2021中国实体零售数字化专题报告——便利店篇

2021中国实体零售数字化专题报告——便利店篇亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, September 2021 ◆便利店，在日本等地区又称为CVS，是指规模较小，但商品种类多元、销售民生相关物资及即食食品的商店。根据中国连锁经营协会数据，2019年，国内便利店数量为13.2万家，2015-2019年中国便利店数量复合增速为9.7%。◆2020年商务部发布相关通知，建议便利店进行数字化改造行动。鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可视化技术、提升门店智能化管理水平。鼓励便利店建立智慧供应链，以大数据驱动商品采购、库存管理、销售预测、对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全链高效协同，提高运营效率。◆加之2020年疫情爆发，推动了便利店相关线上业务的开展。在此关键节点，亿欧智库就中国便利店数字化转型展开研究，详解中国便利店数字化转型现状及相关环节拆解，最后对便利店未来趋势发展做出预测。资料来源：国家统计局、CCFA、互联网公开资料整理前言2数字化参与主体数字化可赋能环节数字化驱动力因素上游供应商便利店门店下游消费者第三方外卖平台门店销售小程序/APP鲜食工厂烘焙工厂日杂百货供应商数字驱动数字驱动门店运营会员管理财务结算员工管理物流运输会员营销采购库存政策宏观政策及行业垂直政策推动...P12技术物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术的发展...P13社会城市经济性和社会习惯变迁性推动了便利店的发展...P14市场品牌连锁经济效应增强，受年轻消费者追捧...P15物流运输商数字驱动数字驱动 资料来源：国家统计局、商务部《零售业态分类(GB/T18106-2004)》、其他互联网公开资料汇总，亿欧智库研究范围：便利店数字化研究类型包括传统连锁型、加油站型及无人便利店型3◆根据中国《统计用零售业态分类目录》定义，零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态，分为有店铺零售业态及无店铺零售业态。零售业态分类原则下，又可以具体分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家具建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物、其他等。◆国家统计局于2019年发布的《2017国民经济行业分类注释》专门划分出【5213】便利店零售形态：指以满足顾客便利性需求为主要目的，以小型超市形式的零售活动。基于此概念，亿欧智库便利店数字化报告主要研究的数字化便利店类型包括：传统型、平台赋能型、无人便利型。亿欧智库：本报告研究的三类便利店主体有店铺零售业态食杂店便利店折扣店超市大型超市仓储会员店百货店购物中心家居建材商店专业店专卖店工厂直销中心无店铺零售业态电视购物电话购物自动售货亭网上商店邮购亿欧智库：中国零售业态划分包括直营便利店、加盟便利店、加油站型便利店，通常位于居民住宅区、学校以及客流量大的地区，以即时消购物的便利性费、小容量、应急性为主，知名品牌包括7-Eleven、全家等。传统型平台赋能型无人便利型互联网企业或相关平台赋能的非传统连锁型便利店企业，如京东便利店、苏宁小店等，自带互联网基因。商店内所有或部分经营流程，通过技术手段进行智能化自动化处理，降低或不存在人工干预的便利店类型，知名品牌包括美国的AmazonGo等。 便利店数字化转型背景便利店数字化现状分析便利店数字化案例拆解便利店未来发展趋势研判2341目录C O N T E N T S5行业大咖说 1. 便利店数字化转型背景 1.1 便利店发展痛点 资料来源：CCFA、其他互联网公开资料整理便利店门店经营成本高，亟须数字化工具降本增效7◆房租水电、人工、商品废弃是便利店三大头部成本支出。