以满足顾客便利性需求为主要目的，以小型超市形式的零售活动。基于此概念，亿欧智库便利店数字化报告主要研究的数字化便利店类型包括：传统型、平台赋能型、无人便利型亿欧智库：中国零售业态划分亿欧智库：本报告研究的三类便利店主体食杂店便利店折扣店大型超仓储会员超市市店有店铺零售百货店购物中家居建材心商店工厂直销传统型平台赋能型无人便利型专业店专卖店中心：包括直营使利店、加盟便利店、加油站互联网企业或相关平台赚能的非传统连商店内所有或部分经营流程，通过技术型使利店，通常位于居民住宅区、学校锁型使利店企业，如京东使利店、苏宁手段进行智能化自动化处理，降低或不电视购物电话购自动售货物亭！以及客流量大的地区，以即时消购物的小店等，自带互联网基因。存在人工干预的使利店类型，知名品牌无店铺零售便利性费、小客量、应急性为主，知名包括美压的Amazon Go等.业态网上商店邮购品牌包括7-Eleven、全家等。资料来源：国家统计同、商务部《零售业态分类(GB/T18106-2004）》，其他互联网公开资料汇总，亿欧智库3 便利店数字化转型背景1logurte2便利店数字化现状分析目录CONTENTS3便利店数字化案例拆解便利店未来发展趋势研判5行业大咖说 logurte1.便利店数字化转型背景 logurte1.1便利店发展痛点 便利店门店经营成本高，驱须数字化工具降本增效亿欧智库→房租水电、人工、商品废弃是便利店三大头部成本支出。→从数字化角度出发，大数据可赋能于门店选址，在合适的价格区间寻找出性价比最高的门店地址；人工方面，企业可利用数字化在可控的范围内科学用工、降低用人成本；货品的进销库存较为传统，数字化工具可连接前后端，详细记录商品信息，便于商家进行高效管理商品库存，亿欧智库：2019年便利店日常经营支出占比调查亿欧智库：便利蜂运用数字化工具实现降本增效盘号0.5%→便利店品牌便利蜂依靠数字化管理，实现了人力管理、房租管理、供应链管理的商品废弃1 3%降本增效，人工1 12%房租水电15%E彩便利幅【门店管理】对便利店的各环节进行数字化数据采集，再通过算法分析做出运营指导。通过数据驱动选址，自动进ar行店铺设计。山SKU【供应管理】房租水电鲜食和自有品牌通常是便利店的主要盈利来源，这与供人工商品废弃&盘号应链的建设及运营能力总总相关。房租水电为便利店固定支出，年来促利店的用工成本连续诺互联网公开资料显示，近便利店门店盘点工作量较大宇化可程度较低上津，增高的运营成本进率低下传统费点方式人员幸吉，效【人力管理】更利店选址通常位于减市热步压给了使利店的登利空间数字化管理工只的台对接收便利降对便利店各环节运营进行相应的数据采集，再通过算法分析做出运营门地点，人口空集，房租压企业要在可控的范围内利银交易弱航，后台对接库存指导，降低决策成本，提高人效，每家店的店员可以维持在2-3人。同时，在力较大且面脏持续上器压力。用技术账第，降低用工成本管理，商品信息详细记录使于商高效管理商品库存算法的加持下，可将店长的培养周期从2年缩短至45天-6个月，资料来源：CCFA、其他互联网公开资料整理7 城市功能调整以及市场竞争加剧，传统小店面临数字化转型拐点亿欧智库城镇化率的不断提高及城市的优化升级给便利店业态带来了新的发展机会，但也加速了传统夫妻老婆店的消亡速度。在市场竞争加剧的情况下，传统夫妻老婆店只有加速数字化转型以应对不确定的市场变化及多变的消费者需求。→以北京为代表的超一线及一线城市，纷纷进入了城市功能的调整阶段，2018年的疏解工程，包括市容整治等等一系列动作加速了传统夫妻店的消亡，以至于市民早餐都遇到了困难。这样的调整加速了一二线城市的连锁零售便利店的拓张及运营，鲜食早餐、日配熟食逐渐成为便利店标配。国内主营快消品的非连锁便利店约有600万家亿欧智库：7-Eleven消费顾客的年龄构成调查156.10%掌握着国内超40%的快消品流通全国快消零售小店有近86%的门店分布在三线城市及以下31.60%4.80%%08*b1.80%0.80%10-19岁20-29330-3940-49;50-5960以上相比传统夫妻老婆店，年轻人更容易被便捷、快速的品亿欧智库：7-Eleven客层构成比调查牌便利店所吸引。1 76.70%据7-Eleven统计数据显示，20岁至40岁消费者在便利店消费人群中的占比已达88%。从客层构成来看，公司职员为主要消费人1.20%0.80%10.40%%0Z2.60%0.60%5.30%群。小学生初中生高中生大学生其他学生公司职员无业A学生资料来源：便利店的下一站、互联网公开资料整理8 数字化运营能力有限，除却石油系中国暂未出现知名全国连锁性企业亿欧智库→2019年，中国便利店门店数量持续增长，达13.2万家，同比增长9%，门店增速有所放缓，→除美直佳、全家、7-ELEVEN、罗森等少数玩家推进多地域布局，大部分便利店均以城市或省份为发展中心，实现区域化拓展，经营市场暂时有限。