TMICiResearch天猫健康X天猫新品创新中心蛋白粉：乳清蛋白消费趋势报告2022.8 iResearch Inc iResearch艾乳清蛋白市场洞察乳清蛋白人群洞察2乳清蛋白女性人群洞察3乳清蛋白市场机会 iResearch蛋白粉及相关制品：什么是“乳清蛋白”艾蛋白粉及品类相关制品，可分为动物蛋白、植物蛋白、混合蛋白粉三大类；本报告中重点探讨的“乳清蛋白”是品类最核心的细分类目，属于动物蛋白的一种动物类蛋白植物类蛋白混合类蛋白类目介绍保健食品/食/膳食营养补充食品来源于禽、畜、鱼类和昆虫等来源于植物，如谷类、豆由多种动植物蛋白粉混合的肉、蛋、奶，特别是乳制品。类、坚果类等。而成的蛋白粉，普酒膳食营养食品海外赠食营养补充食品蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白趋势与驱动乳清蛋白白/混合蛋白大豆分高量乳清蛋白大豆分离蛋白本报告中的市场范围说明：√乳清蛋白市场：包含普通膳食营养食品-乳清蛋白、本轮涉及到的蛋白相关制品类型：海外膳食营养补充食品-乳清蛋白；货品洞乳清蛋白（属于动物蛋白）植物及复合蛋白市场：包含蛋白粉/氨基酸/胶原蛋是动物蛋白中最主流的蛋白类型，采用先进√蛋白粉类白-大豆分离蛋白/混合蛋白，以及海外膳食营养补见工艺从牛奶分离提取出来的珍贵蛋白质，纯√蛋白棒类充食品-大豆分离蛋白；度高、吸收率高、氨基酸组成最合理。蛋白粉（整体）市场：包含蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白-乳清蛋白、大豆分离蛋白/混合蛋白，以及海外普食营养补充食品-乳清蛋白、大豆分离蛋白，亲源：公开资料整理；类目分布亲自TMIC，02022.8 iResearch Inc.wwwiresearch.com.cn iResearch膳食营养补充第一大成交类自蛋白粉中七成为乳清蛋白艾在保健食品/膳食营养补充食品一级类目中，蛋白粉成交额占7.4%，是“膳食营养补充食品”分支品类中的第一大成交类目，而其中“乳清蛋白”占据七成整体类目受大促心智影响，在大促期间有较大的成交跳起类目介保健食品/膳食营养补充食品乳清蛋自在蛋自粉（整体）绍（一级类目）中细分市场占比蛋白粉（整体）、乳清蛋白中的成交规模比重500,000,0000%4%8%月成交额趋势变化趋势与驱动蛋白粉（整体）7.4%益生菌植物及混合钙铁锌/钙镁/硒蛋白70.3%+17.4维生素“蛋白粉”是保健29.6%胶原蛋白酵素食品/膳食营养补充鱼油/澡海鱼油食品一级类目下0Q10膳食营养补充类中17.7%牡缩/贝类提取物最头部的市场之+63.2%货品玛卡提取物左旋肉碱葡萄籽提取牧DHA/EPA/DPA乳清蛋白洞21.870.4%TZO2见纳豆提取物叶酸蔓越莓+蛋白粉（整体）成交额（指数）■在保健食品/器食一级类目中的成交颜占比（%）+乳清蛋白成交额指数家通：TMIC多市场模型“保量盒晶/需盒整体“蛋白阶（婴体）乳清强白”“植物及湿合需白”*些生菌*等市；TMIC单市场惯型“温白粉（整体）*注释：1.左强相关市场点比为善通图食营并食品、海外照食营养补充食品要目合并计弹得出"清温白”市场；数据获取时间：2022.7.(C2022.8 iResearch Incwwwiresearch.com.cn iResearch疫情催生下的健康意识引入大量乳清蛋白高质量新客艾受疫情反复影响，线下健身房无法正常经营等状况，乳清蛋白成交额均相比去年略有下降；然而，随着疫情催生的健康意识提升，更多新用户进入乳清蛋白市场；同时，乳清蛋白市场较高的客单价也助力市场的整体增长类目介！