◆从数字化角度出发，大数据可赋能于门店选址，在合适的价格区间寻找出性价比最高的门店地址；人工方面，企业可利用数字化在可控的范围内科学用工、降低用人成本；货品的进销库存较为传统，数字化工具可连接前后端，详细记录商品信息，便于商家进行高效管理商品库存。15%12%3%0.5%房租水电人工商品废弃盘亏亿欧智库：2019年便利店日常经营支出占比调查》》》房租水电人工商品废弃&盘亏房租水电为便利店固定支出，数字化可赋能程度较低。便利店选址通常位于城市热门地点，人口密集，房租压力较大且面临持续上涨压力。据互联网公开资料显示，近年来便利店的用工成本连续上涨，增高的运营成本进一步压缩了便利店的盈利空间，企业需要在可控的范围内利用技术赋能，降低用工成本。便利店门店盘点工作量较大，传统盘点方式人员辛苦，效率低下。数字化管理工具前台对接收银交易系统，后台对接库存管理，商品信息详细记录，便于商家高效管理商品库存。◆便利店品牌便利蜂依靠数字化管理，实现了人力管理、房租管理、供应链管理的降本增效。亿欧智库：便利蜂运用数字化工具实现降本增效【人力管理】便利蜂对便利店各环节运营进行相应的数据采集，再通过算法分析做出运营指导，降低决策成本，提高人效，每家店的店员可以维持在2-3人。同时，在算法的加持下，可将店长的培养周期从2年缩短至45天-6个月。【供应链管理】鲜食和自有品牌通常是便利店的主要盈利来源，这与供应链的建设及运营能力息息相关。【门店管理】对便利店的各环节进行数字化数据采集，再通过算法分析做出运营指导。通过数据驱动选址，自动进行店铺设计。 资料来源：《便利店的下一站》、互联网公开资料整理城市功能调整以及市场竞争加剧，传统小店面临数字化转型拐点8◆城镇化率的不断提高及城市的优化升级给便利店业态带来了新的发展机会，但也加速了传统夫妻老婆店的消亡速度。在市场竞争加剧的情况下，传统夫妻老婆店只有加速数字化转型以应对不确定的市场变化及多变的消费者需求。◆以北京为代表的超一线及一线城市，纷纷进入了城市功能的调整阶段，2018年的疏解工程，包括市容整治等等一系列动作加速了传统夫妻店的消亡，以至于市民早餐都遇到了困难。这样的调整加速了一二线城市的连锁零售便利店的拓张及运营，鲜食早餐、日配熟食逐渐成为便利店标配。国内主营快消品的非连锁便利店约有600万家掌握着国内超40%的快消品流通全国快消零售小店有近86%的门店分布在三线城市及以下4.80%56.10%31.60%4.80%1.80%0.80%10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上1.20%0.80%10.40%2.40%2.60%76.70%0.60%5.30%小学生初中生高中生大学生其他学生公司职员无业其他学生亿欧智库：7-Eleven 客层构成比调查亿欧智库：7-Eleven 消费顾客的年龄构成调查据7-Eleven统计数据显示，20岁至40岁消费者在便利店消费人群中的占比已达88%。从客层构成来看，公司职员为主要消费人群。》》◆相比传统夫妻老婆店，年轻人更容易被便捷、快速的品牌便利店所吸引。 数字化运营能力有限，除却石油系中国暂未出现知名全国连锁性企业9◆2019年，中国便利店门店数量持续增长，达13.2万家，同比增长9%，门店增速有所放缓。◆除美宜佳、全家、7-ELEVEN、罗森等少数玩家推进多地域布局，大部分便利店均以城市或省份为发展中心，实现区域化拓展，经营市场暂时有限。从便利店的分布格局来看，上海和广东的品牌便利单门店数量超5000家，但大多数地区的品牌便利店总数仍低于1000家。新疆维吾尔自治区青海西藏自治区四川甘肃宁夏陕西山西河北辽宁吉林黑龙江山东江苏安徽浙江河南湖北湖南江西福建台湾广东广西云南贵州海南香港特别行政区澳门特别行政区天津市北京市重庆市上海市河北：365山西：唐久、金虎四川：红旗i连锁江苏：苏果、苏宁小店上海：罗森、全家福建：见福广东：美宜佳、7-ELEVEN、天福亿欧智库：中国便利店业态呈现地域集中发展趋势亿欧智库：2015-2019年中国便利店连续增长（万家）亿欧智库解读近年来，中国便利店总体数量连续增加，但是受限于数字化运营能力及供应链建设能力的支撑不足，到目前为止，除却石油系便利店品牌，国内暂未出现一个全国连锁性知名品牌，大部分品牌仍专注于自己的目标地域及就近区域内的扩张及运营。