蛋白粉：乳清蛋白消费趋势报告©2022.8 iResearchInc. 2乳清蛋白市场洞察1乳清蛋白人群洞察2乳清蛋白女性人群洞察3乳清蛋白市场机会4 3©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn蛋白粉及相关制品：什么是“乳清蛋白”？蛋白粉及品类相关制品，可分为动物蛋白、植物蛋白、混合蛋白粉三大类；本报告中重点探讨的“乳清蛋白”是品类最核心的细分类目，属于动物蛋白的一种来源：公开资料整理；类目分布来自TMIC。本轮涉及到的蛋白相关制品类型：动物类蛋白来源于禽、畜、鱼类和昆虫等的肉、蛋、奶，特别是乳制品。植物类蛋白来源于植物，如谷类、豆类、坚果类等。混合类蛋白由多种动植物蛋白粉混合而成的蛋白粉。乳清蛋白（属于动物蛋白）是动物蛋白中最主流的蛋白类型，采用先进工艺从牛奶分离提取出来的珍贵蛋白质，纯度高、吸收率高、氨基酸组成最合理。ü蛋白粉类ü蛋白棒类保健食品/膳食/膳食营养补充食品普通膳食营养食品蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白乳清蛋白大豆分离蛋白/混合蛋白海外膳食营养补充食品蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白乳清蛋白大豆分离蛋白类目介绍趋势与驱动货品洞见本报告中的市场范围说明：ü乳清蛋白市场：包含普通膳食营养食品-乳清蛋白、海外膳食营养补充食品-乳清蛋白；ü植物及复合蛋白市场：包含蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白-大豆分离蛋白/混合蛋白，以及海外膳食营养补充食品-大豆分离蛋白；ü蛋白粉（整体）市场：包含蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白-乳清蛋白、大豆分离蛋白/混合蛋白，以及海外膳食营养补充食品-乳清蛋白、大豆分离蛋白。 4©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn膳食营养补充第一大成交类目蛋白粉中七成为乳清蛋白在保健食品/膳食营养补充食品一级类目中，蛋白粉成交额占7.4%，是“膳食营养补充食品”分支品类中的第一大成交类目，而其中“乳清蛋白”占据七成；整体类目受大促心智影响，在大促期间有较大的成交跳起来源：TMIC多市场模型“保健食品/膳食整体”、“蛋白粉（整体）”、“乳清蛋白”、“植物及混合蛋白”、“益生菌”等市场；TMIC单市场模型“蛋白粉（整体）”、“乳清蛋白”市场；数据获取时间：2022.7。注释：1.左图相关市场占比为普通膳食营养食品、海外膳食营养补充食品类目合并计算得出。乳清蛋白70.4%植物及混合蛋白29.6%乳清蛋白在蛋白粉（整体）中的成交规模比重0500,000,0002021.72021.82021.92021.102021.112021.122022.12022.22022.32022.42022.52022.6蛋白粉（整体）、乳清蛋白月成交额趋势变化蛋白粉（整体）成交额（指数）乳清蛋白成交额指数类目介绍趋势与驱动货品洞见+70.3%+17.4%+63.2%+17.7%7.4%0%4%8%蛋白粉（整体）益生菌钙铁锌/钙镁/硒维生素酵素胶原蛋白鱼油/深海鱼油辅酶Q10牡蛎/贝类提取物左旋肉碱玛卡提取物葡萄籽提取物DHA/EPA/DPA纳豆提取物叶酸蔓越莓保健食品/膳食营养补充食品（一级类目）中细分市场占比在保健食品/膳食一级类目中的成交额占比（%）“蛋白粉”是保健食品/膳食营养补充食品一级类目下，膳食营养补充类中，最头部的市场之一 5©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn-10%-5%0%5%10%保健/膳食食品整体蛋白粉（整体）乳清蛋白植物及混合蛋白蛋白粉及相关品类成交额成交额（指数）同比增长（%）疫情催生下的健康意识引入大量乳清蛋白高质量新客受疫情反复影响，线下健身房无法正常经营等状况，乳清蛋白成交额均相比去年略有下降；然而，随着疫情催生的健康意识提升，更多新用户进入乳清蛋白市场；同时，乳清蛋白市场较高的客单价也助力市场的整体增长来源：TMIC多市场交叉分析“保健食品/膳食整体”、“蛋白粉（整体）”、“乳清蛋白”、“植物及混合蛋白”市场，数据获取时间：2022.7。类目介绍趋势与驱动货品洞见ü疫情导致乳清蛋白市场略有下降：受到国内部分地区疫情反复的影响，线下健身房教练推荐科普蛋白粉滞后、网购物流无法或延迟派送等，导致整体乳清蛋白粉市场有所下降。ü大众健康意识增强，购买人数/频次上升：然而在后疫情时代，消费者健康观念普遍的加强，期望通过乳清蛋白助力提升免疫力、应对熬夜加班等多元场景需求更高；乳清蛋白在整体购买人数及购买频次上有所上升，市场仍有不容小觑的成长潜力。+1.2%乳清蛋白成交人数年增长+3.2%乳清蛋白购买频次年增长1.45倍乳清蛋白货单价相比于保健食品/膳食整体1.24倍乳清蛋白货单价相比于蛋白粉ü乳清蛋白品类具备货单价优势：乳清蛋白品类货单价普遍更高——其年平均货单价是保健食品/膳食整体的1.45倍、是蛋白粉整体类目的1.24倍、是植物及混合蛋白的1.65倍，均处于领先地位。