从便利店的分布格局来看，上海和广东的品牌便利单门店数量超5000家，但大多数地区的品牌便利店总数仍低于1000家。亿欧智库：中国便利店业态呈现地域集中发展趋势亿欧智库：2015-2019年中国便利店连续增长（万家）门店数量→增速20 1512.13.214.4109.19.410.650河北：365201520162017201820192020山西：唐久、金虎江苏：苏果，苏宁小店亿欧智库解读四川：红旗连锁上海：罗嘉、全家近年来，中国便利店总体数量连续增加，但是受限于数字化运营能播建：见悟力及供应链建设能力的支撑不足，到目前为止，除却石油系便利店品牌，国内暂未出现一个全国连锁性知名品牌，大部分品牌仍专注于自己的目标地域及就近区域内的扩张及运营。美真性、7-资料来源：国家统计局、CCFA，相关互联网公开资料整理6 logurte1.3便利店数字化转型驱动力 国家不断推出便利店利好政策，促进便利店的规范化与数字化发展亿欧智库→近两年，国家商务部连发的一系列政策为中国便利店发展指明了发展方向，铺垫了基础方针，连锁头部企业对此感知较为明显，纷纷进行数字化转型与升级的尝试。亿欧智库：国家发布相关政策直接及间接地推动了便利店行业发展亿欧智库：相关利好政策梳理亿欧智库：2021年便利店行业内部感知情况访谈调查【2019.12.31】商务部等13部门联合印发《关于推动品牌连锁便→头部企业以及连锁便利品牌感知比较明显，在商务部连发两文后，部分知利店加快发展的指导意见名便利店品牌纷纷加大数字化团队建设及系统架构的投入，主动寻求第三方数字化服务商的合作".，健全城市公共服务基础设施，织密便民消费网格，优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展，更好地发挥便利→但是余下接近5成左右，尤其以3线城市以下为主的传统便利店对政策感知店服务民生和促进消费的重要作用。度不明显，需要市场及头部企业的带动，数字化建设仍需时间。【2020.7.31】商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知...鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广→宏观政策的发布间接推动了利于便利店发展的外部宏观环境，例城镇化移动支付、可视化技术，提升门店智能化管理水平...的发展，自标消费人群的增加，底层技术架构的发展支持等+两条垂直性的行业政策则对使利店的行业发展方向更加具有指导性和针对“十四五”规划新型城镇化性。“强化网点配置规划政策保障”将对行业内不计成本抢占“热点”的现象进行改善：简化证照办理流程、优化食品经营许可条件、简化药品经营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点等措施都将有利于连铁便利新基建店企业提高办证效率，加快门店扩张速度，资科来源：行业专家访谈及互联网公开资料整理11 底层技术革新赋能便利店业态数字化发展亿欧智库→在数字化相关的底层技术及应用发展上，我国发展较快，诸多技术赋能于便利店数字化的业态发展。→比如物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术可赋能于门店，提升智能化管理水平。以大数据驱动的商品采购、库存管理、销售预测，对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全供应链高效协同，提高运营效率。亿欧智库：部分现代新兴技术在便利店数字化中的应用及落地成熟度精准营销智能化运营供应链数字化无人零告业态智能客服应用程度应用程度应用程度应用程院应用程度★★★★★★★★★★★★★★★★★★数据建立用户画像，分析量化日统人（消费者）、货（供应菜用户性，AI等新一代新兴技商及其供应链）：场（便利店物在国内，当前无人需售业态仍智能客服是全集道零售建设的术进行信息推送，达到干人干主体）三者开展智能化运营流流作为传统便利店的一种补充业重要一环，多运用于无人零售面的营销效果。2.在以便利店为核心的供应链数,场量人：计算机视觉的动态和静恋字化进程中，主要以采购平台F和物流运输商为主体进行数字无人使利的货物自动识别设备智能客服可以菩代传统人工客识别、热区捕提等。化运用人工智能和大数据建立超服的部分工作；语音交互技术用户展性打标用户归美多运用数据分析及智能分来的运营系统，需要高昂的前也将应用于商品搜卖、营销等及分析析，同时供应链智能化也很重采购平台可以从多个维度构建期股入及维护成本，环节的消费者体验提升等。算法模型进行数据的智能匹配。场：多体现于门店设备的智能帮助门店计算出量优采购方案、化升级，包括智能货架、商品优化物流库存管理、实现仓货计划再型定留存复购分折信息推送识别结算设备，智能摄像头。协同.精准营销智能化运营供应链数字化无人零售业态智能客服资料来源：互联网公开资料及