资料来源：国家统计局、CCFA、相关互联网公开资料整理9.19.410.612.213.214.40.00%5.00%10.00%15.00%20.00%05101520201520162017201820192020门店数量增速 1.3 便利店数字化转型驱动力 资料来源：行业专家访谈及互联网公开资料整理国家不断推出便利店利好政策，促进便利店的规范化与数字化发展11◆近两年，国家商务部连发的一系列政策为中国便利店发展指明了发展方向，铺垫了基础方针，连锁头部企业对此感知较为明显，纷纷进行数字化转型与升级的尝试。◆【2019.12.31】商务部等13部门联合印发《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》“... 健全城市公共服务基础设施，织密便民消费网格，优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展，更好地发挥便利店服务民生和促进消费的重要作用。”◆【2020.7.31】商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》“... 鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可视化技术，提升门店智能化管理水平...”“十四五”规划新基建新型城镇化......亿欧智库：2021年便利店行业内部感知情况访谈调查亿欧智库：国家发布相关政策直接及间接地推动了便利店行业发展◆宏观政策的发布间接推动了利于便利店发展的外部宏观环境，例如城镇化的发展、目标消费人群的增加、底层技术架构的发展支持等；◆两条垂直性的行业政策则对便利店的行业发展方向更加具有指导性和针对性。“强化网点配置规划政策保障”将对行业内不计成本抢占“热点”的现象进行改善；简化证照办理流程、优化食品经营许可条件、简化药品经营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点等措施都将有利于连锁便利店企业提高办证效率，加快门店扩张速度。亿欧智库：相关利好政策梳理◆头部企业以及连锁便利品牌感知比较明显，在商务部连发两文后，部分知名便利店品牌纷纷加大数字化团队建设及系统架构的投入，主动寻求第三方数字化服务商的合作。◆但是余下接近5成左右，尤其以3线城市以下为主的传统便利店对政策感知度不明显，需要市场及头部企业的带动，数字化建设仍需时间。》》》 资料来源：互联网公开资料及专访采访汇总底层技术革新赋能便利店业态数字化发展12◆在数字化相关的底层技术及应用发展上，我国发展较快，诸多技术赋能于便利店数字化的业态发展。◆比如物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术可赋能于门店，提升智能化管理水平。以大数据驱动的商品采购、库存管理、销售预测，对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全供应链高效协同，提高运营效率。精准营销智能化运营供应链数字化无人零售业态智能客服智能客服是全渠道零售建设的重要一环，多 运 用 于 无 人 零 售场景。智能客服可以替代传统人工客服的部分工作；语音交互技术也将应用于商品搜索、营 销 等环节的消费者体验提升等。供应链数字化智能化运营精准营销无人零售业态智能客服应用程度应用程度应用程度应用程度应用程度数 据建 立 用 户画 像，分析 量化用 户属 性，AI等 新 一 代新 兴技术 进行 信 息 推送，达 到 千 人 千面的营销效果。用户属性打标用户归类标签统计及分析信息推送留存复购分析计划再制定围 绕人（消 费者）、货（供应商 及其 供 应 链）、场（便 利店主体）三 者 开展 智 能 化运 营流程。人：计 算 机 视觉 的 动 态和 静态识别、热区捕捉等。货：多 运 用 数据 分 析 及智 能分析，同 时 供 应链 智 能 化也 很重要。场：多 体 现 于门 店 设 备的 智能化 升级，包 括智 能 货 架、商品识别结算设备、智能摄像头。（采购）+（物流）在