蛋白粉及相关品类成交额V乳清蛋白品类具备货单价优势：乳清蛋绍白品类货单价普遍更高一一其年平均货10%5%单价是保健食品/膳食整体的1.45倍、是%0蛋白粉整体类目的1.24倍、是植物及混趋势与驱动-5%合蛋白的1.65倍，均处于领先地位，+1.2%+3.2%-10%乳清蛋白1.45倍1.24倍保健/膳食蛋白粉植物及混合乳清蛋白乳清蛋白食品整体（整体）蛋白成交人数年增长购买频次年增长成交额（指数）同比增长（%）乳清蛋自货单价相乳清蛋白货单价相比于保健食品/膳比于蛋白粉/大众健康意识增强，购买人数/频次上升食整体货品√疫情导致乳清蛋白市场略有下降：受然而在后疫情时代，消费者健康观念普遍到国内部分地区疫情反复的影响，线的加强，期望通过乳清蛋白助力提升免疫1.65倍洞见下健身房教练推荐科普蛋白粉滞后力、应对熬夜加班等多元场景需求更高；网购物流无法或延迟派送等，导致整乳清蛋白在整体购买人数及购买频次上有乳清蛋白货单价相比体乳清蛋白粉市场有所下降。所上升，市场仍有不容小靓的成长潜力。于植物及混合蛋白来源：TMIC多市场交叉分析“保健食品/器食整体”、蛋白粉（整体）”，“乳清蛋白”、相数及温合蛋白”市场，数据缺取时问：2022.7C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch浮清蛋白产品品质升级，口味卖点增长映射对品质追求乳清蛋白正在经历品质升级一一消费者对以口味为代表的产品品质有了更高的要求：寻求基础口味添加、优化吞食体验的同时，消费者们也更多地开始寻求各类新锐口味选择，满足个性化赏味需求类目乳清蛋白：货品卖点规模趋势/基础口味添加应对醒味痛点：对于乳清蛋白品类，一个最大的饮用体介验痛点在于“有腥味”，不少消费者表达了不满的体验，如：“乳绍新奇口味迎合个性化馆好清蛋白喝着醒，忍着恶心强喝下去的”“原味乳清蛋白口感太不好了基础口味添加应对腿味癌点股鱼醒味”一对此，巧克力、香草等基础口味添加，能帮部分消费者有效应对饮用时“有腥味”的痛点。趋V新奇口味添加迎合个性化偏好：另外，在巧克力、草莓等高占比基础势与无题亮生加啡用白件口味添加外，布朗尼、生日蛋糕、蔓越莓等甜品口味与新奇果味有显卖点关键词年增长率著更高的增长，背后是在满足基础的“优化吞食体验”外，迎合部分驱消费者对于更美味的蛋白粉产品的个性化赏味升级需求，动化生容高黑白一通自品货品卖点成交额增长：口感口味相关营养疗货品洞见1%90%50%10%蛋自粉-30%香抹曲呢油奶谜梅杜梅0%3%30%卖点关键词成交规模占比基础口味水布新寄口味场最人群成分功效口感口味包装与营销+乳清蛋白增长（%）酒：TMIC单市好带型“乳洁军白”市场实点关键调，数据缺取时问：2022.7(C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch便捷化”成为影响消费者决策的重要因素艾产品形态方面，“蛋白棒”规模小但增长显著更好；包装方面，“便携装”有着领先的搜索热度和增长率；工具方面，能解决冲泡痛点的“摇摇杯”相关货品热搜一产品体验便捷化升级，在乳清蛋白品类尤其值得高度关注类目介货品卖点成交额：形态淘内搜索词UV热度：包装蛋白粉/乳清蛋白粉类产品：冲泡前、中、后痛点绍40%“蛋白棒”形态160%方便每次冲泡体验“摇摇杯”V冲泡前的痛点（工具相关）：30%市场小回增长好的“便携装”热摄相关货品热楼消费者常退到罐内找不到勺趋势与20%110%度高、热瘦增长好子/不提供勺子、不提供杯子10%60%/摇摇杯/搅拌器等；驱V冲泡时的痛点（操作相关）：动0%10%消费者遇到难以搅匀、不知10%+225.2%道冲泡水温/难控制冲泡水温、蛋白粉蛋白棒-40%便殊装小包装冲泡水粉比例等问题；货品洞见便携试用乳清蛋白市场“摇摇杯”授索UV热度增长冲泡后的痛点（储存相关）：蛋白粉整体占比（%）蛋白粉（整体）搜索UV热度指数包装不密封导致产品变性变乳清重白占比（%）乳清蛋白搜索UV热度指数+21.3%质、大包装不便于日常携带+蛋白粉整体增长（%）+乳清蛋白增长（%）+蛋白粉（整体）搜索UV增速（%）乳清蛋白整体市场“（摇）冲泡等，成为消费者日常储+乳清蛋白搜索UV增速（%）揭杯”成交膜年增长存蛋白粉的痛点。