1.65倍乳清蛋白货单价相比于植物及混合蛋白 6©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn乳清蛋白产品品质升级，口味卖点增长映射对品质追求乳清蛋白正在经历品质升级——消费者对以口味为代表的产品品质有了更高的要求：寻求基础口味添加、优化吞食体验的同时，消费者们也更多地开始寻求各类新锐口味选择，满足个性化赏味需求来源：TMIC单市场模型“乳清蛋白”市场卖点关键词，数据获取时间：2022.7。注释：1.气泡图坐标轴经对数化处理，仅显示正增长数据。ü基础口味添加应对腥味痛点：对于乳清蛋白品类，一个最大的饮用体验痛点在于“有腥味”，不少消费者表达了不满的体验，如：“乳清蛋白喝着腥，忍着恶心强喝下去的”“原味乳清蛋白口感太不好了一股鱼腥味”——对此，巧克力、香草等基础口味添加，能帮部分消费者有效应对饮用时“有腥味”的痛点。ü新奇口味添加迎合个性化偏好：另外，在巧克力、草莓等高占比基础口味添加外，布朗尼、生日蛋糕、蔓越莓等甜品口味与新奇果味有显著更高的增长，背后是在满足基础的“优化吞食体验”外，迎合部分消费者对于更美味的蛋白粉产品的个性化赏味升级需求。男女运动补品孕妇婴儿营养粉增肌乳清蛋白质粉健肌粉补剂高蛋白大豆左旋肉碱乳糖肌酸粉高性能均衡深度水解低脂无蔗糖高效菠萝易吸收巧克力香草咖啡水蜜桃曲奇布朗尼奶油无糖生日蛋糕芒果蔓越莓芝士葡萄酸奶低卡塑型赠品花生酱黑巧克力蜜瓜摩卡草莓果粒西瓜味蛋白粉桶罐蛋白棒能量棒代餐棒勺热巴袋装摇摇杯花生盒装0%1%5%50%500%0%3%30%卖点关键词年增长率卖点关键词成交额规模占比乳清蛋白：货品卖点规模趋势场景人群成分功效口感口味包装与营销新奇口味迎合个性化偏好基础口味添加应对腥味痛点-30%10%50%90%巧克力草莓香草椰子咖啡水蜜桃香蕉抹茶曲奇布朗尼奶油牛奶生日蛋糕蔓越莓芝士葡萄酸奶焦糖蓝莓货品卖点成交额增长：口感口味相关乳清蛋白增长（%）新奇口味基础口味类目介绍趋势与驱动货品洞见 7©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn“便捷化”成为影响消费者决策的重要因素产品形态方面，“蛋白棒”规模小但增长显著更好；包装方面，“便携装”有着领先的搜索热度和增长率；工具方面，能解决冲泡痛点的“摇摇杯”相关货品热搜——产品体验便捷化升级，在乳清蛋白品类尤其值得高度关注来源：TMIC单市场深度洞察“蛋白粉（整体）”、“乳清蛋白”市场卖点关键词；TMIC需求洞察“蛋白粉（整体）”、“乳清蛋白”市场搜索词，数据获取时间：2022.7。-40%10%60%110%160%便携装便携小包装试用淘内搜索词UV热度：包装蛋白粉（整体）搜索UV热度指数乳清蛋白搜索UV热度指数蛋白粉（整体）搜索UV增速（%）乳清蛋白搜索UV增速（%）类目介绍趋势与驱动货品洞见-10%0%10%20%30%40%蛋白粉蛋白棒货品卖点成交额：形态蛋白粉整体占比（%）乳清蛋白占比（%）蛋白粉整体增长（%）乳清蛋白增长（%）+225.2%乳清蛋白市场“摇摇杯”搜索UV热度增长+21.3%乳清蛋白整体市场“（摇）摇杯”成交额年增长“蛋白棒”形态市场小但增长好方便每次冲泡体验的“便携装”热搜度高、热搜增长好ü冲泡前的痛点（工具相关）：消费者常遇到罐内找不到勺子/不提供勺子、不提供杯子/摇摇杯/搅拌器等；ü冲泡时的痛点（操作相关）：消费者遇到难以搅匀、不知道冲泡水温/难控制冲泡水温、冲泡水粉比例等问题；ü冲泡后的痛点（储存相关）：包装不密封导致产品变性变质、大包装不便于日常携带冲泡等，成为消费者日常储存蛋白粉的痛点。“摇摇杯”相关货品热搜蛋白粉/乳清蛋白粉类产品：冲泡前、中、后痛点 8©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn增肌货品占主流，乳清蛋白市场供给相对中规中矩乳清蛋白市场供给主要面向有增肌等具体目标的人群，相关货品卖点占主流；对多元化、追求全营养健康的人群关注尚不能构成成交倾斜，对细分市场挖掘不够深入来源：TMIC单市场深度洞察“蛋白粉（整体）”、“乳清蛋白”市场卖点关键词，数据获取时间：2022.7。24.5%21.3%9.2%5.1%3.0%2.4%2.1%1.7%19.4%28.8%12.4%1.6%1.6%3.3%2.9%2.1%营养增肌运动补品全营养塑形能量减脂货品卖点成交额占比：功能相关蛋白粉整体占比（%）乳清蛋白占比（%）3.9%2.5%1.8%1.7%1.7%1.3%1.0%0.9%0.8%0.6%0.6%1.9%2.6%1.1%2.3%2.3%1.8%1.3%1.1%0.6%0.8%0.8%益生菌高蛋白高钙左旋肉碱肌酸粉高性能深度水解低脂无蔗糖促睾酮素睾丸酮货品卖点成交额占比：成分相关蛋白粉整体占比（%）乳清蛋白占比（%）类目介绍趋势与驱动货品洞见 9©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn针对女性群体的蛋白粉/乳清蛋白市场亟待满足然而在淘宝天猫站内蛋白粉/乳清蛋白品类人群热搜词中，“女性”搜索词有极高的