来源：TMIC单市场深度润察“雷白份（整体）、“乳清酬白”市场卖点关键调；TMIC需求润案“蛋白份（整体）”，“界清漏白市场授表调，数据获取时网：2022.7，(C2022.8 iResearch Inc.wwwiresearch.com.cn iResearch增肌货品占主流，乳清蛋白市场供给相对中规中矩艾乳清蛋白市场供给主要面向有增肌等具体目标的人群，相关货品卖点占主流；对多元化、追求全营养健康的人群关注尚不能构成成交倾斜，对细分市场挖掘不够深入类目介绍货品卖点成交额占比：功能相关货品卖点成交额占比：成分相关28.8%趋势与驱动2%6%EZ2.3%1.8%5.1%1.6%E%T'80.6%.8%货品洞见左旋肉减高性能深度水解低脂补品能量促率酮素营养增肌运动全营养塑形减脂■蛋白粉整体占比（%）■乳清蛋白占比（%）■蛋白粉整体占比（%）■乳清蛋白占比（%）来源：TMIC单市场深度滑察“蛋白粉（整体），、“累清蛋白”市场实点关键调，数据快股时问：2022.7(C2022.8 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch针对女性群体的蛋白粉/乳清蛋白市场待满足艾然而在淘宝天猫站内蛋白粉/乳清蛋白品类人群热搜词中，“女性”搜索词有极高的热搜度和最高的搜索增长率，却在搜索后有高于平均的流失率面对女性日益增长的蛋白粉/乳清蛋白需求，市场供给未能充分满足类目介淘内TOP10人群类搜索词搜素UV热度淘内品类人群搜索词：淘外搜索引擎热搜话题：绍100%搜索至支付转化流失率女性x蛋白粉相关内容500% 484.0%针对“女性”相关蛋白粉，特别是“乳清370.0%蛋白”晶类的提素词位于所有人群提素词女人喝蛋白粉的好处和坏处趋300%里的二位，且仍在高速增长95%女人可以吃蛋白粉吗：势与蛋白粉对女人有什么好处驱100%%06蛋白粉（整体）市场内乳清蛋白整体市场内乳清温白女士女性喝什么蛋白粉好动女性吃蛋白粉的好处■TOP10人群搜索词平均流失率(%)女人喝蛋白粉有什么好处-100%■女性、孕妇撞索词平均流失率(%)自稳整人备孕期可以吃蛋白粉吗货品洞见老年人女性查人儿童增肥中老年孕妇健身男青少年中老年√未被充分满足的女性市场：“女性”相关人群词在淘内搜索热度高，但搜索词未蛋白粉（整体）搜索UV热度（指数）乳清蛋白搜卖UV热度（指数）能直接引导支付转化的流失率也高于搜索热度TOP10人群词的平均流失率，或因+蛋白粉（整体）搜索UV增速（%）当前女性市场未能得到充分满足：对于女性应选购什么品牌的蛋白粉、有娜此好+乳清蛋白搜索UV增速（%）处、孕期/备孕期间补充蛋白粉等女性相关话题，也在淘外平台为人群所搜索。夏：TMC思术滑赛“蛋白格（整体）相关搜索长尾调的搜实拍数，经由百度拍数、关键调引导支付人数转化热度/关键调搜索UV热变）(C2022.8 iResearch Inc.wwwjiresearch.com.cn iResearch艾乳清蛋白市场洞察乳清蛋白人群洞察乳清蛋白女性人群洞察3乳清蛋白市场机会10 iResearch蛋白粉人群男女均衡，高学历/高购买力者显著更多艾蛋白粉整体购买者男女较为均衡，高收入群体占比超3成、高购买力人群占近2成18-24岁人群最多且浓度高于全网，一二线城市占比约45%，浓度显著高于全网蛋白粉整体：性别分布23.3%17.3% 17.3% 13.3% 10.2% 7.6% 蛋白粉整体：年龄段蛋白粉整体：学历情况5.3% 2.8% 2.8%TGI：本科及以上人群画像女 51%TGI :10321827.1%18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 ≥60TGI：专科高中及以下TGI：男 49%TGI : 97■各年龄段人数占比（%）156 12.7%60.2%76TGI: TGI: TGI:TGI :TGI :TGI :TGI :TGI :TGI :159119938976696375人群蛋白粉整体：城市分级24.2%蛋白粉整体：大快消八大人群农度蛋自粉整体：年收入蛋白粉整体：购买力差14.9% 13.8% 13.3% 10.8% 10.2%异特一线T